# Работа с задачами CRM

> [HTML Version](work-with-crm-tasks.html)

Задачу CRM, назначенную вручную или в ходе бизнес-процесса, можно выполнить напрямую из карточки элемента приложения, по которому она поставлена, или из раздела [Задачи](360012911980.md#tasks-workspace). 

Для каждого типа задачи предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или закрыть связанную сделку. Администратор системы может [изменить преднастроенные задачи](crm-task-settings.md): добавить или удалить кнопки, задать дополнительные поля для заполнения и т. д. Также в систему могут быть добавлены пользовательские типы задач CRM с любыми настройками.

В этой статье рассмотрим работу по умолчанию с преднастроенными типами задач CRM.

## Задача «Звонок»

Для работы с назначенным звонком по умолчанию используются четыре действия:

**(crm-activity-7.png)**

- **Сделано** — закрыть задачу, если звонок завершён успешно. Введите комментарий, который появится в [ассоциированной ленте](360014352191.md#app_element) элемента приложения;

- **Изменить** — отредактировать детали задачи, переназначить её или перенести время звонка. При переназначении новый исполнитель получит оповещение в свою [#ленту](360014162972.md). Информация о внесённых изменениях фиксируется в ассоциированной ленте элемента приложения;

- **Недозвон** — выберите причину, по которой не удалось созвониться с клиентом. Она отобразится в ленте элемента, а задача закроется. Вы можете создать задачу для повторного звонка, установив в поле **Открыть задачу на новый период?** значение **Да** и выбрав новую дату и время. Все данные из текущей задачи продублируются в новую;

**(crm-activity-8.png)**

- **Закрыть сделку**/**Закрыть лид** — опция доступна только для задач CRM по сделке или лиду. Выберите причину и оставьте комментарий. После этого [статус сделки](360012693999.md) автоматически сменится на **Закрыта** **неуспешно**, а лид приобретёт [статус Неквалифицирован](lead_status.md). При этом все другие задачи CRM, запланированные по отменённым сделкам и лидам, завершатся автоматически. 

**(crm-activity-9.png)**

## Задачи «Встреча» и «Вебинар»

Работа с этими типами задач похожа. Для них по умолчанию предусмотрены два действия — **Сделано** и **Изменить**.

**(activities-10.png)**

Редактируя встречу** **или вебинар, вы можете изменить название задачи, переназначить её или перенести, а также изменить состав участников.

## Задача «Письмо»

Для работы с письмом по умолчанию доступны следующие действия:

**(activities-crm-12.png)**

- **Сделано** — закрыть задачу, если письмо успешно отправлено. Введите комментарий, который сохранится в [ассоциированной ленте](360014352191.md#app_element) элемента приложения, по которому поставлена задача;

- **Изменить **— отредактировать детали задачи, переназначить задачу или перенести время отправки письма. При переназначении новый исполнитель получит оповещение в свою [#ленту](360014162972.md). Информация о внесённых изменениях фиксируется в ассоциированной ленте элемента приложения;

- **Отправить письмо **— нажмите на кнопку, чтобы написать письмо во встроенном почтовом клиенте. После отправки письма задача автоматически закрывается. Опция доступна, если в задаче указан контакт для связи, а у текущего пользователя подключен персональный почтовый ящик в разделе [Почта](email-workspace.md).