# Отчёт «Все поступления»

> [HTML Version](income-report.html)

Отчёты на странице **Все поступления** позволяют руководителям анализировать выполнение финансовых целей компании, контролировать качество работы сотрудников, а также прогнозировать показатели по выручке на следующий период и корректировать текущие планы. 

Страница содержит три отчёта:

- [Показатели](#incomes-data); 

- [Поступления](#all-incomes); 

- [Цели продаж](#goals).** **

Каждый отчёт располагается в отдельной вкладке и агрегирует информацию по плановым и фактическим платежам и общим целям продаж.

## Настройка страницы 

За отображение каждого отчёта отвечают отдельные виджеты, размещённые на вкладках. [Администраторы системы](360006871932.md#administrators) могут настраивать страницу с отчётами: 

- изменять настройки виджетов; 

- менять расположение виджетов на вкладке; 

- удалять графики, которые не используются в компании; 

- добавлять дополнительные виджеты системы. 

Список виджетов, добавленных на страницу, представлен в статье [«Виджеты отчётов в разделе „Поступления“»](income-reports-widgets.md). Подробнее о настройке страницы в дизайнере интерфейсов читайте в статье [«Добавить виджет на страницу»](360027211631.md).

## Чтение отчётов

### Показатели

Сравнение плановых и фактических финансовых показателей по [группам продаж](cash-flow-items.md#sales-teams), ответственному, контрагенту, [статьям дохода](cash-flow-items.md#cash-flow), [центрам финансовой ответственности](cash-flow-items.md#responsibility-center) и т. д. 

Информация отображается в виде графиков, которые строятся по данным из приложения [Реестр поступлений](income-register.md). Чтобы посмотреть статистику:

1. На верхней панели страницы задайте период, данные по которому нужно отобразить.

2. Укажите параметры поиска в полях для фильтрации: **Группа продаж**, **Контрагент**, **Статья дохода**, **Ответственные**, **ЦФО**, **Статус платежа**.

3. Нажмите кнопку **Построить отчёт**.

По выбранным данным сформируются два отчёта: 

**(all-incomes-1.png)**

- [Статьи дохода](income-reports-widgets.md#income-items) — в виджете отображается распределение всех поступлений по определённым статьям дохода. В поле **План/Факт **над графиком вы можете указать, какую статистику отображать: по запланированным или поступившим платежам.

Например, с помощью этого отчёта можно посмотреть, по какой статье дохода выбранная группа продаж чаще всего совершала сделки в текущем месяце.  

- [Плановые и фактические поступления](income-reports-widgets.md#plan-fact) — виджет показывает соотношение запланированных платежей и поступивших оплат в виде диаграммы. Статистику по всему заданному периоду можно отобразить на графике по дням, неделям или месяцам. Для этого в поле **Отображение **выберите нужную опцию.

Например, в этом отчёте руководитель может отследить ежедневное выполнение плана продаж по каждому отделу компании.

### Поступления

Список плановых и фактических поступлений компании. Отчёт строится по данным из приложения [Реестр поступлений](income-register.md) и отображается в виде таблицы с помощью виджета [Поступления](income-reports-widgets.md#incomes). В отчёте можно посмотреть основание для поступления, планируемую и фактическую даты оплаты, сумму и статус платежа, а также вероятность, наличие счёта и ответственного сотрудника. 

Данные в таблице можно отсортировать, например, отобразить только оплаченные поступления за последний месяц. Для этого:

1. Над таблицей заполните поля **План. дата оплаты** и **Факт. дата оплаты**.

2. Чтобы отфильтровать данные в отчёте по другим параметрам, например, по статусу или ответственному, нажмите кнопку (incomes-filter.png). В открывшемся окне заполните поля.

(all-incomes-8.png)

3. Нажмите **Построить отчёт**. 

**(all-incomes-2.png)**

По плановому поступлению можно создать фактическое. Для этого нажмите на плюс в столбце **Факт. сумма**. Также вы можете отредактировать плановую дату поступления и его вероятность, нажав на значок карандаша рядом с нужным значением. 

### Цели продаж 

Сравнение целевых, запланированных и фактических сумм поступлений в виде таблицы. 

На основании сравнения плановых и фактических показателей с целевым значением вычисляется процент выполнения поставленных целей.

Например, можно посмотреть, на сколько процентов была закрыта цель компании, каждой группы продаж, а также всех ответственных сотрудников в предыдущем квартале. Опираясь на эти показатели, вы сможете более точно спрогнозировать доходы следующего периода и поставить сотрудникам выполнимые цели.

Отчёт строится с помощью виджета [Распределение целей продаж](income-reports-widgets.md#goals) по данным из приложений [Реестр поступлений](income-register.md) и [Цели продаж](sales-goals.md).

Данные в отчёте можно отсортировать, например, показывать статистику только определённой группы продаж. Для этого:

1. На верхней панели страницы задайте период, данные по которому нужно отобразить.

2. Заполните фильтры: укажите группу продаж или определённого сотрудника, ответственного за выполнение цели. 

3. Нажмите **Построить отчёт**.

**(all-incomes-3.png)**

В таблице отобразятся поставленные цели по выручке для компании, групп продаж и определённых сотрудников, а также суммы доходов по запланированным и фактическим поступлениям. 

На основе сравнения этих показателей высчитываются проценты выполнения всех поставленных целей. 

Пользователи с [доступом на создание и редактирование](360007527512.md) элементов приложения [Цели продаж](sales-goals.md) могут добавлять цели и изменять их данные из таблицы. При этом запись создаётся или редактируется в приложении **Цели продаж**. 

Чтобы создать или отредактировать цель продаж, в столбце **Цель** выберите ячейку и нажмите на значок (all-incomes-5.png). В появившемся поле введите или измените сумму и нажмите (all-incomes-6.png). Для отмены действия нажмите (all-incomes-7.png).

**(all-incomes-4.png)**