# Настроить форму задачи CRM

> [HTML Version](configure-crm-task-page.html)

При назначении [задачи CRM](360012911980.md) автор вводит информацию, необходимую менеджеру по продажам для выполнения работы. Эти данные отображается в карточке задачи. 

[Администратор системы](360006871932.md) может:

- изменить набор полей, которые отображаются при создании, просмотре и редактировании задачи CRM;

- настроить кнопки для редактирования и завершения задачи;

- указать, какие поля задачи отобразятся в карточке элемента, по которому она назначена. Это позволяет сотрудникам видеть основную информацию обо всех задачах, поставленных по элементу, не переходя в их карточки.

Настроить карточки можно для стандартных и [пользовательских](create-custom-crm-task.md) задач CRM. Для этого:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > CRM > Типы задач CRM**.

2. Нажмите напротив нужного типа задач значок шестерёнки.

3. На вкладке **Основное** в поле **Форма** нажмите **Настроить**.

**(configure-crm-task-page-1.png)**

В открывшемся окне настройка выполняется на вкладках [Контекст](#context), [Создание](#create), [Просмотр](#view), [Редактирование](#edit), [Кнопки](#buttons) и [Отображение в виджете](#display-in-widget).

## Контекст

На вкладке **Контекст** отображаются все свойства задачи CRM. Вы можете добавить новое свойство, чтобы отображать его при создании, просмотре или редактировании задачи. Для этого нажмите кнопку **+ Добавить** и заполните поля.

Подробнее о том, как настраивать свойства, читайте в статье [«Вкладка „Контекст“»](360028941112.md).

## Создание

Задачу CRM можно создать двумя способами:

1. Из раздела **Задачи > Задачи CRM**.

2. С карточки элемента приложения с помощью виджета [Связанные задачи](bound_tasks_widget.md).

На вкладке **Создание **можно:

- для создания задачи из раздела **Задачи > Задачи CRM** — полностью настроить карточку создания;

- для создания задачи из виджета — указать обязательность заполнения полей. Набор полей, которые отобразятся в виджете, настраивается на вкладке [Отображение в виджете](#display-in-widget).

Карточка создания задачи CRM настраивается так же, как [форма создания элемента приложения](360029250871.md). Добавьте поля из столбца **Контекст** в столбец **Название на форме** и укажите, какие из них будут обязательны для заполнения.

**(configure-crm-task-page-3.png)**

Обратите внимание, при настройке карточки задачи CRM нельзя отметить поля доступными только для чтения. Также невозможно настроить создание элемента приложения при создании задачи по кнопке **(plus-item-icon.png). **Например, при создании задачи CRM по лиду нельзя добавить в систему новый контакт и сразу указать его в поле. 

Стандартные поля **Дата начала**, **Сделать до** и **Исполнитель** нельзя изменить или удалить.

Настройка шаблона формы в дизайнере интерфейсов для задач CRM не предусмотрена.

Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку **Сохранить**, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите **Сохранить**.

## Просмотр

Добавленные на этой вкладке поля отображаются, когда исполнитель или другой сотрудник открывает задачу CRM.

Настройка выполняется так же, как для [карточки создания задачи CRM](#create).

Обратите внимание, при просмотре задачи все поля недоступны для редактирования. Это значит, что пользователь не сможет внести в них данные при закрытии задачи. Если какое-то поле нужно заполнить, добавьте его при настройке [кнопки](#buttons) с действием **Сделано**.

## Редактирование

На вкладке **Редактирование **определите, какие поля отображаются, когда пользователь нажимает в карточке задачи кнопку **Изменить**. Настройка выполняется так же, как для [карточки создания задачи](#create).

## Кнопки

На вкладке **Кнопки** можно управлять кнопками, которые исполнитель видит в карточке задачи CRM. По умолчанию для любой задачи добавлены кнопки **Сделано** — для завершения задачи — и **Изменить** — для её редактирования. В преднастроенных задачах CRM **Звонок** и **Письмо** добавлены дополнительные кнопки. Подробнее читайте в [статье о работе с задачами CRM](work-with-crm-tasks.md).

Вы можете отредактировать кнопку, нажав напротив неё значок шестерёнки, или удалить её, нажав значок корзины. Также можно добавить новую кнопку, нажав **+ Кнопка**.

**(configure-crm-task-page-4.png)**

При создании или редактировании кнопки в окне настроек заполните поля:

**(configure-crm-task-page-5.png)**

- **Действие** — выберите, что будет происходить при нажатии кнопки:

	- **Сделано **— откроется всплывающее окно для подтверждения закрытия задачи. В нём можно отобразить доступные для редактирования поля, например, чтобы пользователь мог указать комментарий в поле **Результат**. В блоке **Обязательные поля** укажите свойства, без заполнения которых закрыть задачу будет невозможно, в блоке **Поля** — те, которые необязательны для заполнения. Чтобы добавить поля, нажмите напротив них значок плюса, чтобы удалить — значок минуса;

	- **Изменить **— откроется [карточка редактирования задачи CRM](#edit), в которой пользователь сможет перенести сроки задачи, изменить исполнителя и т. д.;

	- **Закрыть и создать новую **— пользователь должен выбрать причину, по которой задачу невозможно выполнить. Текущая задача CRM закроется. При этом пользователь сможет поставить новую задачу на другой период; 

	- **Закрыть лид или сделку **— кнопка отображается в карточке, только если задача назначена по лиду или сделке. Задача завершится, при этом статус связанного с ней лида сменится на **Неквалифицирован**, статус сделки — на **Закрыта неуспешно**. При закрытии пользователь указывает причину из списка. Причины можно задать в настройках [воронки лидов](leads_pipeline.md#final_status) или [сделок](360012693559.md#final-status).  
  
После закрытия лида или сделки все другие запланированные задачи CRM автоматически отменяются; 

	- **Отправить письмо **— кнопка отображается в карточке, только если задача назначена по [контакту](360012584960.md) с заполненным полем **Рабочая почта**, и у пользователя в разделе [Почта](email-workspace.md) подключён почтовый ящик. При нажатии кнопки открывается [окно для написания письма](send-email.md#add-message), в котором адрес получателя заполняется автоматически. После отправки письма задача завершается;

	- **Запуск Бизнес-процесса **— по элементу, связанному с задачей CRM, запускается бизнес-процесс. Нажмите **Выберите процесс** и укажите нужный вариант.

Процесс можно запускать по элементу любого приложения. Однако передавать в контекст процесса входные данные можно, только если задача ставится по сделке. Для этого в опции **Связать с полем** выберите контекстную переменную процесса, ссылающуюся на приложение **Сделки**. После этого можно настроить передачу в процесс данных из сделки, нажав **Настроить входные параметры** и сопоставив переменные процесса и свойства из контекста приложения.

- **Текст внутри кнопки\*** — введите текст, отображаемый на кнопке;

- **Цвет **— выберите цвет кнопки.

**(configure-crm-task-page-6.png)**

Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку **Сохранить**, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите **Сохранить**.

## Отображение в виджете

Задачи CRM отображаются в карточках элементов приложений с помощью виджета [Связанные задачи](bound_tasks_widget.md). Он по умолчанию добавлен в карточки лидов, сделок, компаний и контактов, а также на боковую панель всех других приложений системы.

**(configure-crm-task-page-7.png)**

С помощью виджета можно назначить новую задачу CRM, а также отредактировать существующую, не открывая её карточку.

При создании и редактировании задачи через виджет используется одинаковый набор полей, который вы определяете на вкладке **Отображение в виджете**. Добавьте поля в два блока:

**(configure-crm-task-page-8.png)**

- **Расширенный список** **полей** — поля, которые отображаются, когда пользователь раскрывает подробную информацию о задаче;

**(configure-crm-task-page-9.png)**

- **Краткий список полей **— основные поля, видимые всегда. Обратите внимание, эти поля также нужно добавить в расширенный список, чтобы они отображались при просмотре полной информации о задаче.

Обязательность заполнения полей при создании и изменении задачи CRM задаётся на вкладках [Создание](#create) и [Редактирование](#edit).

Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку **Сохранить**, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите **Сохранить**.