# Воронки лидов

> [HTML Version](leads_pipeline.html)

**Воронка** — это инструмент, который наглядно показывает количество лидов на каждом этапе работы, ответственного менеджера и назначенные на него задачи.

**(lead_pipeline-1.png)**

На странице воронки лиды отображаются в виде [канбан-доски](leads_layout.md#kanban). Каждая колонка соответствует [статусу](lead_status.md) лида. При изменении статуса лид переходит с одного этапа на другой.

По умолчанию работа с лидом состоит из трёх этапов. Созданный лид попадает в колонку **Новые**, проходит статус **Обработка**, затем вы можете **Квалифицировать** его в сделку или **Не квалифицировать** в случае неуспеха.

При необходимости вы можете построить процесс работы над лидом, подходящий именно вашей компании: изменить количество этапов, редактировать их названия, добавить действия, выполняемые при переходе лида на другой этап.

````
начало внимание

````
Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включённые в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators).

````
конец внимание

## ````
Добавить новую воронку

По умолчанию в приложение **Лиды** добавлена одна воронка, куда попадают все лиды. Для сортировки поступающих заявок по категориям вы можете создать дополнительные воронки.

Для этого справа от воронки **Нераспределенные** нажмите значок шестерёнки и выберите **+ Добавить воронку**. Укажите название и нажмите **Enter**. После этого [настройте этапы](#settings) новой воронки.

**(lead_pipeline-2.png)**

Если вы добавили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы **Нераспределенные**. Затем перетащите воронки в нужное место, используя метод Drag-and-Drop.

## Настроить этапы

Чтобы настроить этапы обработки лида: 

1. Перейдите на страницу воронки и включите способ отображения [канбан-доска](360025745312.md#set-kanban).

2. В правом верхнем углу нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт **Настройка воронки**.  
**(lead_pipeline-3.png)**

3. В нижней части открывшейся страницы укажите, каким образом лиды будут переходить с одного этапа на другой:

	- **Менеджер вручную управляет статусами лидов** — эта опция позволяет сотрудникам [вручную передвигать лид](360012693999.md) с одного этапа на другой;

		- **Движение лидов только вперед **— запретить возвращать лиды на предыдущие этапы;

	- **Движение лида идет согласно схеме бизнес-процесса** — лид будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или создать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки [Управление статусом](360012263332.md) и выбрать статусы текущей воронки.

4. Измените настройки этапов. Вы можете:  
**(lead_pipeline-4.png)**

- отредактировать название или код этапа, нажав значок карандаша. Коды первого и финальных этапов изменить нельзя;

- поменять этапы местами, перетаскивая их;

- добавить новый этап, нажав значок плюса;

- настроить действия, которые будут выполняться при изменении статуса лида;

- [скрыть или показать этап лидов](#status-visibility) определённым пользователям. Настройка выполняется с помощью опции **Видимость статуса на канбан-доске**;

- исключить этап, нажав рядом с его названием значок шестерёнки и выбрав **Удалить статус**. Первый и [финальные этапы](#final_status) удалить нельзя.

### Настроить действия в воронках

Добавьте действия, которые будут автоматически выполняться при переходе лида с одного этапа на другой. Для этого в колонке с названием этапа нажмите **+ Добавить действие**.

В открывшемся окне выберите действие:

- **Запуск бизнес-процесса** — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при смене статуса лида на следующий в этой воронке. Например, вы можете создать бизнес-процесс обработки лида, который будет запускаться, как только статус изменится с **Новые** на **Обработка**;

- **Email** — это действие позволяет отправить сообщение на электронную почту. Например, вы можете настроить отправку коммерческого предложения потенциальному клиенту. Действие настраивается так же, как и блок [Оповещение на email](/ru/help/platform/360011443400.html). Если во время отправки сообщения возникнет ошибка, например, не определится адрес получателя, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;

- **Webhook** — вызов сторонней системы при помощи веб-хука. Выбрав это действие, вы сможете передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему. Действие настраивается так же, как и блок [Webhook](/ru/help/platform/360024383972.html). Если при отправке запроса возникнет ошибка, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;

- **SMS** — эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, вы можете настроить отправку сообщения о действующих акциях. Чтобы настроить действие, необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье [«Отправить SMS»](360013409220.md). При возникновении ошибки, например, в получении доступа к внешнему сервису, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;

- **Изменение значений** — эта настройка позволяет изменить значение любого поля на карточке лида при смене этапа в воронке.

Например, у лида добавлено поле **Направлено коммерческое предложение** типа **Выбор «да/нет»**. Настройте действие **Изменение значений**, чтобы нужное значение отображалось в карточке при переходе лида на следующий этап в воронке. 

Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки лида, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.

**(lead_pipeline-5.png)**

Вы можете добавить несколько действий для одного этапа в воронке. При этом они будут выполняться в том порядке, в котором были добавлены.

### Финальные этапы воронки

В каждой воронке по умолчанию есть два финальных этапа: **Квалифицирован **и **Неквалифицирован**. Их нельзя удалить.

К этапу **Квалифицирован** привязан запуск [бизнес-процесса квалификации лида](lead_status.md#qualification_proccess). Как только лид попадает на этот этап, менеджеру, изменившему статус, приходит новая задача **Заполнить данные по квалификации лида**. Сотрудник может создать из лида сделку и компанию или только компанию, если сделка отложена. Подробнее об этом читайте в статье [«Изменить статус и квалифицировать лид»](lead_status.md).

Если потенциальный клиент потерял интерес к покупке, лид можно перевести в статус **Неквалифицирован**, указав причину отказа. Список добавленных по умолчанию причин можно дополнить. Для этого на странице **Настройка воронки** нажмите кнопку **+ Добавить причину** в столбце финального статуса **Неквалифицирован**. Чтобы удалить причину отказа, нажмите на значок корзины напротив её названия.

**(lead_pipeline-6.png)**

По умолчанию лиды со статусом **Неквалифицирован** не отображаются на странице воронки. Можно настроить видимость этапа и показать лиды в этом статусе.

### Настроить видимость этапов на канбан-доске

Вы можете настроить различное отображение канбан-доски на странице воронки для разных пользователей. Например, только руководитель видит этап **Новые** на доске, т. к. он распределяет лиды между менеджерами. Благодаря скрытию статусов сотрудникам будут доступны те колонки, с которыми они работают.

При этом лиды со скрытыми статусами отобразятся у всех пользователей, если выбрать представление в виде [таблицы](leads_layout.md#table).

По умолчанию скрыт статус **Неквалифицирован**. Остальные этапы отображаются для всех пользователей.

Чтобы показать или скрыть статус лидов:

1. Нажмите значок шестерёнки справа от названия этапа и выберите опцию **Видимость статуса на канбан-доске**.  
**(lead_pipeline-8.png)**

2. В открывшемся окне укажите, кому показать статус лида на канбан-доске. Вы можете выбрать:

- пользователя;

- группу пользователей;

- элемент организационной структуры.  
**(lead_pipeline-9.png)**

## Изменить бизнес-процесс квалификации лида

Процесс [квалификации лида](lead_status.md), который по умолчанию запускается при переходе лида в статус **Квалифицирован**, является системным. Он недоступен для редактирования. Однако вы можете скопировать его и внести изменения, которых требуют правила работы вашей компании.

Для этого:

1. Перейдите на страницу **Администрирование > Бизнес-процессы** и найдите в списке процесс **Квалификация лида**.

2. Нажмите на три точки напротив его названия и выберите опцию **Создать копию**.

3. В открывшемся окне, в поле **Родительская категория**, выберите раздел, в котором будет сохранён бизнес-процесс.  
**(lead_status-5.png)**

4. Найдите в списке скопированный процесс и отредактируйте его.

После внесения изменений привяжите процесс к этапу **Квалифицирован** в воронке. Подробнее о том, как настроить запуск процесса со сменой статуса читайте в разделе [«Настроить действия в воронках»](#actions).

## Настроить видимость воронок и их элементов

Вы можете ограничить видимость каждой воронки в левом меню, а также настроить доступ к элементам в ней. 

Например, если в вашей компании несколько команд продаж, создайте группы и распределите по ним пользователей. Затем задайте настройки, чтобы группа видела только ту воронку, с которой работает, а пользователи имели доступ к определённым лидам.

Подробнее об этом читайте в статье [«Настроить доступ к приложениям CRM»](360012770319.md#pipelines-access).

## Удалить воронку

Страницу **Все** и **Нераспределенные**, а также воронку, добавленную по умолчанию, нельзя убрать из списка. Однако вы можете удалить пользовательские воронки. Для этого: 

1. В приложении **Лиды** откройте воронку, которую хотите удалить. Если в ней есть элементы, [перенесите их в другую воронку](change-lead-pipeline.md).

2. Рядом с названием страницы **Нераспределенные** нажмите на значок шестерёнки.

3. Напротив удаляемой воронки нажмите шестерёнки и выберите нужную опцию.  
**(lead_pipeline-7.png)**