# Внедрить функции CRM в компанию
> [HTML Version](crm_overview.html)
Функции CRM позволяют организовать эффективные процессы продаж, наладить коммуникации с клиентами, оптимизировать и контролировать работу сотрудников, планировать и отслеживать поступления денежных средств в компанию, реализовывать маркетинговые кампании, управлять каталогом продуктов, анализировать успешность продаж.
Внедрение функций СRM в компанию состоит из следующих шагов:
1. **Добавьте воронки продаж в приложениях «Лиды» и «Сделки». **
Воронки — инструмент, позволяющий отслеживать движение лидов и сделок по всем этапам процесса продаж и контролировать своевременное выполнение каждого шага. Создайте несколько воронок продаж, например, для первичной отгрузки и повторных продаж. Настройте этапы каждой из них, чтобы организовать цепочку действий для процессов продаж компании. Подробнее читайте в статьях [«Воронки лидов»](leads_pipeline.md), [«Воронки сделок»](360012693559.md).
2. **Заполните справочники и сформируйте группы продаж. **
Создайте список продуктов компании или настройте работу с продуктовым каталогом. Укажите потенциальные источники лидов, а также отрасли и сегменты бизнеса контрагентов. Это позволит анализировать продажи компании и отслеживать наиболее успешные стороны бизнеса.
Создайте **Группы продаж**, по которым распределены сотрудники вашей компании. Это поможет чётко понимать зону ответственности каждого сотрудника отдела продаж, а также контролировать его работу. Подробнее об этом читайте в статье [«Справочники CRM»](crm_objects.md) и разделе [«Продуктовый каталог»](product-catalog.md).
3. **Настройте отслеживание информации о взаимодействии с клиентами.**
Определите, какие действия клиентов и сотрудников отдела продаж фиксируются в системе. Это позволит менеджеру просматривать историю всех последних касаний с клиентом в одном месте, чтобы планировать следующие активности по сделке. Также на основе данных о взаимодействии с клиентом можно рассчитать его готовность к покупке. Подробнее читайте в статьях [«Настройки истории активностей»](configure-activity-log.md) и [«Стадии прогрева клиентов»](assign-nurturing-stage.md).
4. **Создайте веб-формы для сбора лидов.**
Создайте форму обращения потенциальных клиентов, настройте её внешний вид и разместите на официальном сайте компании. Собирайте информацию о лидах, фиксируйте её в системе в виде элементов приложений и своевременно обрабатывайте каждый запрос. Это позволит не потерять ни одного потенциального клиента и повысит эффективность продаж. Подробнее об этом читайте в статье [«Веб-формы для создания лидов»](360012715039.md).
5. **Настройте поиск дублей.**
Настройте поиск лидов, сделок или компаний с одинаковыми данными, отмечайте их дублями и объединяйте между собой, чтобы вся информация по контрагенту хранилась в одном элементе приложения. Задайте правила поиска дублей и ищите повторяющиеся элементы на этапе их создания вручную, а также по всем автоматически добавленным в систему записям. Подробнее об этом читайте в разделе [«Обработка дублей в CRM»](duplicates.md).
6. **Настройте типы задач CRM и их отображение отдельно от других задач.**
Создайте пользовательские задачи CRM и адаптируйте под нужды вашей компании стандартные типы задач — **Звонок**, **Встреча**, **Вебинар** и **Письмо**. Задачи CRM удобно использовать для организации работы сотрудников отдела продаж, так как их можно отслеживать и планировать отдельно от прочих задач в системе. Каждый сотрудник может включить показ звонков, встреч, вебинаров и писем отдельно от остальных входящих задач. Таким образом пользователь сможет понимать загрузку на текущий день и своевременно выполнять договорённости с клиентом. Подробнее читайте в статьях [«Задачи CRM»](360012911980.md), [«Задать настройки задачи CRM»](crm-task-settings.md) и [«Создать пользовательский тип задачи CRM»](create-custom-crm-task.md).
7. **Подключите IP-телефонию. **
Настройте интеграцию с провайдерами IP-телефонии и совершайте звонки из интерфейса ELMA365. При входящем звонке осуществится поиск клиента в базе данных и откроется его карточка. Вы сможете посмотреть историю договорённостей, фиксировать новую информацию, а затем прослушать записанный разговор с клиентом. Подробнее о доступных для подключения провайдерах и настройке интеграции читайте в статье [«Телефония»](360013063359.md).
8. **Настройте интеграцию с персональной электронной почтой.**
Подключите персональную электронную почту к аккаунту в ELMA365. Менеджеры смогут вести переписку из интерфейса системы. Также письма можно отображать на карточках элементов приложений, например в сделках. Подробнее о подключении почтового клиента читайте в разделе [«Почта»](email-workspace.md).
9. **Настройте раздел «Поступления».**
Чтобы организовать учёт финансовых ресурсов компании, наладить прогнозирование доходов и отслеживать текущие достижения отдела продаж, настройте раздел **Поступления**.
Менеджеры смогут создавать плановые поступления денежных средств, например, при работе со сделкой. В карточке сделки будет отображаться текущий статус оплаты, что позволит проконтролировать своевременное получение платежа. Вся история поступлений оплат от определённого контрагента будет сохраняться в системе. Подробнее об этом читайте в разделе [«Поступления и Прогнозирование»](cash-flow.md).
10. **Настройте доступ к разделам, приложениям и воронкам.**
Определите права доступа к разделам и приложениям согласно принятой в компании организационной структуре. Подробнее о многоуровневой системе доступа читайте в разделе [«Система прав доступа в ELMA365»](access_permissions.md).
Кроме того, на основе распределения пользователей на группы продаж вы можете ограничить видимость воронок лидов и сделок. Это поможет сотрудникам отслеживать только те сделки, за которые они ответственны. Подробнее об этом читайте в статье [«Настройка доступа к приложениям CRM»](360012770319.md).
11. **Создайте пользовательские бизнес-процессы продаж. **
Автоматизируйте работу сотрудников, согласно принятым в компании этапам продаж. В ходе процессов можно предусмотреть автоматическую постановку менеджерам задач CRM, разместив на схеме специальные графические элементы: [Задача «Звонок»](call.md), [Задача «Встреча»](meeting.md), [Задача «Вебинар»](webinar.md) и [Задача «Письмо»](email.md). Подробнее о возможностях моделирования процессов читайте в разделе [«Дизайнер бизнес-процессов»](360008121732.md).
Если первичные настройки выполнены, сотрудники отдела продаж смогут наполнять базу данных клиентов в приложениях [Компании](360012584980.md) и [Контакты](360012584960.md), а также наладить работу с контрагентами от первого контакта до получения оплаты и закрытия сделки.
Руководители смогут отслеживать деятельность менеджеров и динамику сделок с помощью наглядных отчётов, преднастроенных в разделах [CRM](360012680859.md) и [Поступления](income-report.md).