# Воронки сделок
> [HTML Version](360012693559.html)
**Воронка** — это инструмент, который позволяет наглядно отслеживать ход сделок от первого контакта до закрытия. Вы всегда в курсе, сколько сделок находится на каждом этапе в настоящее время, кто за них отвечает, и какие задачи по ним назначены.
**(hmfile_hash_3e2b1b1d.png)**
Колонки соответствуют статусам сделки на каждом этапе процесса продажи. Когда сделка меняет статус, она переходит с одного этапа на другой. Подробнее читайте в статье [«Изменить статус и закрыть сделку»](360012693999.md).
Стандартная воронка описывает простой, но наиболее распространённый [процесс продаж](https://elma365.com/ru/products/crm/). Хотя этапы стандартной воронки подойдут большинству компаний, вы можете изменять их количество и редактировать названия по своему усмотрению. Это позволит максимально точно отразить бизнес-модель вашей компании.
````
начало внимание
````
Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включенные в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators).
````
конец внимание
## ````
Добавить новую воронку
Вы можете настроить несколько воронок в приложении **Сделки**. Для этого справа от страницы **Нераспределенные** нажмите значок шестерёнки и выберите **+ Добавить воронку**. Укажите название и нажмите **Enter**. После этого можно [настроить этапы](leads_pipeline.md) новой воронки.
**(CRM_10.PNG)**
Если вы создали несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого справа от воронки **Нераспределенные** нажмите значок шестерёнки и перетащите воронки в нужное место.
## Настроить этапы
Чтобы изменить этапы обработки сделки:
1. Откройте страницу воронки и включите способ отображения [канбан-доска](360025745312.md).
2. В правом верхнем углу нажмите на значок шестерёнки и выберите опцию **Настройка воронки**.
**(hmfile_hash_5955b5ae.png)**
3. В нижней части открывшейся страницы укажите, каким образом сделки будут переходить с одного этапа на другой:
- **Менеджер вручную управляет статусами сделок **— эта опция позволяет сотрудникам [вручную передвигать сделку](360012693999.md#change-deal-status) с одного этапа на другой;
- **Движение сделок только вперед **— запретить возвращать сделки на предыдущие этапы;
- **Движение сделки идет согласно схеме бизнес-процесса **— сделка будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или создать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки [Управление статусом](360012263332.md) и выбрать статусы текущей воронки.
4. На открывшейся странице настройте этапы воронки. Вы можете:
(hmfile_hash_a0a89a56.png)
- отредактировать название или код этапа, нажав значок карандаша. Коды первого и финальных этапов изменить нельзя;
- поменять этапы местами, перетаскивая их;
- создать этап, нажав значок плюса;
- настроить действия, которые будут выполняться при переходе на этап;
- [скрыть или показать этап сделок](#status-visibility) определённым пользователям. Настройка выполняется с помощью опции **Видимость статуса на канбан-доске**;
- исключить этап, нажав рядом с его названием значок шестерёнки и выбрав **Удалить статус**. Первый и [финальные этапы](#final-status) удалить нельзя.
### Настроить действия в воронках
Чтобы выбрать действие, которое будет автоматически выполняться при смене статуса сделки, под названием колонки нажмите **+ Добавить действие**.
Доступны следующие действия:
- **Запуск бизнес-процесса** — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при переходе с одного этапа на другой. Например, вы можете настроить автоматический запуск процесса согласования договора при переходе сделки с этапа **В работе** на этап **Обсуждение условий**;
- **Отправка сообщения на электронную почту** — с помощью этого действия можно, например, автоматически отправлять оповещения о готовности заказа или пересылать клиентам на рассмотрение согласованный в ходе процесса договор.
Действие настраивается так же, как и блок **Оповещение на email**. Подробнее о настройке можно прочитать в статье [«Оповещение на email»](360011443400.md#settings). Если во время отправки уведомления возникнет ошибка, например, адрес получателя не определится, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;
- **Вызов сторонней системы при помощи веб-хука **— выбрав данную опцию, вы сможете автоматически передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему.
Действие настраивается так же, как и блок **Webhook**. Подробнее о настройке можно прочитать в статье [«Webhook»](360024383972.md#settings).
Если внешняя система вернет ошибку при отправке запроса, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;
- **Отправка SMS сообщения **— эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, можно настроить автоматическую отправку оповещений о передаче заказа в транспортную компанию.
Действие настраивается так же, как и блок **Отправить SMS**. Предварительно необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье [«Отправить SMS»](360013409220.md).
Если возникнет ошибка с отправкой sms, например, ELMA365 не сможет получить доступ к внешнему сервису, то сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;
- **Изменение значений в сделке **— эта настройка позволяет автоматически изменить значение любого поля на карточке сделки при смене стадий воронки. Предположим, у сделки есть атрибут **Договор подписан клиентом**. У него может быть два значения: **Да** или **Нет**. Используя действие **Изменение значений в сделке**, можно автоматически выставить нужное значение для данного атрибута, когда сделка перейдет, например, с этапа подписания на этап реализации.
Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки сделки, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.
**(hmfile_hash_479c9631.png)**
Вы можете выбрать несколько действий, в таком случае система будет выполнять их в том порядке, в котором они были добавлены.
### Финальные этапы воронки
Прокрутив ползунок вправо до конца, вы увидите финальные статусы воронки — **Закрыта успешно** и **Закрыта неуспешно**. В столбце этапа **Закрыта неуспешно** вы можете настроить причины отказа. Чтобы дополнить список, нажмите на кнопку **+ Добавить причину**. Для удаления причины нажмите значок корзины напротив её названия.
**(setting_up_pipeline_5.png)**
По умолчанию сделки со статусом **Закрыта неуспешно** не показываются на странице воронки. Можно настроить видимость этапа и показать сделки в этом статусе.
### Настроить видимость этапов на канбан-доске
Вы можете настроить различное отображение канбан-доски на странице воронки для разных пользователей. Например, руководитель видит все этапы сделки на доске, а группа отдела бухгалтерии только этап **Согласование**. Благодаря скрытию статусов сотрудники видят только те колонки, с которыми работают.
При этом элементы приложения со скрытыми статусами отобразятся у всех пользователей, если выбрать представление в виде [таблицы](360012597080.md#table).
По умолчанию скрыт статус **Закрыта неуспешно**. Остальные этапы отображаются для всех пользователей.
Чтобы скрыть или показать статус сделки:
1. Нажмите значок шестерёнки справа от названия этапа и выберите опцию **Видимость статуса на канбан-доске**.
(setting_up_pipeline_6.png)
2. В открывшемся окне укажите, кому показать статус сделки на канбан-доске. Вы можете выбрать:
- пользователя;
- группу пользователей;
- элемент организационной структуры.
**(setting_up_pipeline_7.png)**
## Настроить видимость воронок и их элементов
Вы можете ограничить видимость каждой воронки в левом меню, а также настроить доступ к элементам в ней.
Например, команды продаж, распределённые по группам пользователей, смогут видеть только те воронки, с которыми они работают.
Подробнее об этом читайте в статье [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md).
## Удалить воронку
Страницу **Все** и **Нераспределенные**, а также воронку, добавленную по умолчанию, нельзя убрать из списка. Однако вы можете удалить пользовательские воронки. Для этого:
1. В приложении **Сделки** откройте воронку, которую хотите удалить. Если в ней есть элементы, перед удалением [перенесите их в другую воронку](360012617640.md#change-pipeline).
2. Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы **Нераспределенные**.
3. Напротив удаляемой воронки нажмите значок шестерёнки и выберите нужную опцию.
**(CRM_11.PNG)**