# Запланировать цели продаж

> [HTML Version](sales-goals.html)

Приложение **Цели продаж** предназначено для формирования планов продаж компании. Руководители могут создавать цели по периодам и распределять их по группам и определённым сотрудникам. 

Перед началом работы с приложением необходимо: 

- установить значение периода, по которому будут формироваться цели продаж. В системе доступны периоды: год, квартал или месяц. Подробнее об этом читайте в статье [«Настроить валюту и период»](transactions-settings.md); 

- сформировать в разделе **CRM** группы сотрудников, ответственных за продажи в компании. Подробнее об этом читайте в статье [«Справочники CRM»](crm_objects.md#sales_teams). 

В приложении можно создавать цели на трёх уровнях: для всей компании, группы продаж или лично для отдельного сотрудника. К целям компании можно привязывать групповые, а к групповым целям — личные.

Таким образом можно поставить цель с чёткой иерархией, в которой каждый сотрудник будет знать свой план. Например, генеральный директор может запланировать получение определённой суммы прибыли в год. Руководитель отдела продаж создаст для каждой группы цель, чтобы распределить выручку по отделам. Руководители групп продаж распределят указанные суммы по сотрудникам, входящим в их группы. 

Для контроля выполнения поставленных целей используются **Отчёты по доходам**, в которых руководители могут отслеживать работу групп и сотрудников, а также следить за выполнением плана и корректировать его. Каждый менеджер может обращаться к отчёту и проверять оставшуюся сумму до достижения личной и общей целей. 

## Создание цели продаж 

Чтобы добавить новую цель: 

1. Из левого меню раздела перейдите в приложение **Цели продаж**.  

2. Нажмите кнопку **+Цели продаж**. 

3. В открывшемся окне заполните поля: 

(sales-goals-1.png)

- **Название\*** — введите название цели продаж; 

- **Тип\*** — из раскрывающегося списка выберите тип цели продаж: 

	- **Личная** — цель назначается на определённого сотрудника; 

	- **Групповая** — ставится на группу продаж;

	- **Цель компании** — определяется для всей компании;  

- **Сумма\*** — укажите сумму, которая должна поступить в компанию; 

- **Тип валюты\*** — нажмите на значок лупы и выберите наименование из справочника [Валюты](cash-flow-items.md), в которой планируется получать денежные средства; 

- **Группа продаж\*** — поле появляется на форме при выборе типа **Личная** или **Групповая**. Выберите из справочника [Группы продаж](crm_objects.md#sales_teams) группу, для сотрудников которой ставится цель; 

- **Ответственный\*** — укажите сотрудника, ответственного за выполнение цели; 

- **Период\*** — значение устанавливается автоматически в соответствии с [настройкой периода](transactions-settings.md); 

- **Год**/**Квартал**/**Месяц\*** — название поля зависит от значения поля **Период**. Из раскрывающегося списка выберите период, в рамках которого необходимо выполнить цель продаж;  

- **Начало периода\***, **Конец периода\*** — поля появляются после заполнения поля **Год**/**Квартал**/**Месяц**. Значения полей рассчитываются автоматически; 

- **Групповая цель**/**Цель компании** — название поля зависит от указанного типа цели. Нажмите на значок лупы и выберите из списка существующую цель, в рамках которой ставится текущая. 

4. Нажмите кнопку **Сохранить**. 

Созданная цель отобразится в приложении **Цели продаж**. 

По умолчанию элементы в приложении отображаются в виде [таблицы](360009923311.md#table), которая содержит основную информацию о целях продаж. В [настройках таблицы](360009923311.md#table_settings) вы можете изменить свойства элемента для отображения. 

(sales-goals-2.png)

На основании поставленных целей и созданных плановых и фактических поступлений будут строиться отчёты по доходам компании.  

## Редактирование цели 

Пользователи с правами на редактирование могут изменить параметры созданных целей. Для этого откройте карточку цели и нажмите кнопку **Редактировать**. 

Можно изменить все параметры цели, которые были введены при её создании.