# Выполнить приёмку товаров, работ или услуг

> [HTML Version](accept-delivery.html)

После [подтверждения заказа](confirm-order.md) и [оплаты аванса](pay-order.md) наступает этап приёмки. Процедура незначительно отличается для [товаров](#accept-goods) и [работ или услуг](#accept-works-and-services).

## Приёмка товаров по заказу

Приёмка происходит в два этапа:

- ответственный за приёмку [принимает товары на склад](#accept-goods), вносит в систему фактический срок поставки, отмечает расхождения со спецификацией заказа и загружает закрывающие документы;

- бухгалтер [подтверждает корректность документов](#check-documents) и добавляет универсальный корректировочный документ, если товары в поставке не совпадают со спецификацией.

### Принять товары на склад

Сотрудники, ответственные за приёмку поставок в определённом офисе компании, указаны в справочнике [Адреса](purchases-fill-directories.md#purchases). Один из ответственных товары на склад.

Чтобы внести информацию о поставках:

1. Перейдите в раздел **SRM > Поставки** и отметьте флажком принятые поставки.

2. Нажмите появившуюся кнопку **С выделенными…** и выберите **Принять**.

**(accept-delivery-1.png)**

По каждой поставке вам назначится отдельная задача приёмки на склад.

3. В карточке задачи **Принять ТМЦ на склад** заполните поля:

**(accept-delivery-2.png)**

- **Есть расхождения\*** — отметьте **Да**, если между товарами в поставке и позициями заказа из таблицы есть несоответствия. Например, если отличается количество товара. При расхождениях бухгалтеру назначится задача [загрузить универсальный корректировочный документ](#check-documents) для изменения стоимости товаров;

- **Дата поставки\*** — укажите фактическую дату поставки;

- **Приходный ордер\* **— прикрепите документ о приёмке товаров на склад;

- **Закрывающие документы\*** — выберите накладную из раздела **SRM > Закрывающие документы**. Если документ не загружен в систему, нажмите **+ Создать**. Поля для заполнения могут быть разными. Их набор зависит от того, [с каким приложением связан контракт Закрывающие документы](purchases-initial-setup.md#document-contracts);

- **Комментарий** — вы можете оставить комментарий, например, описать расхождения поставки с описанием заказа. Его увидят другие сотрудники в своих задачах в дальнейшем ходе приёмки;

- **Позиции **— для каждой позиции заполните в таблице колонку **Доставленное количество\***.

4. Нажмите **Готово**.

### Проверить документы по поставке и загрузить УКД

После приёмки поставки на склад бухгалтер из группы **Ответственные за проверку документов по поставкам**:

- проверяет закрывающие документы по поставке, приложенные ответственным за приёмку;

- загружает универсальный корректировочный документ (УКД), если ответственный указал, что товары не соответствуют позициям заказа.

Для этого на ответственных последовательно назначаются две задачи. Чтобы проверить документы и внести данные по поставке:

1. Ознакомьтесь с закрывающими документами, приложенными ответственным за приёмку: приходным ордером и товарной накладной. Затем нажмите **Готово**.

2. Если поставка не соответствуют позициям заказа, вам назначится задача загрузить УКД. Заполните поля:

	- **УКД\*** — прикрепите документ для корректировки стоимости исходя из фактического количества и цены товара;

	- **Создать поставку на остаток ТМЦ\*** — установите значение **Да**, если поставщик доставит недостающий объём товара позже. В появившемся поле укажите плановую дату поставки.

**(accept-delivery-3.png)**

3. Нажмите **Готово**.

После этого ответственным бухгалтерам назначится задача [выполнить оплату по поставке](pay-order.md).

## Приёмка работ и услуг по заказу

Приёмка работ и услуг выполняется в два этапа:

- сотрудник, который оформил заявку на закупку, [подтверждает выполнение запрошенных работ или оказание услуг](#confirm-works-or-services);

- ответственный сотрудник [загружает в систему закрывающие документы](#documents-for-works-and-services).

### Подтвердить выполнение работ или оказание услуг

Сотрудник, создавший заявку на закупку, получает отдельные задачи подтверждения по всем запрошенным работам и услугам.

Чтобы внести информацию в систему:

1. Укажите фактическую дату завершения работ или оказания услуг в поле **Дата завершения\***.

2. При необходимости прикрепите файлы по результатам работ или услуг в поле **Вложения** и оставьте комментарий. Эти данные отобразятся в задаче ответственного за закрывающие документы по заказу.

**(accept-delivery-4.png)**

3. Нажмите **Выполнено**.

### Добавить закрывающие документы по работам или услугам

Когда все работы и услуги в заказе подтверждены, сотруднику отдела закупок, ответственному за заказ, назначается задача добавить закрывающие документы.

Для этого:

1. В поле **Закрывающие документы\*** выберите акты выполненных работ или оказанных услуг из раздела **SRM > Закрывающие документы**. Если они ещё не добавлены в систему, нажмите **+ Создать**. Поля для заполнения зависят от того, [с каким приложением связан контракт Закрывающие документы](purchases-initial-setup.md#document-contracts).

**(accept-delivery-5.png)**

2. Нажмите **Готово**.

После этого заказ [отправляется на оплату](pay-order.md).