# Карточка сделки
> [HTML Version](360012596920.html)
В карточке сделки хранится вся важная информация о ней, например, компания-клиент и контактное лицо, текущие задачи, а также данные о денежных поступлениях по сделке, почтовая переписка с клиентом и т. д.
По умолчанию карточка сделки состоит из [боковой панели](#side-panel) и трёх вкладок: [Основное](#basic-tab), [Поступления](#finance) и [Связанные письма](#linked-emails).
Вы можете изменить внешний вид карточки, например, добавить или удалить вкладки и поля.
**(deal-page-1.png)**
## Вкладка «Основное»
### Лента событий
В левой части карточки расположена **Лента событий**, в которой отображается история работы со сделкой. Здесь менеджер может оставить комментарий, прикрепить файл или обсудить вопрос с коллегами.
(hmfile_hash_fb3d6164.png)
### Задачи по сделкам
Справа от ленты событий** **показаны текущие и завершённые задачи по сделке. Чтобы запланировать задачу CRM, нажмите **+ Задача**. Выберите нужную активность из выпадающего списка, укажите исполнителя и срок. О том, где будут отображаться новые задачи по сделке, читайте в статье [«Задачи CRM»](360012911980.md).
(deal_page-3.png)
Чтобы завершить звонок, встречу, вебинар или задачу, нажмите одну из кнопок в карточке сделки. Если задачу выполнить не удалось, необходимо указать причину, которая отобразится в карточке задачи.
**(deal-page-4.png)**
## Вкладка «Поступления»
На вкладке **Поступления** находится информация о запланированных по сделке и поступивших от контрагента платежах.
Данные отображаются в виджете [Поступления](income-widget.md) в виде таблицы.
Пользователи с [правом доступа на просмотр элементов приложения](element-right.md) могут отслеживать все связанные со сделкой платежи, а также добавлять новые плановые поступления. Все созданные поступления отображаются в приложении [Реестр поступлений](income-register.md) в разделе **Поступления**.
(finance-tab-1.png)
Обратите внимание, если в карточке сделки не отображается вкладка **Поступления** с виджетом, их необходимо добавить на форму вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье [«Шаблон формы для приложений и процессов»](360029250931.md).
## Вкладка «Связанные письма»
Если в разделе [Почта](email-workspace.md) вы подключили свою электронную почту, можно вручную [связывать письма](link-email.md) со сделками.
Для отображения писем на вкладке используется виджет [Связанные письма](linked-emails-widget.md). Пользователи, у которых есть [права на просмотр элемента](element-right.md), могут увидеть всю переписку по сделке с клиентом.
Используйте строку поиска, чтобы найти нужное письмо по ключевому слову из его тела. Для расширенного поиска нажмите значок фильтра и задайте параметры.
Чтобы прочесть содержание письма полностью, нажмите на его заголовок или текст.
Вы также можете [разорвать связь](link-email.md#delete-link) между письмом и карточкой сделки, если у вас есть на это права. Для этого нажмите значок **(delete-link-button.png)** и подтвердите действие.
(linked-emails-1.png)
Обратите внимание, если в карточке сделки не отображается вкладка с виджетом **Связанные письма**, их необходимо добавить на форму вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье [«Шаблон формы для приложений и процессов»](360029250931.md).
## Боковая панель карточки
По умолчанию боковая панель отображается справа на всех вкладках карточки сделки. Здесь вы можете посмотреть информацию о сделке, изменить ответственного менеджера, воронку или её статус.
### Детали сделки
На боковой панели находится основная информация о сделке: бюджет, дата закрытия, адрес, компания и контакт.
Чтобы дополнить или изменить данные, на нижней панели карточки нажмите кнопку **Редактировать**.
Кроме того, вы можете добавить на карточку сделки дополнительные поля. Подробнее об этом читайте в подразделе [«Изменить внешний вид карточки»](#customizing_deal_page).
### Статус сделки
На боковой панели также показывается текущий статус сделки. Если в воронке разрешена [ручная смена статусов](360012693559.md#change_manual), пользователи с [правами доступа на редактирование](360007527512.md#assign) могут установить другой статус. Для этого рядом с текущим статусом нажмите значок карандаша и отметьте нужный вариант из списка. При выборе статуса **Закрыта неуспешно** необходимо указать причину закрытия сделки.
Подробнее про работу со статусами читайте в статье [«Изменить статус и закрыть сделку»](360012693999.md).
(deal_page5.png)
Смена статуса сделки фиксируется. Дата присвоения каждого статуса записывается в ленту сделки. В её карточке на [канбан-доске](360012597080.md#kanban) отображается, сколько дней назад элементу был присвоен текущий статус.
Вы также можете перенести сделку из одной воронки в другую, если [администратор](360006871932.md#administrators) разрешил смену воронки в настройках виджета [Статус элемента приложения](app_element_status.md). Подробнее читайте в статье [«Перенести сделку в другую воронку»](360012617640.md#status-widget).
### Ответственный за сделку
По умолчанию ответственным за сделку назначается сотрудник, который её создал. Чтобы закрепить за сделкой другого менеджера, нажмите кнопку **Сменить** на боковой панели её карточки. В открывшемся окне выберите пользователя и нажмите **Назначить**.
Если сделка создана с помощью [API](360012617440.md#create_with_api) или [веб-формы](360012617440.md#create_with_webform), указать ответственного сотрудника необходимо вручную.
Для этого воспользуйтесь кнопками на правой панели карточки сделки:
- **Взять в работу** — нажмите кнопку, чтобы стать ответственным за сделку;
- **Назначить** — нажмите кнопку и в появившемся окне выберите пользователя, который будет отвечать за сделку.
После того как определён ответственный, сделка перейдёт в следующий статус в своей воронке.
(deal_page_7.png)
### Последняя активность по сделке
В виджете [Последняя активность](last-activity.md) на панели справа показывается информация о том, когда пользователи запланировали работу со сделкой или взаимодействовали с её карточкой в последний раз. Данные записываются следующим образом:
- сначала показывается дата начала последней запланированной [задачи CRM](360012911980.md) и количество дней, оставшихся до её выполнения;
- если все задачи по сделке выполнены, отображается дата оставленного в [ассоциированной ленте](360014352191.md) комментария или изменения статуса элемента.
Отображение последней активности позволяет отследить сделки, по которым долгое время не совершалось никаких действий. Например, вы можете создать бизнес-процесс для уведомления ответственного пользователя или для закрытия сделки, если с элементом в течение какого-то времени не взаимодействовали менеджеры.
**(deal-page-10.png)**
## Изменить внешний вид карточки
Вы можете изменить стандартный вид карточки сделки: добавить или удалить поля, изменить их последовательность отметить обязательными для заполнения или доступными только для чтения.
Внесённые изменения применятся ко всем карточкам во всех воронках продаж.
````
начало внимание
````
Настройка формы приложения **Сделки** доступна только пользователям, включённым в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators).
````
конец внимание
````
Чтобы перейти в режим редактирования формы приложения, нажмите значок шестерёнки справа от его названия и выберите пункт **Настройка формы**.
В открывшемся окне вы увидите список всех полей, используемых на карточке. Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом читайте в статье [«Расширенный режим настройки форм»](360028941032.md).
(hmfile_hash_bb745b68.png)