# Реестр поступлений
> [HTML Version](income-register.html)
В приложении **Реестр** **поступлений** хранятся все запланированные и поступившие платежи, созданные по элементам приложений-оснований, например, по [сделкам](360012680899.md) или договорам.
С помощью настроенного в приложении [иерархического справочника](folder_tree.md) все платежи отсортированы по папкам:
- **Плановые поступления** — запланированные поступления от клиентов. Создаются менеджером и используются для отслеживания личных целей продаж;
- **Фактические поступления** — поступления, добавленные при частичной или полной оплате суммы платежа. Они используются для построения отчётов по доходам и анализа работы отдела продаж;
- **Все поступления —** все созданные записи плановых и фактических поступлений.
## Отображение поступлений
По умолчанию все поступления отображаются в виде таблицы, в которой указаны: основание поступления, сумма, дата оплаты и ответственный менеджер. Вы можете [настроить отображение таблицы](360009923311.md#table_settings) и добавить колонки или изменить параметры сортировки.
Отображать поступления можно и в виде [плиток](360009923311.md#tile) и [канбан-доски](360009923311.md#kanban_board), в которой нагляднее показаны статусы каждой записи:
- **Ожидается** — по поступлению ожидается оплата;
- **Частично оплачено **— по поступлению внесена неполная сумма;
- **Оплачено **— клиент внёс полную суммы оплаты;
- **Отменено **— отмененный плановый платёж, для которого не было создано фактическое поступление до планируемой даты оплаты.
Пользователи, входящие в группу **Администраторы**, могут редактировать и добавлять новые статусы для поступлений, а также включить опцию изменения статуса вручную с карточки поступления. Подробнее об этом читайте в статье [«Поле “Статус”»](360009920611.md).
**(incomes-app-1.png)**
## Создание планового поступления
1. Запланировать поступление от контрагента можно двумя способами:
- Перейдите на страницу приложения **Реестр поступлений** и нажмите кнопку **+Поступление**.
- Откройте карточку элемента-основания и нажмите кнопку **+Плановое поступление**
**(incomes-app-2.png)**
2. В открывшемся окне заполните поля:
**(incomes-app-3.png)**
- **План/Факт\*** — из выпадающего списка выберите значение **План**. На форме появятся дополнительные поля;
- **Вероятность\*** — укажите вероятность поступления платежа от клиента в процентах;
- **Исходящие счета **— нажмите на значок лупы и выберите запись из приложения [Исходящие счета](outgoing-invoices.md). Или нажмите **+Создать**, чтобы добавить новый элемент приложения. В поле можно указать несколько счетов или оставить его пустым и добавить счёт позже при создании фактического поступления;
- **Контрагент\*** — нажмите на значок лупы и выберите запись о контрагенте из приложения [Компании](360012584980.md);
- **Основание\*** — нажмите на значок лупы и укажите элемент приложения-основания, по которому создаёте поступление;
- **Сумма поступления\*** — введите сумму платежа от клиента;
- **Тип валюты\*** — в поле автоматически указывается валюта по умолчанию, установленная в настройках раздела. Значение можно отредактировать, выбрав запись из приложения **Валюты**;
- **План. дата оплаты\*** — укажите, когда планируется поступление денежных средств от клиента;
- **Распределение поступления** — заполните информацию о платеже в столбцах таблицы. Нажмите на значок лупы в столбцах **Статья дохода\*** и **ЦФО\*** и** **выберите записи из этих [справочников](cash-flow-items.md). Затем заполните поле **Сумма\***. Занести в таблицу необходимо всю сумму поступления. При этом одно плановое поступление можно распределить по нескольким статьям дохода и центрам финансовой ответственности;
- **Ответственный\*** — укажите ответственного за поступление. По умолчанию установлен текущий пользователь.
3. Нажмите **Сохранить**.
Созданный элемент отобразится в приложении **Реестр поступлений** со статусом **Ожидается**.
Также ответственный менеджер получит уведомление о запуске процесса **Планирование и получение поступлений**. В ходе процесса проверяется, что для поступления создан фактический платёж и счёт. Подробнее об этом читайте в разделе [«Процесс обработки поступления»](#income-process).
## Создание фактического поступления
Фактическое поступление привязывается к плановому платежу после того, как клиент внесёт оплату.
1. Добавить фактическое поступление можно двумя способами:
- Перейдите на страницу приложения **Реестр поступлений** и нажмите кнопку **+Поступление**.
- Откройте карточку планового поступления, перейдите на вкладку **Факт. поступления** и нажмите кнопку **+Фактическое поступление**.
**(incomes-app-4.png)**
2. Открывшаяся форма похожа на форму создания планового поступления. В ней необходимо заполнить данные о фактическом поступлении:
**(incomes-app-5.png)**
- В поле **План/Факт\*** выберите значение **Факт**. Если платёж создаётся из карточки планового поступления, поле заполнится автоматически;
- В поле **Счет** нажмите на значок лупы и выберите запись из приложения **Исходящие счета** или добавьте новый элемент, нажав на кнопку **+Создать**;
- Если счёт ещё не выставлен клиенту, отметьте флажком поле **Счет отсутствует**. В этом случае данные о платеже необходимо заполнить вручную;
- В поле **Факт. дата оплаты\*** автоматически указывается текущее число. Вы можете отредактировать дату;
- Заполните столбцы в таблице **Распределение поступления**. Если фактический внесённый платёж, его статья дохода и ЦФО совпадают с данными, указанными при планировании поступления, нажмите кнопку **Заполнить из планового поступления**.
- В поле **Ответственный\*** автоматически указывается текущий пользователь. Вы можете изменить ответственного.
3. Нажмите **Сохранить**.
Созданный элемент отобразится в приложении **Реестр поступлений**, а также в карточке связанного планового поступления.
Менеджер, создавший фактическое поступление, получит оповещение о внесении частичной или полной запланированной суммы.
В зависимости от суммы, внесённой контрагентом и распределённой менеджером, фактическое поступление будет иметь статус **Частично оплачено** или **Оплачено**. Его можно увидеть в реестре поступлений, а также на боковой панели привязанного планового поступления. **(incomes-app-6.png)**
## Редактирование планового поступления
Пользователи с [правами доступа на редактирование](360007527512.md#assign) могут изменять параметры поступлений. Для этого необходимо открыть карточку поступления и нажать кнопку **Редактировать**.
## Процесс обработки поступления
При создании планового поступления запускается экземпляр преднастроенного процесса **Планирование и получение поступлений**. В его ходе ответственный за поступление сотрудник будет получать следующие задачи и оповещения в [#ленту](360014162972.md):
1. Уведомление о запуске экземпляра процесса.
2. Если на запланированную дату поступления не [создан фактический платёж](#create-revenue), то сотрудник получит задачу контроля. Он сможет изменить дату поступления или отменить его.
**(incomes-app-7.png)**
3. Уведомление о полной или частичной оплате поступления при создании фактического платежа.
4. Если сумма фактического платежа превышает запланированную, ответственный получает задачу изменения планового поступления или создания нового.
**(incomes-app-8.png)**