# Компании

> [HTML Version](360012584980.html)

В разделе **CRM > Компании** хранится подробная информация о клиентах, с которыми вы ведёте работу.

**(crm_companies-1.png)**

Важные особенности компаний:

- компании можно связать с несколькими [контактами](360012584960.md), [сделками](360012680899.md), [лидами](leads.md) или со всеми этими приложениями одновременно;

- поскольку компания связана с [контактом](360012584960.md), [сделкой](360012680899.md) или [лидом](leads.md), изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке компании;

- по компании можно создавать [задачи CRM](360012911980.md), например, звонки, вебинары, письма. Они фиксируются в [карточке](#item);

- компании можно связать между собой и создать [иерархическую структуру организации](hierarchy.md#view-hierarchy). Для этого в карточках указывается материнская компания и её дочерние филиалы;

- **Компании** — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на компании и при этом могут быть выгружены в файл **.e365** или ELMA365 Store. 

## Добавить компанию

1. Перейдите на форму создания компании, воспользовавшись одним из следующих способов: 

- на странице приложения **Компании** в правом верхнем углу нажмите на кнопку **+ Компания**;

**(CRM_13.PNG)**

- в карточке создания или редактирования [контакта](360012584960.md) нажмите кнопку **+ Создать** напротив поля **Компания**;

**(create-company-3.png)**

- в карточке просмотра или редактирования [сделки](360012680899.md) нажмите кнопку **(360006167520-23.png) **или **+ Создать **напротив поля **Компания**;

**(hmfile_hash_80e9537a.png)**

- в карточке создания, просмотра и редактирования [лида](leads.md) нажмите кнопку **+ Создать **или **(360006167520-23.png)** на боковой панели. 

**(create-company-5.png)**

2. Укажите основные данные о компании:

**(companies-app-6.png)**

- **Название\*** — наименование компании; 

- **Контактные данные** — заполните номер телефона, электронную почту, веб-сайт, фактический адрес и т. д. Укажите карточку клиента, выбрав запись из приложения [Контакты](360012584960.md) с помощью значка лупы, или добавьте новый элемент, нажав кнопку **+ Создать**; 

- **Реквизиты организации** — укажите юридические данные по компании: ИНН, ОГРН, номера счетов, фамилию руководителя и т. д.; 

- **Сделка, Лиды** — добавьте [сделку](360012680899.md) или [лид](leads.md), если для компании создана запись в этих приложениях; 

- **Отрасли, Сегмент** — выберите элемент из соответствующего [справочника CRM](crm_objects.md);

- **Материнская компания, Дочерние компании** — свяжите компании из базы данных между собой для создания структуры организации. В карточке главного офиса укажите относящиеся к нему дочерние компании. Для филиалов выберите материнскую компанию. Чтобы отобразить структуру в карточках связанных компаний в виде дерева или таблицы, администратор системы может добавить на форму виджет [Иерархия](hierarchy.md).   

3. Нажмите **Сохранить**.

## Карточка компании

По умолчанию данные о компании отображаются в её карточке на двух вкладках: 

- **Компания** — здесь можно посмотреть реквизиты и контактную информацию, отредактировать данные, добавить новый контакт, сделку или лид;

- **Поступления** — на этой вкладке можно ознакомиться с запланированными и поступившими от контрагента [поступлениями](cash-flow.md), а также создать новый платёж. 

На правой панели карточки вы можете создать новую [задачу CRM](360012911980.md) по компании, например, вебинар, звонок, встречу или письмо, а также посмотреть текущие задачи. Нажмите на кнопку **+ Задача** и выберите нужную активность из выпадающего списка. Поставленные задачи будут отображаться в группе [Задачи CRM](360014163712.md#crm-tasks).

**(companies-app-11.png)**

Администраторы системы могут [изменить внешний вид карточки](companies-settings.md). Например, создать и вынести новые поля, скомпоновать данные на вкладках или панелях, добавить кнопки или виджеты.

## Отображение компаний на странице

Компании можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с компаниями.

**(CRM_14.PNG)**

Для карточек можно выбрать их размер, указать, какие поля должны на них показываться, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблиц можно настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам.

Больше информации об отображении элементов можно найти в статье [«Настройка отображения элементов приложения»](360009923311.md).

## Поиск

В верхней части страницы приложения расположена строка поиска. Воспользовавшись ею, вы можете быстро найти нужную компанию по названию. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Для этого нажмите на значок **(Pipeline_icon.PNG) **в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона или сайт компании.

**(hmfile_hash_13d1d82d.png)**

Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье [«Способы поиска в приложении»](360009669952.md). Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как [фильтр](filters-for-search.md#filter).

## Экспорт и импорт

Пользователи с правами доступа на экспорт и импорт могут выгрузить список всех компаний в файл формата **.xlsx** или **.csv** или загрузить данные в систему. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу страницы приложения. В открывшемся меню выберите опцию** Экспорт данных **или **Импорт данных**.

**(hmfile_hash_9400dd71.png)**

Подробнее о там, как выполнить загрузку и выгрузку данных, читайте в статьях [«Импорт данных»](360009354059.md) и [«Экспорт данных»](360009264480.md).