# Синхронизация данных при поиске дублей

> [HTML Version](copy-data-in-duplicate-search.html)

Поиск дублей в разделе **CRM** можно применить, чтобы найти связанные элементы и автоматически скопировать данные из одной записи в другую. Это удобно, если работа по одному контрагенту ведётся в нескольких приложениях. 

Допустим, в карточке лида хранится информация о потенциальном заказе, а в карточке компании — данные заказчика. Эти записи не нужно отмечать как дублирующие. Поиск дублей можно использовать, чтобы найти связанную запись и автоматически перезаписать устаревшие данные в карточке лида или заполнить пустые поля.

Для этого:

1. Администратор системы [сопоставляет поля приложений для синхронизации](#set-up-synchronization) в правиле поиска дублей.

2. Сотрудник отдела продаж использует поиск дублей, чтобы [скопировать данные из одного элемента в другой](#synchronize-items).

Обратите внимание, функция доступна только для приложений раздела **CRM** с преднастроенными правилами дублей. Поэтому можно настроить копирование данных только:

- из компании в лид;

- из компании в сделку;

- из лида в сделку;

- из сделки в лид.

## Настроить синхронизацию данных в правиле поиска дублей

Администратор системы настраивает копирование информации, сопоставляя поля приложений в правиле поиска дублей. 

Например, в правиле **Лид-Компания** он указывает, какие поля лида нужно заполнить и какие свойства компании использовать как источник данных. Когда сотрудник отдела кадров применит копирование данных, во всех указанных полях лида перезапишутся значения.

Чтобы настроить синхронизацию:

1. Напротив названия раздела **CRM** нажмите значок шестерёнки и выберите пункт **Настройка дублей**.

2. Откройте одно из преднастроенных правил поиска дублей, в которых сравниваются элементы разных приложений: **Лид-Сделка**, **Лид-Компания**, **Сделка-Лид** или **Сделка-Компания**.

3. Перейдите на вкладку **Правила замены свойств полей**.

4. Нажмите **+ Добавить правило** и задайте правила передачи данных в таблице:

- в левом столбце — укажите поле приложения, в которое записываются данные;

- в правом столбце — выберите, из какого свойства другого приложения копировать информацию.

**(copy-data-in-duplicate-search-1.png)**

5. Сохраните настройки правила.

6. Включите правило, установив для него статус **Активен**.

**(copy-data-in-duplicate-search-2.png)**

7. Внизу страницы нажмите **Сохранить**.

## Скопировать данные при поиске дублей

Когда правило поиска дублей настроено, копирование данных из карточки одного элемента в другой доступно для любого [способа обработки дублей](mark-as-duplicate.md):

- при переходе к списку дублей из карточки элемента;

- в настройках дублей на странице с результатами выявления схожих элементов.

Допустим, администратор включил правило **Лид-Компания**, настроив в нём синхронизацию данных для поля **Контакты**. Сотрудник отдела продаж добавил актуальную информацию о контактных лицах в карточку компании. С помощью поиска дублей он может автоматически заполнить поле **Контакты** в карточке связанного лида или перезаписать устаревшее значение.

Лид и компания с совпадающей информацией определятся по условиям, заданным в правиле вычисления дублей: сравниваются названия элементов, а также рабочие телефоны, почтовые адреса и имена контактов.

Автоматическое копирование данных доступно, если у сотрудника есть права:

- на просмотр компании;

- на редактирование лида.

Чтобы синхронизировать данные с карточки элемента:

1. Перейдите в раздел **CRM >** **Лиды** и откройте запись, в которой нужно обновить информацию.

2. На боковой панели карточки в блоке **Дубли** нажмите на ссылку **Подробнее**.

**(copy-data-in-duplicate-search-3.png)**

Если в карточках лида и компании недостаточно схожих данных, чтобы они автоматически определялись как потенциальные дубли, отобразится сообщение, что совпадений не найдено. Укажите связанную компанию вручную, нажав в блоке **Дубли** ссылку **Отметить дублем**, затем **+ Добавить элемент вручную**.

3. На вкладке **В приложении «Компании»** установите флажок напротив названия контрагента и нажмите кнопку **Записать данные**.

**(copy-data-in-duplicate-search-4.png)**

4. В открывшемся окне вы увидите, в каких полях лида значения автоматически перезапишутся, и обновлённую информацию. Чтобы завершить копирование данных, нажмите **Подтвердить**.

Теперь в обеих записях, которые касаются одного контрагента, хранится актуальная информация.