# Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж > [HTML Version](crm-dashboards-widgets.html) Преднастроенные в разделе [CRM](360012584940.md) страницы с отчётами [Дэшборд руководителя отдела продаж](sales-executive-dashboard.md) и [Дэшборд сотрудника отдела продаж](sales-manager-dashboard.md) состоят из отдельных виджетов, настройки которых можно изменять. Благодаря этому вы можете конфигурировать страницы под индивидуальные требования, принятые в компании. Например, можно использовать виджеты несколько раз для отображения различных данных, исключать ненужные элементы или дополнять страницы другими виджетами системы. Кроме того, виджеты с отчётами можно [добавлять на другие пользовательские страницы](use-dashboards-widgets.md) и отображать в них статистику из приложений раздела **CRM**. К виджетам дэшбордов относятся: - [Распределение Лидов/Сделок по сотрудникам](#assigned-items); - [Воронка продаж – Лиды/Сделки](#pipelines); - [Топ сделок](#top-deals); - [Поступления цель/план/факт по сотрудникам (столбчатый)](#goal-plan-fact-bars); - [Поступления цель/план/факт по сотрудникам](#goal-plan-fact); - [Активности CRM по сделкам/лидам](#activities); - [Задачи CRM на сегодня](#today-tasks). ```` начало внимание ```` Изменять внешний вид страниц с отчётами и настраивать виджеты может только администратор системы при наличии лицензии **ELMA365 Sales**. ```` конец внимание ## ```` Настроить страницу с отчётами Чтобы изменить текущие настройки внешнего вида страницы, выполните следующие действия: 1. Перейдите в раздел **CRM** и в левом меню выберите страницу **Дэшборд руководителя отдела продаж** или **Дэшборд сотрудника отдела продаж**. 2. Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы и выберите пункт **Конструктор**. Страница откроется в дизайнере интерфейсов. На поле для моделирования вы увидите все виджеты, размещённые на ней. **(crm-dashboards-widgets-1.png)** 3. Выберите виджет и нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием. 4. Измените настройки в открывшемся окне. Настройки виджетов включают в себя: - поля, заданные по умолчанию и отвечающие за корректное построение отчёта. Их значения не рекомендуется изменять; - опции, которые определяют внешний вид построенных графиков и списков и могут быть скорректированы. 5. Для закрытия окна настроек виджета нажмите кнопку **Сохранить**. 6. Чтобы настроенная страница стала доступна пользователям, нажмите **Сохранить** и **Опубликовать** на верхней панели дизайнера интерфейсов. Вы можете добавлять виджеты на другие страницы системы. Кроме того, графики на дэшбордах руководителя и сотрудника отдела продаж могут отображаться в одном виджете, если в настройки страниц вносились изменения. В этом случае необходимо вынести отдельные виджеты на дэшборды вручную. Подробнее о том, как настроить отображение графиков, читайте в статье [«Использование виджетов для дэшбордов на пользовательских страницах»](use-dashboards-widgets.md). Рассмотрим подробнее виджеты, из которых состоят страницы с отчётами. ### Виджет «Распределение Лидов/Сделок по сотрудникам» Виджет размещён на [дэшборде сотрудника](sales-manager-dashboard.md#pipelines) и [странице руководителя продаж](sales-executive-dashboard.md#pipelines) дважды. Он отображает количество лидов или сделок, находящихся в каждом из статусов воронки. Для сотрудника отдела продаж на странице показываются только элементы, назначенные на него. Руководитель — может просматривать статистику по всем пользователям, ответственным за продажи. **(crm-dashboards-widgets-2.png)** - **Построить график\*** — опция связана с переменной **Построить**, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда пользователь нажимает кнопку **Построить** на странице отчёта, значение переменной меняется, и виджет автоматически отображает статистику по заданным в фильтрах параметрам. Изменять настройки опции не нужно; - **Отображать количество строк** — определите высоту графика в строках: для дэшборда руководителя — это количество пользователей, данные по которым будут отображаться в отчёте, для дэшборда сотрудника — число выводимых статусов в воронке лидов или сделок; - **Отображать суммарное количество** — опция предназначена для виджетов, размещённых на дэшборде руководителя отдела продаж. Включите её, чтобы на графике рядом с именем каждого пользователя отобразилось общее количество сделок или лидов у него в работе; - **Персональный график** — опция включена для виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, и позволяет показывать статистику только по пользователю, который просматривает страницу; - **Пользователи** — опция связана с переменной **Список пользователей**, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда руководитель заполняет фильтр **Ответственные** на странице отчёта и запускает построение графика, значение переменной меняется. Виджет автоматически покажет статистику по выбранным пользователям. Изменять настройки опции не нужно. В настройках виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, это поле можно оставить пустым; - **Начало периода / Конец периода** — опции связаны с переменными **Начало периода** и** Конец периода**, добавленными по умолчанию в контекст виджета. Значения переменных зависят от данных, указанных в одноимённых фильтрах при построении отчёта на странице. Изменять настройки опции не нужно. - **Приложение\*** — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: **Лиды** или **Сделки**; - **Воронки** — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте; - **Скрыть статус – Новые / Завершено успешно / Завершено неуспешно** — отметьте флажком опции, чтобы в отчёте не показывались лиды или сделки в начальном и финальных статусах. ### Виджет «Воронка продаж Лиды/Сделки» Виджет используется дважды на [дэшборде руководителя отдела продаж](sales-executive-dashboard.md#conversion) и отображает динамику перехода лидов или сделок в каждый из статусов в определённой воронке. Если в фильтре выбрана группа продаж, показатели всех сотрудников складываются. **(crm-dashboards-widgets-3.png)** - **Построить график\***, **Пользователи**, **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; - **Представление данных** — выберите, каким образом будет показываться статистика по переходу лидов и сделок в каждый из статусов: **в процентах** или **в единицах**; - **Приложение\*** — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: **Лиды** или **Сделки**; - **Воронки** — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте. ### Виджет «Топ сделок» Виджет используется на [дэшборде сотрудника](sales-manager-dashboard.md#top-deals) и [странице руководителя продаж](sales-executive-dashboard.md#top-deals) и показывает наиболее прибыльные планируемые сделки. Данные строятся на основании бюджета, указанного в сделках. **(crm-dashboards-widgets-4.png)** - **Построить график\***, **Пользователи\***, **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; - **Отображать количество сделок** — укажите число элементов, которые будут показываться в отчёте; - **Отображать имена пользователей** — отметьте опцию флажком, чтобы напротив названия каждой сделки в топе указывался ответственный за неё сотрудник. ### Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам (столбчатый)» Виджет используется на [дэшборде руководителя отдела продаж](sales-executive-dashboard.md#incomes-report) и позволяет посмотреть текущие показатели поступлений по цели, плану и факту для каждого выбранного сотрудника. **(crm-dashboards-widgets-5.png)** - **Построить график\***, **Пользователи\***, **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; - **Отображать количество строк** — определите высоту графика — количество сотрудников, данные по которым будут отображаться в отчёте. ### Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам» Виджет используется на [дэшборде сотрудника отдела продаж](sales-manager-dashboard.md#incomes-goals) и показывает индивидуальные показатели поступлений по цели, плану и факту. **(crm-dashboards-widgets-6.png)** Опции **Построить график\***, **Начало периода**, **Конец периода** связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно. ### Виджет «Активности CRM по сделкам/лидам» Виджет используется на [дэшборде сотрудника отдела продаж](sales-manager-dashboard.md#crm-activities) и отображает статистику по задачам CRM, назначенным на пользователя, по лидам или сделкам. **(crm-dashboards-widgets-7.png)** - **Построить график\***, **Пользователи\***, **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; - **Приложение** — в поле указывается приложение, по элементам которого будет показываться статистика задач: **Лиды** или **Сделки**; - **Персональный график** — при включённой опции график отображает данные только по пользователю, который просматривает страницу. ### Виджет «Задачи CRM на сегодня» Виджет используется на [дэшборде сотрудника отдела продаж](sales-manager-dashboard.md#today-tasks) и показывает запланированные на текущую дату звонки, письма, встречи и вебинары, назначенные на текущего пользователя. **(crm-dashboards-widgets-8.png)** В поле **Отображать количество задач** укажите, сколько задач CRM будет видеть ответственный сотрудник в отчёте. ## Настройки на вкладках «События» и «Системные» На этих вкладках, одинаковых для всех виджетов, задаются системные настройки. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье [«Системные настройки виджетов»](common_widget_settings.md).