# Работа с разделом «Сегментация клиентов»

> [HTML Version](operations-loginom.html)

Вы можете передавать информацию о покупках компаний из ELMA365 в аналитическую платформу Loginom, чтобы распределять компании по группам со схожим покупательским поведением. Для этого используется RFM-сегментация: при расчёте учитываются давность последней покупки (Recency), частота покупок (Frequency) и сумма покупок (Monetary). 

На основе этих показателей каждому контрагенту присваивается один из архетипов: **Чемпион**, **Потенциально лояльный**, **Требует внимания** и т. д.

Присвоенный архетип отображается в карточке компании в ELMA365. Использование результатов сегментации зависит от процессов вашей компании. Например, в решении [ELMA365 Маркетинг](marketing-solution.md) архетипы можно учитывать при настройке массовых и триггерных рассылок для клиентов. 

Чтобы распределить компании по архетипам, сначала нужно определить правила расчёта — модель сегментации. В ней задаются интервалы для показателей давности, частоты и суммы покупок. По этим интервалам в Loginom определяется, к какому архетипу относится каждая компания. Сегментацию можно выполнить двумя способами:

- построить новую модель для расчёта — подходит для первого запуска сегментации или случаев, когда нужно пересмотреть правила распределения компаний по архетипам, например, появились новые компании, изменились цены на товары и т. д.;

- рассчитать по готовой модели — используется, когда правила уже заданы и нужно только обновить результаты по новым данным.

Запуск RFM-сегментации выполняется в разделе **Сегментация клиентов** в приложении **Входные и выходные параметры RFM‑сегментации**, где вы можете:

| | |
|------|------|
| **Действие** | **Процесс выполнения** |
| [Построить модель и вычислить сегменты](#model) | Процесс построения модели и вычисления сегментов состоит из следующих этапов:<br>1. В ELMA365 вы подготавливаете данные для отправки в Loginom, задаёте параметры и условия расчёта для распределения компаний по архетипам.<br>2. На стороне Loginom формируются интервалы для показателей давности, частоты и суммы покупок. Они определяют границы распределения компаний по сегментам.<br>3. В ELMA365 вам придёт задача оценить полученные значения интервалов. При необходимости их можно скорректировать.<br>4. После того как вы подтвердили или изменили значения интервалов и запустили расчёт архетипов, вам поступит задача проверить результаты RFM-сегментации.  |
| [Вычислить сегменты по построенной модели](#model-ready) | Процесс вычисления сегментов по готовой модели включает в себя следующие этапы:<br>1. В ELMA365 вы готовите данные для отправки в Loginom: выбираете ранее созданную модель и указываете период, за который необходимо выполнить расчёт RFM-сегментации.<br>2. В Loginom выполняется расчёт RFM‑сегментации с использованием выбранной модели и определяется архетип для каждой компании.<br>3. Вам поступит задача проверить результаты RFM-сегментации. |


Рассмотрим каждый этап подробнее.

## Построить модель и рассчитать сегменты

Рассмотрим этапы расчёта сегментов по новой модели:

1. В разделе **Сегментация клиентов** откройте приложение **Входные и выходные параметры RFM‑сегментации **и в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку **Построение модели и вычисление сегментов**. Запустится бизнес‑процесс.

2. Вам придёт задача подготовить данные для RFM‑сегментации. Заполните поля в следующих блоках:

- **Отбор данных **— блок для настройки выгрузки необходимых данных в Loginom:

**(operations-loginom-1.png)**

	- **Приложение\*** — выберите приложение, в котором хранятся данные о покупках компаний, например **Сделки**.

	- **Контрагент\*** — укажите приложение **Компании**;

	- **Дата\*** — из выбранного приложения отметьте поле, в котором хранится информация о том, когда была совершена покупка, например **Дата покупки**;

	- **Сумма\*** — из выбранного приложения укажите свойство, в котором хранится сумма поступлений, например **Бюджет**;

- **Фильтр **— блок для установки периода, за который нужно учитывать данные о покупках компаний. В расчёт попадут только покупки из выбранного приложения, дата которых входит в указанный период:

	- **Дата** — значение заполняется автоматически после того, как вы заполнили поле **Дата** в предыдущем блоке;

	- **Значение от**,** Значение до **— укажите период, за который необходимо учитывать данные о покупках компаний при выполнении расчёта.

- **Установка переменных **— в этом блоке задаются параметры расчёта сегментации. Они определяют границы интервалов для показателей давности, частоты и суммы покупок. В зависимости от заданных значений компании распределяются по сегментам:

**(operations-loginom-2.png)**

	- **Заполнить переменные** — если нужно задать дополнительные параметры расчёта, отметьте **Да**. После этого станут доступны поля для заполнения;

	- **Дата актуальности\*** — дата, относительно которой считается давность последней покупки. По умолчанию указывается текущая дата;

	- **Стоимость: способ расчета\*** — выберите один из способов расчёта показателя суммы покупок, где **sum** — общая сумма, **avg** — среднее значение;

	- **Группировка однодневных визитов\* **— укажите, каким образом учитывать покупки, совершённые в один день: **Да** — несколько покупок объединяются в одну; **Нет** — каждая покупка учитывается отдельно;

	- **Давность: вес\*, Частота: вес\*, Стоимость: вес\* **— для каждого поля укажите свои значения для расчёта границ интервалов;

	- **Частота: граница 1-го интервала\* **— введите значение переменной, которая влияет на разбиение интервала по частоте;

	- **Отделять одновизитников\* **— укажите, нужно ли выделять отдельно клиентов с одной покупкой перед расчётом частоты: **Да** — однократные покупки выделяются отдельно; **Нет** — учитываются в общем расчёте;

- **Обновление контрагента **— блок для настройки отображения архетипа в карточке компании**:**

	- **Приложение Контрагент** — поле заполняется автоматически. Здесь указывается приложение **Компании**, в элементах которого будет отображаться архетип**;**

	- **Свойство Архетип\* **— укажите поле из приложения **Компании**, в которое будет записан результат RFM-сегментации, т.е. присвоенный компании архетип.

3. После заполнения вводных данных для расчёта внизу задачи нажмите кнопку **Запустить расчет интервалов**. Данные будут переданы в Loginom для выполнения расчёта и формирования RFM-сегментации.

4. На стороне Loginom рассчитываются границы интервалов на основе переданной модели. Вам поступит задача, в которой необходимо проверить рассчитанные границы интервалов и при необходимости скорректировать их. В задаче доступны следующие вкладки:

- **Общая статистика** — показывает сводную информацию по рассчитанным архетипам;

- **Интервалы** — отображает рассчитанные границы интервалов для показателей давности, частоты и суммы покупок. Эти границы используются, чтобы распределить компании по архетипам. При необходимости значения можно изменить в таблице, чтобы скорректировать результат сегментации;

- **Сообщения** — отображает статус выполнения расчёта. Если на вкладке отображаются ошибки, на нижней панели нажмите кнопку **Вернуться к подготовке данных**, скорректируйте параметры выгрузки и повторно выполните расчёт.

Если ошибок при расчёте не возникло и границы интервалов не требуют изменений, нажмите кнопку **Запустить расчет архетипов**.

5. После завершения расчёта архетипов по каждой компании вам поступит задача проверить результаты сегментации.

В задаче доступны следующие вкладки:

- **Общая статистика** — показывает сводную информацию по рассчитанным архетипам;

- **Данные по RFM-сегментации** — отображается таблица с результатами, где для каждой компании указан присвоенный архетип;

- **Статистика по сегментам** — содержит график со статистикой распределения компаний по сегментам. Показывает, сколько компаний попало в каждый RFM‑архетип и позволяет оценить структуру сегментации: какие сегменты доминируют, а какие представлены минимально;

- **Динамика изменения переходов **— если ранее уже выполнялся расчёт RFM‑сегментации, в этом блоке в виде графика можно посмотреть, как изменилось распределение компаний между сегментами. График показывает, из каких архетипов и в какие перешли компании по сравнению с предыдущим расчётом;

- **Сообщения** — отображает статус выполнения расчёта.

Выполните задачу, нажав на нижней панели одну из кнопок:

- **Проверка пройдена** — если результаты расчёта корректны и не требуют изменений. После подтверждения результаты сегментации сохраняются в ELMA365, а присвоенные архетипы отображаются в карточках соответствующих компаний;

- **Проверка не пройдена** — если в ходе расчёта обнаружены ошибки или результат сегментации неудовлетворителен. После нажатия кнопки текущий процесс завершится. Для повторного запуска RFM-сегментации выполните действия, начиная с [шага I](#start-model).

## Рассчитать сегменты по готовой модели

Рассмотрим этапы расчёта сегментов по ранее созданной модели:

1. В разделе **Сегментация клиентов** откройте приложение **Входные и выходные параметры RFM‑сегментации** и в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку **Вычисление сегментов по модели**. Запустится бизнес-процесс.

2. Вам поступит задача подготовить данные. Все параметры модели и условия расчёта заполнены автоматически на основе ранее созданной модели. Если у вас создано несколько моделей расчёта, вы можете выбрать подходящую в поле **Предыдущие параметры**.

В блоке **Фильтр** укажите только период, за который необходимо выполнить текущий расчёт, заполнив поля **Значение от** и **Значение до**.

3. Нажмите кнопку **Запустить расчет архетипов**.

4. После завершения расчёта вам поступит задача на проверку результатов сегментации. В задаче [доступны такие же вкладки](#check-results), как и для задачи из процесса **Построение модели и вычисление сегментов**.