# Отчёт «Мои поступления»

> [HTML Version](my-incomes-report.html)

На странице сотрудники, включённые в [группы продаж](https://elma365.com/ru/help/cash-flow-items.html), смогут посмотреть отчёты по плановым и фактическим платежам, за которые они являются ответственными, а также отследить выполнение личных [целей продаж](https://elma365.com/ru/help/sales-goals.html). 

Страница содержит три отчёта, расположенных в отдельных вкладках: 

- [Мои показатели](#my-incomes-data); 

- [Поступления](#my-incomes);

- [Цели продаж](#my-goals). 

## Настройка страницы 

За отображение каждого отчёта отвечают отдельные виджеты, размещённые на вкладках. [Администраторы системы](360006871932.md#administrators) могут настраивать страницу с отчётами: 

- изменять настройки виджетов; 

- менять расположение виджетов на вкладке; 

- удалять графики, статистика по которым не используется в компании; 

- добавлять на вкладку дополнительные виджеты системы. 

С виджетами, используемыми на странице **Мои поступления**, можно ознакомиться в статье [«Виджеты отчётов в разделе „Поступления“»](income-reports-widgets.md). Подробнее о настройке страницы в дизайнере интерфейсов читайте в статье [«Добавить виджет на страницу»](360027211631.md).

## Чтение отчётов 

### Мои показатели

Сравнение поступлений, за которые ответственен текущий сотрудник, по суммам цели, плана и факта за определённый период. На основе данных высчитываются проценты выполнения поставленной цели продаж. 

Отчёт строится по данным из приложений [Реестр поступлений](income-register.md) и [Цели продаж](sales-goals.md). Чтобы ознакомиться со статистикой: 

1. Задайте период, данные по которому нужно отобразить. 

2. Укажите параметры поиска в полях для фильтрации: **Группа продаж**, **Контрагент**, **Статья дохода**, **ЦФО** и **Статус платежа**. 

3. Нажмите кнопку **Построить отчет**. 

По выбранным данным сформируются три отчёта: 

**(my-incomes-1.png)**

- Вверху страницы с помощью виджета [Мои поступления](income-reports-widgets.md#my-incomes) отображаются суммы: цель, план и факт. На основе сравнения этих показателей высчитываются и отображаются проценты выполнения плана и текущей цели. В зависимости от прогресса в выполнении цели, показатель процента выделяется зелёным или красным цветом.

Справа отображается текущий статус цели и оставшаяся до её выполнения сумма дохода.

- [Статьи дохода](income-reports-widgets.md#income-items) — в виджете отображается распределение всех поступлений по определённым статьям дохода. В поле **План/Факт **над графиком вы можете указать, какую статистику отображать: по запланированным или поступившим платежам.

- [Плановые и фактические поступления](income-reports-widgets.md#plan-fact) — виджет показывает соотношение запланированных платежей и поступивших оплат в виде диаграммы. Статистику по всему заданному периоду можно отобразить по дням, неделям или месяцам. Для этого в поле **Отображение **выберите нужную опцию.

### Поступления

Список плановых и фактических поступлений, за которые ответственен текущий сотрудник. Отчёт строится по данным из приложения [Реестр поступлений](income-register.md) и отображается в виде таблицы с помощью виджета [Поступления](income-reports-widgets.md#incomes). В отчёте можно посмотреть основание для поступления, планируемую и фактическую даты оплаты, сумму и статус платежа, а также наличие счета.

Чтобы отсортировать данные, вверху страницы заполните поля **План. дата оплаты** и **Факт. дата оплаты**. Также вы можете отфильтровать данные в отчёте по статусу и вероятности. Для этого нажмите кнопку (incomes-filter.png) и заполните поля в открывшемся окне. 

**(my-incomes-4.png)**

Нажмите **Построить отчёт**. 

**(my-incomes-2.png)**

По плановому поступлению можно создать фактическое. Для этого нажмите на плюс в столбце **Факт. сумма**. Кроме того, можно отредактировать плановую дату поступления и его вероятность. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с нужным значением.

### Цели продаж

Статистика поступлений по суммам цели, плана и факта для определённого сотрудника. На основании сравнения плановых и фактических показателей с целевым значением вычисляется процент выполнения поставленных целей.  

Например, сотрудник может посмотреть, на сколько процентов его группа продаж выполнила цель за прошедший год. 

Отчёт строится с помощью виджета [Распределение целей продаж](income-reports-widgets.md#goals) по данным из приложений [Реестр поступлений](income-register.md) и [Цели продаж](sales-goals.md) и отображается в виде таблицы.

Данные можно сортировать, например, сотрудник сможет отследить свой прогресс в продажах по месяцам прошлого года. Для этого выберите период. Если вы состоите в нескольких группах продаж, вы можете просмотреть показатели каждой группы по отдельности, указав её название. Нажмите **Построить отчёт**.

**(my-incomes-3.png)**

В таблице отобразятся поставленные цели по выручке для компании, групп продаж и текущего сотрудника, а также суммы доходов по запланированным и фактическим поступлениям. 

На основе сравнения этих показателей высчитываются проценты выполнения всех поставленных целей. 

Пользователи с [доступом на создание и редактирование](360007527512.md) элементов приложения [Цели продаж](sales-goals.md) могут добавлять и изменять цели из таблицы. При этом запись создаётся или редактируется в приложении **Цели продаж**. 

Чтобы создать или отредактировать цель продаж, в столбце **Цель** выберите ячейку и нажмите на значок (all-incomes-5.png). В появившемся поле введите или измените сумму и нажмите (all-incomes-6.png). Для отмены действия нажмите (all-incomes-7.png).