# Этапы внедрения решения «Клиентский сервис»

> [HTML Version](customer-service-setting.html)

Чтобы операторы могли начать работу с решением **Клиентский сервис**, [администратор системы](360006871932.md#administrators) сначала задаёт общие настройки и устанавливает связь с линиями. 

Рассмотрим эти шаги подробнее:

1. [Импортируйте решение]( /ru/help/platform/import_solution.html ) из каталога ELMA365 Store и [активируйте](/ru/help/platform/licenses-store.html ) его.

2. По умолчанию решение заблокировано. [Разблокируйте](/ru/help/platform/block_solution.html) его, чтобы получить доступ к настройкам разделов и приложений.

3. Настройте [группы и роли](/ru/help/platform/360007331871.html) пользователей в разделе **Клиентский сервис** и его приложениях.

**(customer-service-setting-01.PNG)**

Группы помогают ограничить доступ к приложениям и определяют участников бизнес-процессов.

Нажмите **+Группа**, заполните форму и добавьте участников.

4. Настройте права доступа и [видимость страниц](/ru/help/platform/360009924451.html) для пользователей. В зависимости от занимаемой должности у сотрудников могут быть различные права доступа к одному и тому же приложению. Например, юристу достаточно просмотреть карточку обращения и не нужны права на его создание и редактирование. О назначении прав доступа к приложениям читайте в статьях [«Доступ к приложению»](/ru/help/platform/360009919211.html) и [«Доступ к данным приложения»](/ru/help/platform/360007527512.html). 

5. Перейдите в раздел **Администрирование > Модули**. Здесь находятся преднастроенные модули решения Клиентский сервис. Для корректной работы решения обязательно должны быть включены **Markdown редактор КС** , **История изменений КС** и **Обработка отзывов КС**.  
  
**Важно**: модуль **История изменений КС** включен по умолчанию, но при первичной настройке решения его нужно перезагрузить. Для этого выключите его и снова включите. Это необходимо для корректной работы встроенного в модуль процесса.  
  
Также в модуле **История изменений КС** обязательно настройте таблицу логирования. Это нужно для того, чтобы в обращениях отображались обновления. 

6. Настройте сбор обращений из линии. [Создайте линию](create_line.md) и в её настройках:

- укажите приложение **Обращение **в поле **Для фиксации обращений**. Если вы используете решение [Управление договорами](ru/help/business_solutions/contract-management.html), то здесь вы также можете указать входящее в его состав приложение **Входящие договоры**. Подробнее про связь решений **Управление договорами** и **Клиентский сервис** читайте в статье [«Адаптировать решение „Клиентский сервис“»](customer-service-adaptation.md);

**(customer-service-setting-02.PNG)**

- на вкладке **Бизнес-процессы** для события создания новой сессии выберите процесс **Создание обращения из линии**. Этот процесс входит в решение **Клиентский сервис** и позволит автоматизировать создание обращений при поступлении нового запроса в линию;

**(customer-service-setting-06.PNG)**

- нажмите кнопку **Настроить** в столбце **Входные параметры** и сопоставьте контекстные переменные линии и процесса, чтобы данные передавались корректно.

**(customer-service-setting-05.PNG)**

7. Создайте бота и подключите к линии, а также настройте отправку электронных писем пользователям от имени компании. В разделе **Клиентский сервис** есть страница **Инструкция настройки бота и email**. По умолчанию она скрыта. [Сделайте её видимой](360009705932.md), чтобы ознакомиться с основными шагами по настройке бота и подключению почтового сервиса. 

8. Когда общие настройки заданы, заполните справочники. Подробнее читайте в статьях:

- [«Заполнить справочники для обращений»](customer-service-requests-catalogs.md);

- [«Заполнить справочники для графиков операторов»](customer-service-schedules-catalogs.md);

- [«Управление знаниями в клиентском сервисе»](customer-service-knowledge-base.md).

9. [На странице Настройки Клиентский Сервис](customer-service-settings-page.md):

- задайте параметры для отправки уведомлений ответственному сотруднику о массовом сбое;

- определите, сколько времени даётся операторам на классификацию обращений. 

10. Чтобы клиенты и сотрудники могли просматривать информацию о предоставляемых услугах, создавать обращения и оставлять обратную связь на внешнем портале, настройте его. Часть параметров портала задаётся на странице **Настройки Клиентский Сервис** — внешний вид и форма обратной связи. Также вы можете изменить оформление страницы входа на портал и наполнить его новостями и статьями. Подробнее о всех этапах подготовки портала к работе читайте в статье [«Настроить портал клиентского сервиса»](setup-customer-portal.md).