# Карточка контакта

> [HTML Version](contact-page.html)

В карточке контакта хранится информация о представителе компании-клиента: его имя, должность, контактные данные, категории предпочтений для почтовой рассылки, связанные задачи и т. д.

Основная информация отображается на вкладке [Данные контакта](#contact-data-tab). 

При использовании [лицензии ELMA365 Sales](licenses-crm.md) в карточке доступны вкладки [История активностей](#history-tab), [Связанные письма](#linked-emails), а также отображение на [боковой панели](#side-panel) дублей и стадии прогрева контакта. 

Пользователи, входящие в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators), могут [настроить внешний вид карточки контакта](contacts-settings.md#change-contact-page). Например, если в компании используется раздел [Маркетинг](marketing.md), в карточке можно отобразить список всех рассылок, отправленных контакту на электронную почту. 

## Вкладка «Данные контакта»

На вкладке представлена основная информация о контакте, а также лента событий и связанные задачи.

**(contact-page-1.png)**

В карточке хранятся следующие данные:

- имя и должность контактного лица;

- рабочий телефон, электронная почта, аккаунт Skype;

- [компания](360012584980.md), к которой относится контактное лицо, а также связанные [сделки](360012680899.md) и [лиды](leads.md);

- [категории предпочтений](preferences.md) для рассылок на электронную почту.

Чтобы изменить данные контакта, нажмите кнопку **Редактировать**.

В нижней части карточки отображается **Лента событий**. Здесь можно обсудить вопросы с коллегами и просмотреть историю взаимодействия с контактным лицом.

Справа от ленты событий показаны текущие и завершённые задачи, связанные с контактом. Чтобы создать задачу по контакту, нажмите кнопку **+ Задача**, введите название, исполнителя и срок.

Если необходимо указать дополнительных участников, добавить описание, прикрепить файл и т. д., перейдите к расширенным настройкам задачи. Для этого рядом с полем **Срок** нажмите значок **(three-dots-task-icon.png).**

**(contact-page-3-task.png)**

## Вкладка «История активностей»

На вкладке отображаются действия, направленные на коммуникацию с контактом. Данные фиксируются, если при совершении действия пользователь указывает определённый контакт, с которым нужно связаться. 

В списке показываются следующие активности: 

- **Входящие** — действия, совершённые клиентом: открытие письма-рассылки и переход по вложенной ссылке. Также к входящим относятся действия пользователя ELMA365: добавление лида или сделки, выполнение задачи CRM, ответ на входящий звонок;

- **Исходящие** — действия в ELMA365: создание задачи CRM, отправка письма из встроенного почтовика, звонок клиенту. 

**(contact-page-3.png)**

Записи в списке можно сортировать по периоду и виду активности. Для этого задайте значения в параметрах и нажмите **Применить**. Чтобы сбросить поиск, нажмите **Очистить все**.

По количеству действий, совершённых с контактом, рассчитывается стадия прогрева — его готовность к покупке.

## Вкладка «Связанные письма»

Письма, полученные или отправленные через раздел [Почта](email-workspace.md), можно связывать с контактами. Тогда вы увидите всю переписку:

- в карточке контакта;

- в элементах приложений, в которых указан контакт и на форме просмотра размещён виджет **Связанные письма**. При этом в [настройках этого виджета](linked-emails-widget.md#linked-contacts-emails) администратор системы не включил опцию для скрытия писем связанных контактов. Например, в [лидах](lead_page.md#linked-emails-tab) и [сделках](360012596920.md#linked-emails), где по умолчанию настроено поле для добавления контакта.

Используйте строку поиска, чтобы найти нужное письмо по ключевому слову из его тела. Для расширенного поиска нажмите значок (Pipeline_icon.PNG) и задайте параметры.

Чтобы прочитать письмо полностью, нажмите на его текст или заголовок в карточке контакта.

**(contact-page-5.png)**

Когда вы привязываете письмо к контакту, пользователи, у которых есть [права на просмотр элемента](360007527512.md#assign), увидят всю переписку с клиентом. 

Письмо можно привязать к контакту:

- [автоматически](email-link-settings.md#enable-automatic-linking). В этом случае вся переписка будет отображаться в карточке контакта. Чтобы включить такую привязку, обратитесь к администратору системы;

- [вручную](link-email.md#link) со страницы письма. С этим способом вы можете сами определить, какой диалог с клиентом добавить в карточку контакта. Например, не привязывать письма, когда вам нужно максимально ограничить доступ к переписке на конфиденциальную тему. Чтобы добавить **Контакты** в [список приложений для связи](email-link-settings.md#add-apps), обратитесь к администратору системы. 

При любом способе привязки переписка с контактом может также отобразиться в элементах приложений, в которых он указан. Это определяет администратор системы при настройке виджета на форме просмотра. Он может [скрыть письма связанных контактов](email-link-settings.md#hide-contacts-emails), чтобы пользователи видели только ту переписку с клиентом, которая привязана к текущему элементу приложения.

Вы также можете [разорвать связь](link-email.md#delete-link) между письмом и карточкой контакта, если у вас есть на это права. Для этого нажмите значок **(delete-link-button.png)** и подтвердите действие.

Обратите внимание, если в карточке контакта не отображаются виджеты [Вкладки](tabs.md) и **Связанные письма**, администратору системы нужно добавить их на форму вручную. Подробнее читайте в статье [«Шаблон формы для приложений и процессов»](360029250931.md).

## Боковая панель карточки

На боковой панели отображаются следующие данные: 

- [Дубли](duplicates.md) — виджет, с помощью которого вы можете находить контакты с одинаковыми данными, объединять их и продолжать работу только с одним элементом. Отображается на карточке, если администратор системы [включил поиск дублей](duplicates.md#preset-rules) по приложению **Контакты**;

- [Стадия прогрева](assign-nurturing-stage.md) — стадия готовности клиента к успешному закрытию сделки. Рассчитывается по сумме зафиксированных в системе взаимодействий с контактом: совершён звонок, проведён вебинар, отправлено письмо и т. д. По умолчанию контакту присваиваются стадии: **Новый**, **Холодный**, **Теплый**, **Горячий**. Администратор системы может [настроить стадии прогрева](assign-nurturing-stage.md#change-stage): задать названия и условия их присваивания.