# Задачи CRM

> [HTML Version](360012911980.html)

**Задачи CRM** — это особый вид задач, которые помогают организовать работу менеджеров по продажам с [лидами](lead_page.md), [сделками](360012596920.md), [компаниями](360012584980.md#item) и т. д. Любую задачу, связанную с продажами — телефонный звонок, встречу, письмо, вебинар и т. д. — можно запланировать и просмотреть в ELMA365. Вы сможете отслеживать этапы работы с элементом приложения и просматривать все завершённые и текущие задачи.

По типу задачи CRM можно разделить на:

- **преднастроенные** — задачи, доступные в системе по умолчанию: **Звонок**, **Письмо**, **Встреча** и **Вебинар**. Их можно назначать по элементам приложений CRM: лидам, сделкам, компаниям и контактам. [Администратор системы](360006871932.md#administrators) может [изменить настройки типа задач](crm-task-settings.md): задать название, поля и кнопки, а также сделать такие задачи доступными для других приложений системы;

- **пользовательские** — дополнительные задачи CRM, которые администратор [добавил в компанию](create-custom-crm-task.md).

Преднастроенные и пользовательские задачи CRM можно [назначить вручную](#assign-manually) или [в ходе бизнес-процесса](#assign-in-process). Назначенные задачи отображаются в карточке элемента, по которому они поставлены, в личном календаре сотрудника и в разделе **Задачи**.

**(crm-activity-1.png)**

Назначение и исполнение преднастроенных задач CRM по умолчанию фиксируется в системе и записывается в [историю активностей](view-activity-log.md) по [контакту](360012584960.md). Это помогает легко отслеживать взаимодействие менеджеров по продажам с клиентами. Также эта информация используется для определения готовности клиента к покупке, то есть его [стадии прогрева](assign-nurturing-stage.md). Для пользовательских задач фиксацию данных можно включить.

Также можно [настроить обработку событий в задачах CRM](crm-events-processing.md), чтобы при назначении, изменении, отмене или завершении задачи автоматически запускались определённые действия. Например, после отправки письма можно назначать руководителю задачу ознакомиться с его деталями.

## Назначить задачу CRM вручную

Создать задачу можно двумя способами: 

1. В карточке элемента приложения, для которого [доступно создание задачи CRM](crm-task-settings.md#app-list), нажмите кнопку **+ Задача**. 

2. В разделе **Задачи > Задачи CRM** нажмите кнопку **+ Задача**.** **Если на странице включён режим отображения **Календарь**, дважды нажмите на ячейку с датой начала исполнения задачи.

В открывшемся окне добавления задачи задайте её параметры: 

1. При создании задачи CRM в разделе **Задачи** выберите приложение, например, **Сделки**, и укажите элемент, по которому ставится задача. 

2. Выберите из выпадающего списка тип задачи: 

**(activities-crm-2.png)**

Название задачи устанавливается автоматически. Его можно изменить. 

3. Введите информацию о задаче. Обратите внимание, в зависимости от типа задачи список опций различается. 

**(deal_activities-3.png)**

- **Описание** — добавьте развёрнутое описание задачи, чтобы просматривать цели звонка, встречи и т. д.;

- **Дата начала\***, **Сделать до\*** — установите срок выполнения задачи. По окончании заданного срока задача станет просроченной;

- **Исполнитель\*** — по умолчанию ответственным за выполнение задачи CRM назначается текущий пользователь, но можно указать другого сотрудника; 

- **Приоритет** — задайте срочность исполнения задачи. Укажите вариант из списка или выберите опцию **Число**, чтобы ввести любое значение, например от 1 до 100. Сотрудники смогут находить входящие задачи с высоким приоритетом и выполнять их в первую очередь; 

- **Показывать в общем календаре** — при выключенной опции задача не будет отображаться в личном календаре сотрудников;

- **Контакт для звонка**/**Кому**/**Внешние участники **— укажите клиента из приложения [Контакты](360012584960.md), с которым необходимо связаться или для которого вы проводите встречу или вебинар. Для быстрого поиска контактного лица начните вводить его имя в поле. В выпадающем списке отобразятся:

	- контакты для лида или сделки, т. е. привязанные к компании, которая указана в карточке лида или сделки. Если компания не указана, поиск выполняется по всем контактам;

	- контакты для компании, т. е. привязанные к данной компании. Если связанных контактов нет, поиск выполняется по всем элементам приложения **Контакты**.

Чтобы выбрать из полного перечня контактных лиц и использовать [поиск по параметрам](360009669952.md#expanded_search), нажмите на значок лупы.

Для задач **Встреча** и **Вебинар** также можно указать следующую информацию:

- **Участники** — укажите сотрудников, которые будут участвовать в выполнении задачи. В [#Ленту](360014162972.md) выбранных коллег придёт оповещение об участии в вебинаре или встрече. Поставленная задача отобразится в разделе [Участвую](360014163712.md#assisting), а также в [личном календаре](calendar.md) сотрудника; 

- **Отправить уведомления на E-mail** — включите опцию, чтобы после создания задачи все участники, в том числе внешние, получили оповещение о ней на электронную почту. В письме будет содержаться файл формата **.ics** со всеми деталями события. Уведомления будут отправлены на электронные адреса, указанные в карточке [контакта](360012584960.md) в поле **Рабочая почта**, а также в [профиле пользователя](360016398552.md) ELMA365;

- **Место** — опция доступна только для задачи **Встреча**. Укажите место проведения; 

- **Ссылка** — опция доступна только для задачи **Вебинар**. Вставьте ссылку, связанную с вебинаром, например, ссылку‑приглашение.

4. После заполнения полей нажмите кнопку **Сохранить**. Если задача CRM пересекается по времени с другим событием из календаря пользователя, вы увидите уведомление.

## Назначить задачу CRM в ходе процесса

По умолчанию в дизайнер бизнес-процессов добавлены блоки для преднастроенных задач: [Задача «Звонок»](call.md), [Задача «Встреча»](meeting.md), [Задача «Вебинар»](webinar.md) и [Задача «Письмо»](email.md). При создании пользовательского типа задач автоматически создаётся графический элемент с его названием.

**(create-custom-crm-task-2.png)**

Чтобы в ходе процесса пользователю автоматически назначалась задача CRM, администратор системы размещает нужный блок на схеме и задаёт его настройки. Блоки для назначения пользовательских типов задач настраивается так же, как для преднастроенных типов.

## Где отображаются задачи CRM

### Карточка элемента

Добавленная задача сразу же появляется в карточке элемента приложения. Для удобства звонки, встречи, вебинары, письма и другие типы задач CRM обозначаются разными значками. Завершённые задачи перечёркнуты, а просроченные выделены красным цветом. 

**(crm-activity-4.png)**

### Календарь

Если при создании задачи была отмечена опция **Показывать в общем календаре**, она автоматически попадёт в [личный календарь](calendar.md) ответственного. Там её может посмотреть сам сотрудник, а также его руководитель. 

Задачи типов **Встреча** и **Вебинар** отображаются также в календарях их участников. Таким образом, все задачи сотрудника, связанные с работой с клиентами, находятся в одном месте. 

**(crm-activity-5.png)**

Вы можете изменять способ отображения календаря, чтобы выбрать наиболее наглядный для вас вариант. 

**(crm-activity-6.png)**

Нажав на название задачи CRM в календаре, вы откроете её карточку. Здесь удобно продолжить работу, например, завершить задачу или отредактировать её данные.

### Раздел «Задачи»

Новая задача CRM появляется в группе [Входящие](360014163712.md) у пользователя, который за неё отвечает. Участники встречи или вебинара увидят задачу в группе [Участвую](360014163712.md#assisting).

В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно [поиска по параметрам](360014163772.md#search-by-parameters). Затем в поле **Связанный объект** выберите опцию **Бизнес‑процесс**,** **укажите тип задачи и** **нажмите **Поиск**.

Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в [настройках профиля пользователя](360016398552.md#tasks):

1. Включите опцию **Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач **— в левом меню раздела **Задачи** появится группа [Задачи CRM](360014163712.md#crm-tasks), куда войдут все задачи, заданные в [настройках типов задач CRM](crm-task-settings.md).

2. Определите, задачи с каким сроком учитывать в счётчике, который отображается рядом с группой **Задачи CRM**.

**(activities_CRM-7.png)**

Обратите внимание, если с карточки элемента приложения CRM создаётся поручение с типом **Задача**, оно не отобразится в разделе **Задачи CRM** и будет доступно в разделе **Входящие**.

Для раздела **Задачи CRM** можно выбрать способ отображения: 

- **Таблица** — вы увидите название, тип и срок завершения задачи, а также элемент приложения, по которому она была поставлена;

- **Календарь** — задачи CRM располагаются в ячейках с датами и содержат время начала и окончания задачи, а также её название;

- **Список задач** — отображаются задачи с перечнем исполнителей, назначенные на определённое время в течение дня, недели или месяца;

- **Канбан-доска** — задачи CRM распределяются по колонкам:

	- **Ранее** — все незавершённые задачи CRM, назначенные на пользователя до текущей даты;

	- **Сегодня** — все задачи CRM, поставленные на текущую дату;

	- **Завтра** — задачи CRM, которые необходимо завершить на следующий день после текущей даты;

	- **Неделя** — задачи CRM, которые должны быть выполнены в течение семи дней с текущей даты. Задачи на **Сегодня** и **Завтра** здесь не учитываются;

	- **Позднее** — задачи CRM, которые необходимо завершить в срок, превышающий восемь дней с текущей даты.

В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.

Вы можете перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку. Информация о переносе фиксируется в карточке задачи в [ассоциированной ленте](360014352191.md). Обратите внимание, перемещать задачи в колонку **Ранее** нельзя.

Чтобы изменить отображение, используйте переключатель в правом верхнем углу страницы с задачами.

##