# Моделирование маршрута документа

> [HTML Version](360011730580.html)

Маршрутом называют все этапы обработки документа. Любой маршрут можно автоматизировать при помощи [бизнес-процесса](360012265552.md). Это позволит чётко обозначить ответственных за каждый этап, ограничить сроки выполнения задач и контролировать ход работ.

Как правило, маршрут привязывается к определённому типу документов. Документы одного типа создаются и хранятся в [приложениях](360009923631.md). В свою очередь, приложения, связанные одной тематикой, группируются в [разделы](360007990371.md).

Например, в разделе **Платёжные документы** удобно хранить такие приложения, как **Счета**, **Акты об оказании услуг**, **Товарные накладные**, **Платёжные поручения**, **Авансовые отчёты** и т. д. Для каждого приложения можно настроить свой индивидуальный маршрут.

## Графические элементы для настройки маршрута

Вы можете сформировать пакет документов из файлов, хранящихся в разных приложениях, и настроить для него собственный маршрут. Например, можно создать пакет документов, в который войдут договор, дополнительное соглашение, акт выполненных работ, счёт и т. д., а затем отправить пакет на согласование или ознакомление. Подробнее об этом читайте в статье [«Формирование пакета»](package.md).

Кроме того, для обработки документов в ходе бизнес-процесса можно использовать следующие специальные графические элементы: [Генерация по шаблону](360026720792.md), [Генерация по файлу](generate-from-file.md), [Конвертация файла в PDF](pdf-convert.md), [Наложение водяных знаков](watermark.md), [Ознакомление](360010385600.md), [Согласование](360010366380.md), [Закрыть согласование](360011756780.md), [Регистрация документа](document_registration.md). 

Если вы настроили интеграцию с сервисом [Диадок](diadoc_main.md) для обмена документами с контрагентами, то можете использовать блоки:

- предустановленного модуля **Диадок** — [Загрузка печатной формы](download_document.md), [Отказать в подписи](do_not_sign.md), [Отправить документ](send_to_diadoc.md), [Подписать](sign_document.md);

- или [бизнес-решения «Диадок 2.0»](reject-document-diadoc-2.md).

Для подписания документов вы можете предоставлять пользователям сертификаты усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в ходе процесса. Для этого совместно используются блоки [Заявка на выпуск УНЭП](issue-eds.md) и [Ожидание выпуска УНЭП](await-eds.md). 

## Пример настройки маршрута

Предположим, на форме создания счёта сотрудник заполняет данные: сумму, дату оплаты, назначение платежа и т. д. После сохранения счёт отправляется на согласование коммерческому директору, затем на оплату в бухгалтерию.

Рассмотрим, как настроить такой маршрут.

## Шаг 1. Создать документ

Перейдите в [раздел](360007990371.md) и [создайте приложение типа Документ](360009923631.md#create_doc). 

**(set-up-document-route-1.gif)**

В открывшемся окне настройте форму приложения — добавьте поля, которые сотрудник будет заполнять при создании счёта в системе.

По умолчанию на форму вынесено поле типа [Файлы](360009707032.md#file_type) для загрузки счёта. Добавьте поля **Сумма** типа [Деньги](360009707032.md#money), **Назначение платежа** типа [Строка](360009707032.md#string), **Желаемая дата оплаты** типа [Дата/время](360009707032.md#date-time) и т. д. Укажите, какие поля являются обязательными для заполнения. Подробнее читайте в статье [«Создать приложение»](360007235031.md).

**(set-up-document-route-2.png)**

После завершения настройки нажмите кнопку **Сохранить**.

## Шаг 2. Создать бизнес-процесс

После сохранения настроек формы появится окно, с помощью которого вы можете сразу создать [бизнес-процесс](360009921131.md).

Если вы закрыли окно, перейти к созданию бизнес процесса можно, нажав напротив названия приложения значок шестерёнки и выбрав **Бизнес-процессы**. На открывшейся станице нажмите кнопку **+ Процесс**. Укажите имя и код процесса.

После нажатия кнопки **Создать** откроется страница моделирования. Чтобы создать схему маршрута, перетаскивайте элементы с панели справа и соединяйте их стрелками-переходами.

Первый созданный бизнес-процесс будет автоматически привязан к приложению. Процесс будет запускаться для каждого созданного элемента сразу после сохранения. Подробнее читайте в статье [«Бизнес-процессы на уровне приложения»](360009921131.md#start-process).

## Шаг 3. Настроить схему маршрута

При построении маршрута используются графические элементы: участники обозначаются на схеме с помощью зон ответственности, этапы обработки счёта описываются с помощью блоков и соединяются переходами.

Для маршрута рассмотрения счёта можно использовать блоки согласования, закрытия согласования, оповещения и задачи. Схема будет выглядеть так:

**(set-up-document-route-3.png)**



Рассмотрим подробно, как настроить каждый элемент маршрута.

### Определить ответственных за обработку документа

Добавьте [зону ответственности](360012263032.md) для каждого сотрудника, который выполняет какую-либо роль в процессе. В маршруте согласования счёта принимают участие инициатор, согласующий и бухгалтер. Следовательно, необходимо создать три зоны ответственности.

**(set-up-document-route-4.png)**

Так как заранее не известно, кто именно будет отправлять счёт на согласование, инициатором процесса может стать любой сотрудник. Зоны ответственности такого типа называются динамическими и обозначаются зелёным цветом. 

Коммерческий директор и бухгалтер — участники процесса, роли которых известны заранее. Такие зоны ответственности называются статическими. В настройках статических зон ответственности выберите исполнителей из [организационной структуры](360003861992.md). 

**(set-up-document-route-5.png)**

### Добавить задачу согласования

В блоке [Согласование](360010366380.md) на вкладке **Основное** укажите, какой именно документ будет отправляться согласующему. В нашем примере это счёт. Он уже добавлен в выпадающий список, так как бизнес‑процесс связан с приложением **Счета**. Также выберите способ согласования **Вручную**.

**(set-up-document-route-process-5.png)**

Если вы хотите ограничить срок согласования, на вкладке **Время выполнения **укажите, сколько дней, часов или минут есть у сотрудника на выполнение задачи. 

**(set-up-document-route-process-6.png)**

На вкладке **Переходы **выберите переход по умолчанию.

**(set-up-document-route-process-7.png)**

### Указать условия согласования

Для перехода **Согласовать** необходимо задать условия, при которых документ будет считаться утверждённым. Дважды нажмите на стрелку на схеме, чтобы открыть настройки перехода. Перейдите на вкладку **Условия перехода** и задайте процент согласования равным 100.

**(set-up-document-route-process-8.png)**

### Оповестить сотрудников о статусе документа

Для построения маршрута используется несколько блоков [оповещений](360012495791.md). Они размещаются на отрезках, где нужно проинформировать сотрудников о важных событиях в процессе. 

В настройках оповещения необходимо указать название элемента на схеме и тему сообщения.

**(set-up-document-route-process-9.png)**

На вкладке **Получатели** укажите, кому нужно отправить оповещение. По умолчанию информируется тот участник процесса, в зоне ответственности которого расположен элемент. Если необходимо оповестить кого‑то ещё, нажмите кнопку **Добавить** и укажите нужных сотрудников. 

В данном примере оповещение о согласовании должен получить инициатор процесса, а блок находится в зоне ответственности согласующего. Поэтому добавьте в список получателей контекстную переменную **Инициатор**.

**(set-up-document-route-process-10.png)**

### Сформировать резолюцию по документу

Элемент [Закрыть согласование](360011756780.md) используется как вспомогательный для элемента **Согласование**. Он размещается на отрезке, где необходимо вынести резолюцию по документу, не дожидаясь окончания бизнес-процесса.

Укажите, для какого документа необходимо закрыть согласование, и установите переключатель в положение **Согласовано**.

**(set-up-document-route-process-11.png)**

### Добавить задачу оплаты счёта

[Задача](360012495611.md) автоматически назначается сотруднику, в зоне ответственности которого она находится. В карточке задачи сотрудник должен видеть всю информацию, необходимую для выполнения работы или принятия решения.

Чтобы настроить карточку задачи **Оплатить счёт, прикрепить платёжку**, дважды нажмите на блок и перейдите на** **вкладку **Форма**. Для отображения информации о счёте, отправленном на согласование, вынесите в столбец **Название на форме** поле **Счёт** и нажмите на его название.

Откроется окно настроек поля. Перейдите на вкладку **Свойства** и перенесите в столбец **Название на форме** поля приложения: сумма, назначение, дата и т. д. Сделайте их доступными только для чтения и нажмите **Сохранить**. 

Также добавьте в контекст процесса поле для платёжки типа [Файлы](360009707032.md#file_type) и вынесите его на форму задачи.

**(set-up-document-route-12.png)**

На вкладке **Время выполнения** вы можете установить срок завершения задачи так же, как для блока согласования.

### Настроить кнопки выполнения задачи

Переходы определяют, какие кнопки пользователь увидит на форме задачи. Подпись к переходу служит названием кнопки. В нашем примере из блока **Задача** выходят два перехода, поэтому бухгалтер увидит кнопки **Счёт оплачен** и **Отказ**.

Дважды нажмите на переход на схеме, чтобы изменить его настройки. На вкладке **Кнопка перехода** можно выбрать цвет кнопки, настроить проверку данных или добавить подтверждение действия.

Например, для кнопки **Отказ** отключите проверку обязательных полей, чтобы бухгалтер мог завершить задачу без прикрепления платёжки. Также добавьте подтверждение.

**(set-up-document-route-13.png)**

## Шаг 4. Опубликовать настроенный процесс

Нажмите на верхней панели дизайнера бизнес-процессов кнопку **Опубликовать**.

При публикации схема маршрута проверяется. Если в процессе есть ошибки, внизу страницы появится окно с предупреждением. Некритичные ошибки не препятствуют публикации процесса.

## Шаг 5. Запустить маршрут обработки

Чтобы запустить маршрут, выйдите из дизайнера бизнес-процессов, перейдите в приложение **Счета** и добавьте новый счёт. Для этого в правом верхнем углу страницы приложения нажмите на кнопку **+ Счёт**. Откроется форма создания.

** (set-up-document-route-6.png)**

Заполните данные и нажмите **Сохранить**.

На странице приложения появится карточка счёта. Открыв её, можно увидеть данные счёта, [лист согласования](approval-sheets.md) и назначенные пользователям задачи.

По счёту автоматически запустится маршрут рассмотрения, и коммерческому директору будет назначена задача согласования.

Движение документов по маршруту можно отслеживать при помощи статусов. Подробнее об этом читайте в статье [«Статусы документов»](360011855460.md).