# Управление делами

> [HTML Version](case-management.html)

Дела позволяют объединять документы определённой тематики. Тема документов отражена в заголовках дел, соответствующих [Типовому перечню](nomenclature-management-catalogs.md#case-name-typical-list). Заголовки дел, которые используются для фиксирования документов в дела, перечислены в [номенклатуре дел подразделения](create-department-nomenclature.md). Номенклатуры подразделений объединяются в [номенклатуру дел компании](create-company-nomenclature.md). 

Таким образом, вы можете создать дела и добавить в них документы только после формирования номенклатур.

Управление делами компании осуществляют делопроизводители в приложении **Дела**. Здесь вы можете: 

- создавать и хранить дела;

- отслеживать состав документов; 

- закрывать дела;

- запускать [экспертизу ценности](case-value-inspection.md) закрытых дел.

## Создать дело

Чтобы создать дело:

1. Перейдите в приложение **Дела** и нажмите в правом верхнем углу страницы **+ Дело**.

2. Заполните поля:

(case-management-1.png)

- **Организация**\* — выберите юрлицо компании;

- **ГО/Филиал**\* — выберите подразделение компании уровня **ГО/Филиал**.

Если для указанного юрлица уже создано такое подразделение, поле заполнится автоматически;

- **Номенклатура дел**\* — выберите номенклатуру дел компании;

- **Год** — поле заполняется автоматически после указания номенклатуры дел компании; 

- **Заголовок дела**\* — выберите заголовок дела, в которое хотите помещать соответствующие документы;

- **Том** — введите номер тома, в котором хранится дело;

- **Название**\* — после указания заголовка дела поле заполнится автоматически;

- **Способ хранения**\* — выберите, в каком виде вы храните документы: электронном или бумажном;

- **Переходящее/непереходящее**\* — отметьте, будет ли обработка документов дела переходить на следующий год или завершится в текущем;

- **Год уничтожения** — поле заполнится автоматически исходя из года начала действия и срока хранения документов данного вида. 

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

После этого дело появится на странице приложения.

Всем новым делам присваивается статус **Действующее**. В рамках документооборота дело может быть [закрыто](#close-case), отправлено в архив или уничтожено. Чтобы отслеживать статусы дел, настройте отображение данных на странице в виде [канбан-доски](/ru/help/platform/360009923311.html#kanban_board). 

## Добавить документ в дело

В ELMA365 документы создаются и хранятся в разных разделах. Чтобы все они фиксировались в делах раздела **Управление номенклатурой** и к ним применялась [экспертиза ценности](case-value-inspection.md), используйте [виджет добавления в дело](case-nomenclature-management-settings.md#nomenclature-management-widget).

Чтобы разместить виджет на формах элементов и настроить его, обратитесь к [администратору системы](/ru/help/platform/360006871932.html#administrators). 

Для фиксации документа в деле с помощью виджета, нажмите на форме кнопку **Добавить в дело** и в открывшемся окне заполните поля:

(case-management-2.png)

- **Организация**\* — укажите юрлицо компании;

- **ГО/Филиал**\* — выберите подразделение уровня **ГО/Филиал**;

- **Номенклатура дел**\* — выберите [номенклатуру дел компании](create-company-nomenclature.md);

- **Заголовок дела**\* — укажите заголовок дела, в которое хотите добавить документ;

- **Дело**\* — добавьте или выберите дело для фиксации документа.

Нажмите **Сохранить**. 

Документ отобразится в деле на вкладке **Список документов**.  

## Закрыть дело

После того как дело перестало использоваться в делопроизводстве компании, его нужно закрыть.

Вы можете закрыть дело:

- на странице приложения **Дела**, перетащив карточку дела по канбан-доске из статуса **Действующее** в статус **Закрытое**;

- в карточке дела нажмите кнопку **Сменить статус**. Выберите новый статус **Закрытое** и оставьте комментарий;

- в карточке дела на боковой панели возле названия статуса **Действующее** нажмите кнопку **Изменить**.

При наличии закрытых дел вы можете провести экспертизу ценности документов компании, чтобы передать дела в архив или уничтожить. Подробнее читайте в статье [«Экспертиза ценности дел»](case-value-inspection.md).