# Установка и первичная настройка портала СЭД

> [HTML Version](sed-portal-initial-setup.html)

Комплексное бизнес-решение **Портал СЭД** устанавливается и настраивается пользователем, включённым в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators).

## Установить бизнес-решение

Запросите файл решения у вашего менеджера ELMA365 и [импортируйте его в компанию](import_solution.md).

Затем выполните первичную настройку:

1. [Добавьте пользователей в группы и назначьте на роли](#groups).

2. [Установите права доступа к элементам приложений в решении](#access-permissions).

3. [Настройте работу портала СЭД](#configure-portal).

4. [Настройте подписание документов](#signature).

5. [Настройте справочник организаций для корреспонденции](#companies-contract).

6. [Задайте ограничения по времени для организации совещаний](#meetings-parameters).

После завершения настройки ответственные сотрудники [заполняют справочники решения](sed-portal-fill-directories.md).

## Шаг 1. Добавить пользователей в группы и назначить на роли

Группы и роли позволяют разграничить доступ сотрудников к компонентам решения и определить ответственных за задачи из бизнес-процессов.

Во время установки решения укажите пользователей для его групп и ролей. Вы также можете сделать это позже, перейдя в каждый раздел решения, нажав напротив его названия значок шестерёнки и выбрав пункт **Настройки групп**. Откройте карточку группы или роли, нажмите **Редактировать** и укажите пользователей:

1. В следующие группы решения включаются делопроизводители, которые обычно работают из интерфейса ELMA365:

- в разделе** Корреспонденция** > **Канцелярия** — сотрудники, которые настраивают маршруты обработки входящих и исходящих писем, отвечают за регистрацию и отправку корреспонденции. Работают только из интерфейса ELMA365;

- в разделе** ОРД**:

	- **Канцелярия (ОРД) **— пользователи, ответственные за регистрацию приказов;

	- **Секретари** — сотрудники, которые загружают в систему подписанные приказы, утверждённые версии локально-нормативных актов и изменений к ним; 

- в разделе** Служебные записки **> **Администраторы раздела** — пользователи, настраивающие в интерфейсе ELMA365 типы служебных записок;

- в разделе** Справки **> **Заполнение справочника типов справок** — сотрудник, который добавляет в интерфейсе ELMA365 доступные типы справок и указывает ответственных бухгалтеров;

- в разделе** Совещания **>** Секретарь совещаний** — пользователь, который распределяет вопросы сотрудников по подходящим совещаниям.

2. Для групп и ролей раздела **Платежи** можно выбрать сотрудников, которые работают через [портал СЭД](work-with-sed-portal.md):

- **Бухгалтер по платежам** — лицо, осуществляющее платежи по заявкам;

- **Оформляющие заявки** — сотрудники, которые могут оформлять заявки на расходование денежных средств;

- **Утверждающий заявки** — руководитель организации, который утверждает заявки на расходование денежных средств перед оплатой.

## Шаг 2. Установить права доступа

Вы можете изменить настройки доступа, заданные по умолчанию. Например, разрешить сотрудникам создавать, просматривать или редактировать элементы определённых приложений в зависимости от их отделов и должностей.

Настройки доступа по умолчанию

  
**Корреспонденция**  
****

- справочники **Виды входящих документов**, **Виды исходящих документов** и **Маршруты процессов** — заполняются сотрудниками из группы **Канцелярия**;

- справочник **Физические лица** и контракт **Справочник организаций** — записи могут добавлять все пользователи;

- приложение **Входящие документы** — элементы добавляют сотрудники, включённые в группу **Канцелярия**, которые также имеют полный доступ к входящим документам;

- приложение **Исходящие документы** — записи могут создавать все пользователи, полный доступ к ним есть только у администраторов системы;

- приложение **Резолюции** для отслеживания резолюций по входящим документам — доступно только для администраторов системы.

  
**ОРД**  
****

- справочник **Шаблоны приказов** — записи могут добавлять все пользователи;

- приложение **Приказы** — создание доступно всем пользователям, просматривать и редактировать приказы могут сотрудники, включённые в группу **Канцелярия (ОРД)** или **Секретари**;

- страница **Реестр приказов** — доступна всем пользователям, работающим в интерфейсе ELMA365;

- для приложений **Локально-нормативные акты** и **Изменения к ЛНА** заданы права:

	- создание записей — доступно всем пользователям;

	- просмотр записей — разрешено автору и сотрудникам из групп **Канцелярия (ОРД)** и **Секретари**;

	- редактирование и назначение прав — доступно автору и сотрудникиам группы **Канцелярия (ОРД)**;

	- удаление — разрешено только сотрудникам группы **Канцелярия (ОРД)**.

  
**Служебные записки**  
****

- справочник **Типы служебных записок** — добавлять записи могут только пользователи, включённые в группу **Администраторы раздела**;

- для приложения **Служебные записки **установлены права:

	- создание записей — доступно всем пользователям;

	- просмотр и редактирование — доступны автору служебной записки;

	- полный доступ — имеют сотрудники, входящие в группу **Администраторы раздела**.

  
**Платежи**  
****

- для справочников **Типы платежей** и **Назначения платежей** заданы права:

	- создание и просмотр записей — доступно сотрудникам с ролями **Бухгалтер по платежам** и **Утверждающий заявки**;

	- редактирование и удаление — доступно только администраторам системы.

- для приложения **Заявки на расход ДС**:

	- создание и просмотр записей — разрешено сотрудникам, входящим в группу **Оформляющие заявки** и назначенным на роли **Бухгалтер по платежам** и **Утверждающий заявки**;

	- редактирование и удаление — доступно только администраторам системы;

- приложение **Ежедневные платежи** — просматривать автоматически созданные записи в интерфейсе ELMA365 могут пользователи с ролями **Бухгалтер по платежам** и **Утверждающий заявки**.

  
**Справки**  
****

- справочник **Типы справок** — заполняет сотрудник с ролью **Заполнение справочника типов справок**. У него есть полный доступ к созданным элементам;

- приложение **Получение справок** — создавать записи могут все пользователи, автор имеет полный доступ к своей заявке.

  
**Совещания**  
****

- справочники **Виды совещаний** и **Переговорные** — записи могут создавать, редактировать и удалять все пользователи;

- приложение **Совещания**:

	- создание записей — доступно всем пользователям;

	- просмотр, редактирование, удаление, назначение прав — доступны автору совещания;

- приложение **Вопросы**:

	- создание записей — доступно всем пользователям; 

	- просмотр, редактирование, удаление, назначение прав  — разрешено автору вопроса и пользователю, назначенному на роль **Секретарь совещаний**;

- приложения **Повестки** и **Протоколы** — записи могут добавлять все пользователи, полный доступ имеют авторы и сотрудник с ролью **Секретарь совещаний**.

Также доступ к записям автоматически выдаётся ответственным в ходе бизнес-процессов. Например, согласующий сможет посмотреть направленный ему входящий документ, ответственный секретарь получит полный доступ к карточке совещания и т. д. Такие права не нужно задавать в настройках доступа.

Подробнее о настройке прав читайте в разделе [«Система прав доступа в ELMA365»](access_permissions.md).

## Шаг 3. Настроить работу портала СЭД

Для корректного отображения страниц портала:

1. В разделе** Администрирование > Модули** откройте модуль **Портал СЭД** и включите его.

2. Перейдите в раздел **Администрирование > Токены** и [создайте токен](360016488452.md) с данными:

- **Пользователь**\* — укажите администратора системы;

- **Название**\* — введите название для токена, например Портал СЭД;

- **Дата окончания действия** — оставьте поле пустым.

3. Скопируйте токен, нажав напротив него значок (chain_icon.png).

4. Откройте раздел **Портал СЭД > Настройки портала СЭД** и вставьте токен.  
(sed-portal-initial-setup-1.png)

5. Если в компании установлены решения [Управление договорами](contract-management.md) и [Управление МЧД](m4d-management.md), установите напротив их названий флажки, чтобы сотрудники могли работать с ними через [портал СЭД](work-with-sed-portal.md). 

6. Сохраните настройки.

## Шаг 4. Настроить подписание документов

В решении можно подписывать документы следующими способами:

- с помощью электронной подписи:

	- [настройте модуль интеграции с провайдером электронной подписи](#signature-module);

	- [включите использование электронной подписи в разделе ОРД](#orders-additional-parameter);

- в бумажном виде — [отключите применение электронной подписи в разделе ОРД](#orders-additional-parameter) для корректной работы бизнес-процессов.

### Настройка модуля электронной подписи

1. Перейдите в раздел **Администрирование > Модули **и выберите модуль электронной подписи.

2. Включите модуль.

3. Заполните и сохраните настройки.

Подробнее о настройке модулей для интеграции с разными провайдерами читайте в разделе [«Модули подключения электронной подписи»](electronic-signature.md).

**Важно**: использовать подпись смогут только те пользователи, для которых выпущен сертификат одного из доступных в системе провайдеров.

### Настройка использования электронной подписи в разделе «ОРД»

1. Перейдите в раздел **ОРД**. 

2. Рядом с названием раздела нажмите значок шестерёнки и выберите пункт **Дополнительные параметры**.

3. Наведите курсор на параметр **Использование электронной подписи**, нажмите появившийся значок карандаша и выберите вариант:

- **Да** — если в компании используется электронная подпись;

- **Нет** — если подписываются бумажные версии документов.

4. Сохраните значение, нажав значок галочки.  
**(sed-portal-initial-setup-2.png)**

## Шаг 5. Настроить справочник организаций для корреспонденции

Организации, которые указываются в качестве отправителей и получателей писем в разделе **Корреспонденция**, собраны в [контракте](contract.md) **Справочник организаций**. К нему подключаются источники — приложения, в которых в вашей компании хранятся данные контрагентов. Все элементы, добавленные в эти приложения, отображаются в контракте, и сотрудники могут указать их при добавлении входящих и исходящих писем.

По умолчанию в качестве источника выбрано приложение [Компании](360012584980.md) из системного раздела **CRM**.

Если данные контрагентов хранятся в других приложениях, свяжите их с контрактом **Справочник организаций**. Подробнее читайте в статье [«Добавить приложения-источники»](add-contract-source.md).

Типы полей для связи с контрактом «Справочник организаций»

  
Для корректной настройки связи убедитесь, что в [контекст](360028941112.md) приложения-источника добавлены свойства для хранения следующих данных:

- **Инициалы физ.лица** — [Строка](360009707032.md#string)** (строка)**;

- **ФИО** — [Ф.И.О.](360009707032.md#full-name);

- **Почтовый адрес **— **Строка (строка)**;

- **Телефон **— [Номер телефона](360009707032.md#phone-number) **(несколько)**.

## Шаг 6. Задать сроки для организации совещаний

1. Перейдите в раздел **Совещания**.

2. Рядом с названием раздела нажмите значок шестерёнки и выберите пункт **Дополнительные параметры**.

3. Задайте ограничение сроков для действий по совещаниям. Для этого наведите курсор на параметр, нажмите на появившийся значок карандаша, введите число и сохраните значение:

- **Проверка списка вопросов до совещания (в часах)** — за сколько часов до начала совещания секретарю назначается задача проверить список вопросов от участников и сформировать повестку. Если параметр не заполнен, применяется значение **2**;

- **Время, за которое необходимо оповестить участников совещания (в часах)** — за сколько часов до начала совещания участники получат уведомление в свою [ленту](work-with-sed-portal.md#events). Если параметр не заполнен, используется значение **1**.  
**(sed-portal-initial-setup-3.png)**

Первичная настройка решения **Портал СЭД** завершена. Теперь ответственные сотрудники могут заполнить справочники для работы с решением. 

Подробнее читайте в статье [«Заполнение справочников бизнес-решения „Портал СЭД”»](sed-portal-fill-directories.md).