# Стадии прогрева клиентов

> [HTML Version](assign-nurturing-stage.html)

В ELMA365 сотрудники отдела продаж совершают различные действия для коммуникации с клиентом. При планировании этих действий пользователи указывают определённый [контакт](https://elma365.com/ru/help/crm/360012584960.html), с которым необходимо связаться. Все активности, совершённые с контактом, фиксируются в системе.

По умолчанию отслеживаются следующие действия:

- **Входящие** — действия, которые совершил контакт: открыл письмо‑рассылку, перешёл по вложенной ссылке в письме. Также к входящим относятся действия пользователей в ELMA365: создание лида, сделки, выполнение [задачи CRM](360012911980.md), ответ на поступивший звонок;

- **Исходящие** — действия, совершённые пользователем в ELMA365: создание задачи CRM, отправка письма из [встроенного почтовика](email-workspace.md), звонок клиенту.

[Администратор системы](360006871932.md#administrators) может создать пользовательские действия, например, чтобы отслеживать дополнительные способы связи с клиентом или его действия на сайте компании. Записи о пользовательских активностях фиксируются в системе в ходе бизнес‑процесса. Подробнее читайте в статье [«Настройки истории активностей»](configure-activity-log.md#add-custom-activity).

Записи об активностях отображаются в карточках контактов в виджете [История активностей](client-engagment-history.md). Это позволяет менеджеру по продажам легко [отслеживать действия с контактом](view-activity-log.md). Также данные по взаимодействиям с клиентом используются для определения его готовности к покупке, то есть стадии прогрева.

По умолчанию в разделе преднастроены следующие стадии:

- **Новый** — контакт без активностей, с которым ещё не связывались менеджеры;

- **Холодный** — с контактом совершенно до двух активностей, например, создана сделка и запланирован звонок;

- **Теплый **— по контакту произведено от трёх до шести действий; 

- **Горячий** — проработанный контакт с семью и более совершёнными активностями.

Администратор системы может отредактировать названия стадий и условия их присвоения.

Для просмотра текущего прогресса используется виджет [Стадия прогрева](nurturing-stages.md). Он отображается в карточке контакта. Администратор может добавить виджет на формы других приложений, например, [Сделки](360012680899.md) или [Компании](360012584980.md).** **

Если в элементе приложения указано несколько контактов, в карточке будет отображаться стадия прогрева для каждого из них.  

**(nurturing-stages-2.png)**

## Изменить стадии прогрева 

Вы можете отредактировать названия заданных по умолчанию стадий, добавить новые этапы, выбрать активности, по которым производится расчёт и т. д. 

````
начало внимание

````
Задать настройки стадий прогрева могут только пользователи, входящие в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators). 

````
конец внимание

1. ````
Перейдите к настройкам стадий прогрева. Это можно сделать двумя способами:

	- откройте раздел [Администрирование > Стадии прогрева](crm-settings.md#assign-nurturing-stage);

	- откройте раздел **CRM**. Рядом с названием раздела нажмите значок шестерёнки и выберите пункт **Настройка стадий прогрева**.

2. На открывшейся странице настройки выполняются на двух вкладках: **Основное**, **Пересчет**.

**(assign-nurturing-stage-1.png)**

3. В поле **Активности** раскройте выпадающий список или нажмите **Показать**, чтобы посмотреть, по каким действиям рассчитываются стадии прогрева на текущий момент. 

Выберите действия, которые нужно учитывать. Например, если вы не хотите, чтобы стадия прогрева менялась при создании [задач CRM](360012911980.md), отключите исходящие активности **Задача «Письмо» создана**, **Задача «Звонок» создана** и т. д.

Обратите внимание, эти настройки не влияют на отображение записей в виджете [История активностей](client-engagment-history.md). Скрыть активность из виджета можно в [настройках истории активностей](configure-activity-log.md#hide-activity).

4. Сохраните список, нажав **Применить**. 

**(assign-nurturing-stage-2.png)**

5. В разделе **CRM >** **Настройка стадий прогрева** задайте степени заинтересованности клиента. Вы можете изменить названия существующих стадий прогрева или создать новые. Для этого нажмите **+ Добавить стадию** и укажите её название в поле. Запись добавится перед финальным этапом. 

6. Для удаления стадии напротив её названия нажмите значок корзины. Обратите внимание, первый и последний этап удалить нельзя.  

**(assign-nurturing-stage-3.png)**

7. В столбце **Сумма активностей** укажите, сколько действий необходимо совершить пользователю для присвоения каждой стадии прогрева. При выборе нового значения показатель следующей стадии автоматически пересчитывается. 

**(assign-nurturing-stage-4.png)**

8. Сохраните настройки на странице. 

9. При добавлении новых стадий прогрева или изменении суммы активностей необходимо применить условия присвоения этапов. Для этого перейдите на вкладку **Пересчет**. Напротив каждой стадии указывается её текущий статус. Если для стадии не изменены условия присвоения, например, отредактировано только её название, вы увидите статус **Пересчитана**.

10. Внизу страницы нажмите кнопку **Пересчитать измененные** и дождитесь окончания процесса. 

**(assign-nurturing-stage-5.png)**

Настройки завершены. Теперь стадии будут присваиваться по новым условиям. 

Изменённые настройки стадий прогрева можно загрузить в другую компанию. Для этого [экспортируйте раздел CRM](360007722171.md) и [обновите](section_update.md) его в другой версии ELMA365.  

11. Чтобы пользователи могли просматривать текущий этап, добавьте на формы приложений **CRM** виджет [Стадия прогрева](nurturing-stages.md).