# Как организован раздел «CRM»

> [HTML Version](360012584940.html)

Раздел [CRM позволяет](https://elma365.com/ru/products/crm/) наладить процессы взаимодействия с вашими клиентами. Здесь вы можете отслеживать работу с лидами и сделками, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров по продажам. Кроме того, в этом разделе собрана вся информация о контрагентах, контактах, сделках и поступлениях.

Обратите внимание, если у вас нет лицензии **ELMA365 Sales**, вы увидите в разделе приложения [Компании](360012584980.md) и [Контакты](360012584960.md) и сможете работать только с ними.

## Лиды

В приложении **Лиды** собрана вся информация о ваших потенциальных клиентах. С его помощью вы можете структурировать работу отдела продаж, разделив поступившие заявки и реальные сделки. 

Лиды отображаются в виде [канбан-доски](leads_layout.md#kanban) и группируются по этапам работы с ними. Вы можете легко отслеживать движение лида по воронке. В карточке показывается менеджер, ответственный за работу с лидом, поставленные задачи, а также продукт, в покупке которого заинтересован клиент. 

Если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете квалифицировать лид в сделку. 

**(leads-1.png)**

Подробнее о работе с лидами читайте в статьях: 

- [«Лиды»](leads.md);

- [«Создать или удалить лид»](create_delete_lead.md);

- [«Карточка лида»](lead_page.md);

- [«Воронки лидов»](leads_pipeline.md);

- [«Нераспределённые лиды»](new_leads.md);

- [«Все лиды»](all_leads.md);

- [«Отображение лидов на странице воронки»](leads_layout.md);

- [«Изменить статус и квалифицировать лид»](lead_status.md);

- [«Задачи CRM»](360012911980.md); 

- [«Поиск и фильтры в CRM»](360012693479.md);

- [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md).

## Сделки

Когда потенциальный клиент готов к покупке, вы можете добавить новую сделку и работать с ней в одноименном приложении.

Сделки, как и лиды, отображены на странице воронки в виде [канбан-доски](360012597080.md#kanban). Каждая колонка соответствует статусу сделки. Это могут быть, например,** Новые**_, _**Первичный контакт**, **В работе**, **Обсуждение условий**_ _и т. д. Такое наглядное отображение позволяет отслеживать этапы работы с клиентом в воронке продаж.

**(deals-1.png)**

Ключевую информацию по каждой сделке можно посмотреть на её карточке. Нажав на название сделки, вы увидите имя ответственного менеджера, данные о покупателе и заказе, этап или статус, хронологию работы, задачи и примечания менеджера и т. д.

Подробнее о том, как работать со сделками, читайте в статьях:

- [«Сделки»](360012680899.md);

- [«Создать или удалить сделку»](360012617440.md);

- [«Карточка сделки»](360012596920.md);

- [«Воронки сделок»](360012693559.md);

- [«Нераспределённые сделки»](360012597020.md);

- [«Все сделки»](all-deals.md);

- [«Отображение сделок на странице воронки»](360012597080.md);

- [«Перенести сделку в другую воронку»](360012617640.md);

- [«Изменить статус и закрыть сделку»](360012693999.md);

- [«Задачи CRM»](360012911980.md);

- [«Поиск и фильтры в CRM»](360012693479.md);

- [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md).

## Компании

В этом приложении хранится ваша клиентская база. В карточке компании отображаются контактные данные, информация о её сегменте и отрасли, список поставленных задач, связанные лиды и сделки, которые заключались с организацией. 

Внешний вид карточки легко настроить, чтобы она максимально отвечала вашим потребностям. Например, можно добавить пользовательские поля или отобразить иерархическую структуру организации, если в вашу клиентскую базу добавлены её филиалы.

**(crm_companies-1.png)**

Подробнее о работе с этим приложением читайте в статьях:

- [«Компании»](360012584980.md);

- [«Настройки приложения „Компании“»](companies-settings.md);

- [«Задачи CRM»](360012911980.md);

- [«Поиск и фильтры в CRM»](360012693479.md);

- [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md).

## Контакты

**Контакты** — это сотрудники компаний-клиентов, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы над лидом или сделкой. Вы можете привязать контакт к конкретному лиду, сделке или компании. В карточке контакта содержится информация о должности, рабочем телефоне, почте сотрудника.

История взаимодействия с контактом фиксируется в системе и отображается в его карточке. Это позволяет вам отслеживать все последние касания с клиентом в одном месте. Кроме того, на основе этих данных определяется готовность клиента к покупке, то есть его стадия прогрева. 

**(hmfile_hash_d3b9b72f.png)**

Подробнее читайте в статьях: 

- [«](https://elma365.com/ru/help/crm/360012584960.html)[Контакты»](360012584960.md);

- [«Создать или удалить контакт»](create-delete-contact.md);

- [«Карточка контакта»](contact-page.md);

- [«Настройки приложения „Контакты“»](contacts-settings.md);

- [«Настройки истории активностей»](configure-activity-log.md);

- [«Отслеживание истории активностей»](view-activity-log.md);

- [«Задачи CRM»](360012911980.md);

- [«Поиск и фильтры в CRM»](360012693479.md);

- [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md).

## Справочники

В **Справочниках** хранятся данные, которые нужны для работы в разделе** CRM**. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и таблиц. Данные из справочников можно добавлять на карточки [компаний](360012584980.md) и [лидов](leads.md).

Преднастроенные справочники:

- **Продукты** — список товаров или услуг, которые предоставляет ваша компания. При создании лида вы можете сразу указывать, в покупке какого продукта заинтересован потенциальный клиент. Вместо этого справочника можно использовать раздел [Продуктовый каталог](product-catalog.md), который позволяет создавать как простые, так и конфигурируемые продукты; 

- **Отрасли** — отрасли, к которым относятся ваши контрагенты; 

- **Сегменты** — информация о сегментах, к которым принадлежат компании-клиенты. Это может быть, например, крупный, средний или малый бизнес;  

- **Маркетинговые мероприятия** — мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов;  

- **Источники лидов** — информация о том, откуда к вам обратились потенциальные клиенты.

**(crm_objects.png)**

Подробнее читайте в статье [«Справочники CRM»](crm_objects.md). 

## Отчеты

Отчёты предоставляют аналитику по движению сделок и лидов, текущим объёмам продаж, загрузке каждого сотрудника и планируемым денежным поступлениям.  

1. [Прогноз поступлений](360012585020.md) — отчёт предоставляет информацию об указанном бюджете сделок из выбранной воронки продаж. Сделки можно отсортировать по планируемой дате закрытия и по ответственному. Под таблицей указывается итоговая сумма прогнозируемой прибыли. 

**(hmfile_hash_af1b8eff.png)**

2. [Динамика сделок ](360012680859.md)— отчёт содержит информацию о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени. 

**(deal-dynamics-1.png)**

3. [Дэшборд руководителя отдела продаж](sales-executive-dashboard.md) — отчёты на странице позволяют коммерческому директору и руководителям отделов анализировать эффективность работы менеджеров и групп продаж с лидами и сделками. Данные представлены в отдельных графиках и списках и отображают следующую информацию: 

- **Распределение Лидов / Сделок по сотрудникам** — количество лидов и сделок в каждом статусе из всех созданных воронок;

- **Воронка продаж – Лиды / Сделки **— динамику перехода лидов и сделок в каждый из статусов воронки в процентах;

- **Топ сделок **— пять самых прибыльных сделок в работе;

- **Поступления цель/план/факт по сотрудникам **— текущее выполнение целей продаж и суммы запланированных и фактических поступлений по сотрудникам. 

**(sales-executive-dashboard.png)**

4. [Дэшборд сотрудника отдела продаж](sales-manager-dashboard.md) — отчёты показывают пользователям, ответственным за продажи в компании, их личные показатели по сделкам и лидам в работе, а также данные по поступлениям денежных средств и выполнению целей продаж. Информация отображается с помощью отдельных графиков и списков: 

- **Показатели целей продаж** — соотношение поступлений по суммам цели, плана и факта и текущее выполнение целей в процентах;

- **Воронка продаж – Мои лиды / Мои сделки **— количество лидов и сделок в каждом статусе из всех созданных воронок;

- **Активности CRM** — эффективность выполнения задач CRM по всем своим лидам и сделкам;

- **Топ 5 сделок** — сделки с наибольшим бюджетом в работе;

- **Мои задачи CRM на сегодня**.

**(sales-manager-dashboard.png)**

5. [Конверсия сделок/лидов](closing_ratio.md) — отчёт не добавлен в раздел по умолчанию, однако, его можно настроить и разместить на созданной [пользовательской странице](360009924451.md). График показывает процентное соотношение количества лидов или сделок, которым присваивался каждый из статусов в воронке. Такой отчёт будет полезен отделу продаж. Например, по нему можно сравнить количество всех добавленных сделок и закрытых с успехом/неуспехом. 

**(closing_ratio-2.png)**