# Настроить привязку писем к элементам приложений

> [HTML Version](email-link-settings.html)

Пользователи могут [связывать письма](link-email.md) из раздела **Почта** с элементами приложений, чтобы переписка отображалась в их карточках. 

Например, в карточку сделки менеджер добавляет диалог с клиентом о коммерческих условиях, а юрист — переписку о согласовании договора. Вся эта информация собирается на вкладке **Связанные письма**. Таким образом, история взаимодействия с клиентом будет доступна всем сотрудникам, у которых есть [права на просмотр элемента](360007527512.md#assign). Письма сохраняются в карточке даже после отключения электронной почты от профиля пользователя.

Для этого администратор системы настраивает:

1. [Список приложений](#add-apps), к элементам которых пользователи могут привязать письмо.

2. [Автоматическую привязку](#enable-automatic-linking) писем к элементам приложения [Контакты](360012584960.md). Тогда электронная почта в письме сравнивается с адресом, указанным в карточках контактов в поле **Рабочая почта**. При совпадении адресов письмо и последующая переписка автоматически добавятся к этому контакту.

3. [Права на разрыв связи](#delete-link-settings) между письмом и элементом приложения.

4. [Отображение писем связанных контактов](#hide-contacts-emails) на формах просмотра элементов приложений, где указываются контактные лица клиентов. Тогда, если письмо привязывается к контакту, пользователи видят переписку только в его карточке.

## Настроить список приложений для привязки писем

По умолчанию для привязки вручную доступны только элементы приложений **Лиды** и **Сделки**. Чтобы пользователи могли связывать письма с элементами других приложений, дополните список приложений для связи. Для этого:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > Почта > Настройка связей**. 

2. В блоке **Связь писем с элементами приложений** нажмите **+ Выберите Приложение** и укажите приложение из списка, например **Заказы**.

**(link-settings-1.png)**

3. Вы можете выбрать, какие данные отобразятся в карточке элемента, привязанного к письму: тема и текст письма, отправитель и адресат, а также вложенные файлы и дата создания.

Для этого нажмите **Настроить контекст**. В открывшемся окне сопоставьте свойства письма с полями приложения. Обратите внимание, сопоставить можно только переменные одного [типа](360009707032.md). Например, чтобы передать адресата или текст сообщения, в [контекст приложения](360028941112.md) должно быть добавлено поле типа **Строка**.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

5. Чтобы письма отображались в карточках элементов, используйте виджет [Связанные письма](linked-emails-widget.md). Перейдите в [расширенный режим настройки форм](360028941032.md) приложения и добавьте виджет на форму просмотра. Подробнее о том, как разместить виджет, читайте в статье [«Шаблон формы для приложений и процессов»](360029250931.md). 

После этого пользователи смогут [привязывать письма к элементам приложения](link-email.md#link) в разделе **Почта**. Информация из писем будет переноситься в поля элемента согласно настройкам, а все связанные письма будут видны в карточке элемента. Сотрудники также смогут [удалять установленные связи](link-email.md#delete-link) и не отображать конфиденциальные письма в карточках элементов.

Вы можете удалить приложение из списка доступных для связи. Для этого в разделе **Администрирование > Почта > Настройка связей** нажмите значок корзины. Пользователи не смогут связывать письма с элементами этого приложения. При этом уже имеющиеся связи сохранятся.

## Настроить автоматическую привязку писем

Входящие и исходящие письма могут автоматически связываться с элементами приложений, на формах которых есть поле типа [Электронная почта](360009707032.md#email).

Для этого нужно настроить список приложений, для которых доступна привязка писем. Чтобы в карточках элементов этих приложений отображалась переписка, на их формах должен располагаться виджет **Связанные письма**. Он по умолчанию добавлен на форму приложения [Контакты](360012584960.md) из раздела **CRM**, и его можно вынести на форму любого приложения.

Тогда, если электронная почта собеседника в разделе **Почта** совпадает с адресом в карточке элемента, сотрудники увидят переписку при его просмотре.

Чтобы настроить автоматическую привязку писем:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > Почта > Настройка связей**. 

2. В блоке **Автоматическая связь писем с элементами приложений** нажмите **+ Выбрать приложение** и укажите приложение, например **Контакты**.

3. Выберите поле типа **Электронная почта** из контекста приложения, в котором хранится почтовый ящик собеседника, используемый для связи. Для этого напротив приложения в списке нажмите **Добавить поля**. Отметьте во всплывающем окне поле и нажмите **Добавить**.

Если в контексте приложения несколько подходящих полей, вы можете выбрать их все, чтобы связывать письма с элементами на основе всех возможных электронных адресов.

**(link-settings-2.png)**

4. Напротив поля выберите, для писем какого типа его использовать:

**(email-link-settings-3.png)**

- **Входящих писем** — письмо привяжется к элементу, если электронный адрес отправителя совпадает с адресом, указанным в поле;

- **Исходящих писем** — письмо привяжется к элементу, если электронный адрес получателя совпадает с адресом в поле. Обратите внимание, привязываются только письма, [отправленные](send-email.md) из раздела **Почта**;

- **Входящих и исходящих писем** — работают обе опции, описанные выше.

5. Нажмите **Сохранить**.

6. Чтобы письма отображались в карточках элементов, убедитесь, что на форме просмотра приложения размещён виджет [Связанные письма](linked-emails-widget.md). Подробнее о том, как добавить виджет, читайте в статье [«Шаблон формы для приложений и процессов»](360029250931.md).

После этого в зависимости от выбранных опций новые полученные или отправленные письма будут автоматически связываться с элементами указанных приложений. Если вы удалите приложения или их поля из списка, последующие письма перестанут прикрепляться, а старые письма останутся в карточках элементов.

Если у нескольких элементов указан один адрес электронной почты, письмо привязывается к каждому из них. При наличии [дублей](duplicates.md) у контакта из раздела **CRM** связь устанавливается только с основным элементом.

Если в системе нет контакта с указанной электронной почтой, связь с элементом приложения не устанавливается.

## Настроить доступ для удаления привязки писем

Определите сотрудников, которые могут разорвать связь между письмом и элементом приложения. Для этого:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > Почта > Настройка связей**.

2. В блоке **Права доступа на удаление связей писем** укажите пользователей, группы или элементы оргструктуры.

3. Нажмите **Сохранить**.

После этого у выбранных сотрудников появится возможность [разорвать связь](link-email.md#delete-link) между письмом и элементом приложения.

## Скрыть письма связанных контактов

По умолчанию письма, которые привязаны к карточке контакта вручную или автоматически, также отображаются в элементах других приложений при выполнении условий:

- на форме просмотра размещён виджет **Связанные письма**;

- контакт указан в карточке элемента приложения.

В настройках виджета можно скрыть письма связанного контакта. Тогда добавляется только та переписка, которая привязана к текущему элементу приложения.

Например, в компании включили автоматическую привязку всех писем к контактам. Необходимо также всю переписку контакта отобразить в лидах, где клиент указан. При этом в сделках оставить видимыми только те письма, которые пользователи привязывают к карточке сделки. Для этого:

1. Перейдите в [режим редактирования формы сделки](360012596920.md#customizing_deal_page) и на вкладке **Просмотр** нажмите **Редактировать форму**.

2. В открывшемся дизайнере интерфейсов откройте настройки виджета **Связанные письма** и включите опцию [Скрыть письма связанных контактах](linked-emails-widget.md#linked-contacts-emails).

3. Опубликуйте форму просмотра.