# Настроить карточку сводной информации по звонку > [HTML Version](call-summary-card.html) Расширенные возможности управления звонками доступны при активации пакета лицензий **ELMA365 Sales**.** **Тогда в карточке входящего или исходящего звонка менеджер может открыть карточку сводной информации. По умолчанию в ней доступны [контактные данные](360012584960.md) клиента, а также его [лиды](leads.md) и [сделки](360012680899.md). Выбрав нужный элемент и связав его со звонком, менеджер сохранит историю общения с клиентом в карточке элемента. Обратите внимание, данные о звонке отображаются в карточках элементов приложений, если на их формах размещён виджет [Реестр звонков](/ru/help/platform/call-register-widget.html). Карточка представляет собой форму с преднастроенными вкладками: (call-summary-card-1.png) - **О контакте** — во время вызова отображается карточка контакта, распознанного по номеру телефона. По умолчанию менеджер увидит Ф. И. О. клиента, его должность, компанию, электронную почту и рабочий телефон; - **Активные элементы** — отображаются последние созданные лид и сделка, которые связаны с текущим контактом; - **Все активности по контакту** — здесь менеджер может просмотреть все лиды или сделки по контакту. Вы можете разместить на вкладках несколько виджетов и настроить их так, чтобы отображать в карточке данные других приложений для связи со звонком. Подробнее о работе с карточкой сводной информации читайте в статье [«Работа со звонком»](work-with-call.md#summary-card). ## Этапы настройки карточки сводной информации ```` Начало внимание ```` Настраивать карточку может только [администратор системы](https://elma365.com/ru/help/platform/360006871932.html#administrators). ```` Конец внимание ```` Чтобы менеджер во время звонка мог ознакомиться с дополнительными данными о клиенте, предварительно нужно выполнить следующие шаги: 1. [Включить отображение сводной информации](#enable-call-card). На этом этапе вы активируете использования карточки и задаёте, каким образом она будет открываться — автоматически или вручную. 2. [Настроить внешний вид карточки](#settings-view-call-summary-card). По умолчанию в карточке сводной информации уже настроены три вкладки. На этом шаге вы можете изменить их внешний вид, добавить новые вкладки или виджеты, а также задать, какие дополнительные данные по звонку будут отображаться. Оба этапа выполняются одинаково для входящих и исходящих звонков. Ниже рассмотрим пример настройки для входящего звонка. ## Включить отображение сводной информации 1. В разделе **Администрирование > Настройка звонка** [включите настройку карточки звонка](call-card.md#enable-call-card-settings). 2. Перейдите на вкладку **Карточка сводной информации по** **входящему звонку**. (call-summary-card-2.png) 3. В поле **Открывать окно по умолчанию **выберите один из вариантов: - **Да** — карточка сводной информации откроется автоматически при ответе на звонок; - **Нет** — менеджер сможет открыть карточку во время и после звонка. ## Настроить внешний вид карточки сводной информации Перейдите на вкладку **Карточка сводной информации по входящему звонку** и нажмите кнопку **Настроить в** **конструкторе**. Откроется [дизайнер интерфейсов](/ru/help/platform/interface_designer.html), где вы можете: - задать условия, по которым из приложений **Лиды** и **Сделки** будут отбираться элементы для отображения в карточке. Например, показывать только записи в определённом статусе - выбрать свойства приложений [Контакты](360012584960.md), **Лиды** и **Сделки**, которые будут отображаться в карточке; - добавить виджеты и указать приложение, в элементах которого хотите хранить историю звонков с клиентом, например, **Обращения в техподдержку**. Обратите внимание, на форме приложения должен быть размещён виджет [Реестр звонков](/ru/help/platform/call-register-widget.html). ### Настроить вкладку «О контакте» На вкладке размещён виджет **Данные об элементе приложения обработки звонков**. В нём во время звонка отображаются контактные данные клиента. Чтобы перейти к параметрам виджета: 1. Выделите виджет и нажмите значок шестерёнки. 2. В открывшемся окне отобразятся следующие поля: (call-summary-card-3.png) - **Номер телефона**\* и **Выбранный контакт**\* — поля заполнены автоматически. Здесь указаны свойства приложения **Звонки**. В них записаны контактные данные клиента, идентифицированные по номеру телефона во время вызова. Изменять значения нельзя; - **Показать кнопку «Редактировать»** — по умолчанию опция включена и используется для отображения кнопки. Нажав на неё, менеджер откроет карточку контакта и сможет отредактировать данные в ней; - **Показать кнопку «Выбрать другой»** — по умолчанию опция включена и используется для отображения кнопки. Если в связанном приложении с контактами есть несколько записей с одинаковым номером телефона, во время звонка может распознаться неверный элемент. Нажав на кнопку, менеджер выберет нужную запись из приложения и свяжет её со звонком; - **Показать кнопку** **«Создать и заменить»** — по умолчанию опция включена и используется для отображения кнопки. Если среди контактов нет подходящего для связи со звонком, менеджер сможет создать новую запись. В случае, если по номеру распознался существующий контакт, но сотрудник создаёт новый элемент и привязывает его к вызову, ранее идентифицированные данные клиента заменятся, например лиды, сделки и т. д.; - **Показывать свойства** — отметьте свойства связанного приложения, по умолчанию это **Контакты**, которые будут показаны в карточке. По ним менеджер ознакомится с подробными сведениями о клиенте. 3. Сохраните настройки. ### Настроить вкладку «Активные элементы» На вкладке виджет **Элемент для связи со звонком** размещён дважды.** **В настройках одного из них по умолчанию указано приложение **Лиды**, в другом — **Сделки**. В каждом виджете во время звонка отображается последний созданный элемент приложения, по которому ведётся работа с клиентом. Чтобы перейти к параметрам виджета: 1. Выделите виджет и нажмите значок шестерёнки. 2. В открывшемся окне отобразятся следующие поля: (call-summary-card-4.png) - **Связанные элементы**\* — поле заполнено автоматически. Здесь указано свойство приложения **Звонки**. Когда менеджер свяжет звонок с лидом или сделкой, информация о звонке и связанных с ним элементах сохранится в приложении **Звонки**. Изменить значение нельзя; - **Приложение** — по умолчанию в первом виджете указано приложение **Лиды**, во втором — **Сделки**. В карточке сводной информации отобразятся последние созданные элементы этих приложений, которые связаны с текущим контактом. В поле **Приложение** вы можете указать другое приложение, в котором ведётся работа с клиентами, например **Обращения**. Тогда менеджер сможет связать звонок с элементом выбранного приложения. Чтобы элементы такого приложения корректно отображались в карточке сводной информации, нужно установить связь между этим приложением и тем, которое служит для связи со звонком и идентификации клиента по номеру телефона. Порядок настройки связи читайте в разделе [«Выбрать приложение для связи со звонком»](#select-app); - **Сортировать по** — заполнять поле не требуется; - **Порядок сортировки** — заполнять поле не требуется; - **Показывать свойства** — выберите поля указанного приложения, которые хотите отобразить в карточке; - **Условия отбора** — добавьте условие, чтобы только соответствующие ему элементы отображались в карточке. Например, чтобы для связи со звонком предлагалась сделка в статусе **В работе**. Обратите внимание, условие должно совпадать с условиями отбора, заданными в виджете **Список активных элементов** на вкладке [Все активности по контакту](#all-active-elements). Если это не так, в карточке отобразится некорректная информация. 3. Сохраните настройки. ### Настроить вкладку «Все активности по контакту» Здесь настроены отдельные вкладки для лидов и сделок. На каждой из них размещён виджет **Список активных элементов**, в котором отображаются все лиды или сделки, по которым велась работа с клиентом. Чтобы настроить параметры: 1. Перейдите на одну из вкладок, например, **Сделки**. 2. Нажмите на виджет **Список активных элементов**, а затем на значок шестерёнки. 3. В открывшемся окне отобразятся следующие поля: (call-summary-card-5.png) - **Связанные элементы**\* — поле заполнено автоматически. Здесь указано свойство приложения **Звонки**. Когда менеджер свяжет звонок с лидом или сделкой, информация о звонке и связанных с ним элементах сохранится в приложении **Звонки**. Изменить значение нельзя; - **Приложение**\* — по умолчанию указано приложение **Сделки**. В карточке сводной информации отобразятся все сделки, которые связаны с текущим контактом. Вы можете указать другое приложение, в котором ведётся работа с клиентами, например **Обращения**. Для корректного отображения элементов, нужно установить связь между этим приложением и тем, которое служит для связи со звонком и идентификации клиента по номеру телефона. Порядок настройки связи читайте в разделе [«Выбрать приложение для связи со звонком»](#select-app); - **Показать кнопку «Создать»** — по умолчанию опция включена и используется для отображения кнопки, чтобы во время вызова менеджер мог создать элемент приложения, например **Сделки**, для связи со звонком; - **Сортировать по** — выберите параметр, по которому сформируется последовательность элементов в списке; - **Порядок сортировки** — выберите, в какой последовательности будут отображаться записи указанного приложения; - **Показать свойства** — отметьте свойства приложения для отображения в карточке; - **Поля для фильтрации** — выберите поля, по которым менеджер сможет быстро найти элементы в списке; - **Условие отбора** — добавьте условие, чтобы только соответствующие ему элементы отображались в карточке. Например, чтобы для связи со звонком предлагались только сделки в статусе **В работе**. Обратите внимание, условие должно совпадать с условиями отбора, заданными в виджете **Элемент для связи со** **звонком** на вкладке [Активные элементы](#active-elements). Если это не так, в карточке отобразится некорректная информация. 4. Сохраните настройки. После настройки виджетов, размещённых в карточке по умолчанию, вы можете создать на форме дополнительную вкладку и разместить на ней пользовательские виджеты. Затем опубликуйте форму. Чтобы завершить настройку карточки сводной информации по входящему звонку, на странице **Администрирование > Настройка звонка** нажмите кнопку **Сохранить**. Таким же образом задайте внешний вид карточки сводной информации по исходящему звонку. ## Выбрать приложение для связи со звонком По умолчанию в карточке сводной информации уже настроено отображение элементов приложений **Лиды** и **Сделки**. Если в компании работа с клиентами ведётся в рамках другого приложения, например, **Обращения**, вы можете указать его в поле **Приложение** в настройках виджетов, расположенных на вкладках [Активные элементы](#active-elements) и [Все активности по контакту](#all-active-elements). Тогда менеджер во время звонка сможет связать его с элементом указанного приложения. Чтобы элементы выбранного приложения корректно отображались в карточке сводной информации, нужно установить связь между этим приложением и тем, в котором хранятся данные о клиентах — оно выбирается на странице [Настройка звонка](call-card.md#enable-call-card-settings) в поле **Связать с приложением**\* и служит для связи со звонком и идентификации клиента по номеру телефона. По умолчанию для этого используется приложение **Контакты**. Чтобы настроить связь: 1. Перейдите в [расширенный режим настройки формы приложения](360028941032.md), указанного в настройках звонка в поле **Связать с приложением**\*. 2. На вкладке **Контекст** добавьте свойство с типом **Приложение**. В его настройках укажите то приложение, которое вы выбрали в виджете **Элемент для связи со звонком** или **Список активных элементов** в поле **Приложение**, например **Обращения**.