# Отчет о задачах CRM

> [HTML Version](crm-tasks-module.html)

Модуль содержит виджет **Отчет о задачах CRM**, который позволяет отслеживать планирование и выполнение [задач CRM](360012911980.md), созданных в приложениях [Лиды](leads.md), [Сделки](360012680899.md), [Компании](360012584980.md) и т. д. Разместив виджет на странице, вы сможете просматривать таблицу с детализированной информацией по звонкам, встречам, письмам или вебинарам, назначенным на пользователей, за выбранный период времени. 

С помощью отчёта руководители отделов продаж смогут [оценивать запланированную работу с клиентами](https://elma365.com/ru/products/crm/) по каждому менеджеру, а также контролировать выполнение планов. Менеджеры по продажам, в свою очередь, смогут видеть количество выполненных и просроченных задач своих коллег, что позволит повысить мотивацию сотрудников и эффективность работы компании с продажами в целом. 

## Подключение и первичная настройка модуля 

Чтобы настроить **Отчет о задачах CRM**, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > Модули**. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку **+Модуль**, а затем **Скачать**. В каталоге [ELMA365 Store](https://store.elma365.ru/component/ext_b4417a09_7e0f_4103_9b35_a3924a335b9e-137) установите модуль **Отчет о задачах CRM**.

2. В рамках модуля создан пользовательский виджет, который будет отображать отчёт. Для удобства работы с ним [создайте новую страницу](360009924451.md) внутри раздела или в левом меню и разместите на ней виджет.

3. Чтобы добавить виджет на страницу, перейдите в [дизайнер интерфейсов](interface_designer.md) страницы, нажав значок шестерёнки в правом верхнем углу и выбрав **Конструктор**. 

4. Перетащите виджет **Отчет о задачах CRM** с правой панели дизайнера на поле для моделирования и заполните поля в открывшемся окне. 

### Настройка виджета «Отчет о задачах CRM»

На вкладке **Основные** определите, как будет выглядеть отчёт для пользователей.

**(crm-tasks-module-1.png)**

- **Группа отдела продаж** — укажите пользователей, [группы пользователей](360007146071.md) или элементы [организационной структуры](360003861992.md), чья статистика по задачам CRM будет отображаться в отчёте;

- **Сотрудник видит только свою активность** — включите опцию, чтобы статистика в отчёте отображалась для пользователя согласно его положению в организационной структуре компании. 

Например, генеральный директор сможет посмотреть задачи всех пользователей, указанных в поле **Группа отдела продаж**. Начальник отдела продаж будет видеть свои задачи, а также задачи сотрудников, входящих в его отдел. Менеджеру по продажам будет доступна только его статистика;

- **Период по умолчанию **— выберите период, за который будут отображаться задачи CRM в отчёте при переходе на страницу с виджетом:

	- **Сегодня** — задачи CRM, назначенные на текущую дату; 

	- **День** — задачи CRM по текущему и предыдущему дню;

	- **Неделя** — все задачи CRM, поставленные на исполнение в текущую неделю;

	- **Месяц** — задачи CRM за текущий месяц.

На вкладке **Системные** вы можете настроить видимость и доступ к виджету, а также его поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье [«Системные настройки виджетов»](common_widget_settings.md).

5. Сохраните настройки. Чтобы виджет стал доступен пользователям, нажмите кнопки **Сохранить** и **Опубликовать** на верхней панели дизайнера интерфейсов. 

## Работа с отчётом на странице

Страница с виджетом **Отчет о задачах CRM** выглядит следующим образом:

**(crm-tasks-module-2.png)**

Чтобы посмотреть статистику по задачам CRM, заполните вводные данные: 

1. **Период\* **— укажите период, за который будет сформирован отчёт. Задачи с датой выполнения, входящей в этот период, будут отображены в статистике. Вы можете задать даты вручную или выбрать опцию из выпадающего списка: **Сегодня**, **День**, **Неделя**, **Месяц**. При открытии страницы по умолчанию будет применена опция, выбранная в настройках виджета.

При выборе одной из опций вы также сможете сместить даты по календарю вперед и назад на указанный период. Для этого воспользуйтесь кнопками рядом с названием опции. Например, выбрав вариант **Неделя**, нажмите одну из кнопок, чтобы показать в отчёте статистику за предыдущую или следующую календарную неделю.

**(crm-tasks-module-3.png)**

2. **Группы** — здесь показываются все группы и отделы из организационной структуры, указанные в настройках виджета. Вы можете отключить группу. Тогда пользователи, входящие в нее, перестанут отображаться в поле **Сотрудник отдела продаж**, а их задачи не будут учитываться в отчёте.** **Чтобы отключить группу, воспользуйтесь переключателем рядом с её названием. Например, вы можете посмотреть статистику только сотрудников, входящих в определённую группу продаж, отключив отображение других групп и отделов.

**(crm-tasks-module-4.png)**

3. **Сотрудник отдела продаж\*** — выберите пользователей, задачи которых будут показаны в отчёте. При открытии страницы в поле добавляются все сотрудники из групп и отделов, указанных в настройках виджета. 

Если вы включили опцию **Сотрудник видит только свою активность**, пользователи будут отсортированы согласно организационной структуре компании. Сотрудник, открывший страницу, сможет указать в поле себя, а также своих подчиненных. 

4. Нажмите кнопку **Сформировать отчет**.

### Чтение отчёта

Отчёт представляет собой таблицу, в которой отображены звонки, вебинары, письма и встречи, назначенные в указанный период на выбранных сотрудников.    

**(crm-tasks-module-5.png)**

Все задачи CRM разделены по группам:

- **План** — все задачи, назначенные на выполнение в выбранный период; 

- **Выполнено** — закрытые пользователем задачи;

- **Не выполнено** — задачи, ожидающие выполнения. Запланированные, непросроченные задачи показаны синим цветом, просроченные — красным. 

Вы можете посмотреть более подробную информацию по каждой задаче CRM, открыв список с перечислением всех просроченных и ожидающих выполнения задач. Для этого нажмите на количество задач в нужной колонке таблицы. 

Обратите внимание, доступ к подробному отчёту зависит от должности пользователя, просматривающего страницу. Так менеджер по продажам сможет открыть список только своих задач. Начальнику отдела будет доступен подробный список его задач CRM, а также отчёт по всем его подчиненным.    

**(crm-tasks-module-6.png)**

Нажав на задачу в списке, вы можете открыть карточку лида, сделки или компании, с которой была поставлена задача CRM.