# Конверсия сделок и лидов

> [HTML Version](closing_ratio.html)

**Конверсия сделок/лидов** — это отчёт, показывающий, сколько элементов перешли из одного статуса в другой. В виде графика отображается процентное соотношение количества элементов, которым присваивался каждый из статусов в воронке.

Такой отчёт будет полезен отделу продаж. Например, по нему можно сравнить число всех добавленных сделок с количеством закрытых с успехом или неуспехом. Также его можно использовать для любых приложений с настроенными статусами.

Построить отчёт можно при помощи виджета [График](chart.md). Для удобства вы можете разместить его на отдельной [странице](360009924451.md).

## Настроить отчёт 

Рассмотрим отчёт по конверсии элементов на примере приложения [Сделки](360012680899.md).

Отчёт могут настроить пользователи, включённые в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators). Для этого:

1. [Создайте страницу](360009924451.md), а затем нажмите на кнопку **Добавить виджет**.

2. Выберите виджет **График** из списка. Откроется окно **Настройки**.

3. В поле **Приложение** укажите [Сделки](360012680899.md). После этого в окне настроек появятся дополнительные опции и вкладка **Пользовательские фильтры**.

4. Укажите значения полей:

**(closing_ratio-1.png)**

- **Измерение** — выберите параметр **Статус**;

- **Показатель** — выберите опцию **Количество**;

- **Тип расчета** — выберите опцию:

	- **Конверсия элементов** — при построении отчёта будет учитываться количество элементов, прошедших через каждый добавленный в воронке статус. Для элементов, которые были закрыты с неуспехом, при подсчёте конверсии будет браться в расчёт каждый предыдущий статус;

	- **Конверсия элементов (продажи) **— опция доступна только при наличии лицензии [ELMA365 Sales](crm-solution.md). Данный тип расчёта отличается тем, что имеет отдельную обработку для лидов и сделок, которые были закрыты неуспешно. Например, если сделка из статуса **Новые** сразу перешла в **Закрыта неуспешно**, то при формировании отчёта будут рассматриваться только те статусы, через которые сделка фактически прошла.

- **Представление данных** — выберите** **любую опцию. Графики по конверсии всегда отображают результат в процентах;

- **Сортировка по показателю** — оставьте в поле значение **Нет**;

- **Отображать количество** — оставьте поле пустым, чтобы в графике отображалась конверсия по всем элементам;

- **Тип графика** — укажите тип графика из доступных: **Воронка с drill down**, **Столбчатый вертикальный**, **Столбчатый горизонтальный**, **Столбчатый вертикальный с drill down**, **Столбчатый горизонтальный с drill down**;

Чтобы в графике просмотреть список элементов, на основе которых построен каждый столбец, используйте [типы графиков с drill down](chart.md#drill-down).

- **Цветовая схема **— выберите цветовое отображение графика;

- **Размер графика** — выберите опцию **Динамический**, чтобы график подстраивался под объём отображаемых данных.

5. На вкладке [Пользовательские фильтры](chart.md#custom-filters) добавьте свойства приложения, которые будут использоваться в качестве фильтра для построения отчёта. По умолчанию указаны: **Дата создания**, **Воронка**.

6. Вы можете выбрать определённые воронки для построения отчёта. На графике они будут отображаться на разных вкладках. Для этого в настройках виджета перейдите на вкладку [Отображение статусов](chart.md#status-display) и выполните следующие действия:

1. Включите опцию **Отображать воронки**.

2. Отметьте воронки, которые будут представлены на графике в виде отдельных вкладок.

3. В каждой воронке включите отображение всех статусов, нажав кнопку **Выбрать** **все**.

7. При работе с типом графика **Воронка с drill down**, **Столбчатый** **вертикальный с drill down** или **Столбчатый горизонтальный c drill down** появляется возможность просматривать список элементов, на основе которых был сформирован каждый столбец в отчёте. Для этого пользователь может нажать на значение в любом столбце готового графика.

Чтобы выбрать свойства приложения, которые будут отображаться в списке, перейдите в настройки виджета. Затем на вкладке [Настройки отображения](chart.md#display-settings) отметьте нужные параметры.

8. Сохраните настройки и нажмите на кнопку **Завершить редактирование** в правом верхнем углу страницы.

Чтобы изменить настройки графика, нажмите кнопку **Редактировать страницу** в правом верхнем углу. Затем выберите виджет и нажмите на значок шестерёнки.

## Читать график

Чтобы сформировать отчёт:

1. Укажите период, в который должны быть созданы сделки, отображаемые в отчёте. По умолчанию выбран предыдущий месяц.

2. Выберите воронку. На графике отобразятся все настроенные в приложении статусы.

3. Заполните остальные поля, добавленные администратором системы, и нажмите кнопку **Построить**.

На странице отобразится отчёт, в котором указаны проценты конверсии сделок по статусам. Здесь вы увидите, сколько сделок было закрыто успешно от общего процента всех созданных.

Поскольку в настройках виджета включена опция **Отображать воронки**, на графике каждая воронка расположена на отдельной вкладке.

**(closing_ratio-2.png)**

В настройках указан тип графика **Воронка с drill down**, поэтому пользователь может нажать на значение в любом столбце графика и просмотреть список сделок в каждом из статусов. В открывшемся окне будут отображаться выбранные в настройках виджета свойства приложения, например, название и бюджет сделки. Нажав на сделку в списке, пользователь сможет перейти в её карточку.

**(detailed-information.png)**