# Первые шаги в ELMA365

> [HTML Version](guide-quick-start.html)

Эта статья поможет сориентироваться в справке ELMA365: понять, где искать информацию о платформе, продуктах ELMA365 и готовых решениях, а также с чего начать настройку системы.

Сценарии помогают пройти настройку по шагам и перейти к подробным инструкциям в нужный момент. Используйте их, если вы настраиваете систему впервые или хотите проверить, что не пропустили важные этапы.

## Быстрый выбор сценария

Если вы не знаете, с чего начать, выберите задачу, которая ближе к вашей.

| | |
|------|------|
| **Ваша задача** | **Сценарий** |
| Добавить сотрудников, построить структуру компании и выдать доступы  | [Настроить пользователей и права доступа](guide-users.md) |
| Создать свой раздел, приложение, настроить поля и внешний вид форм | [Настроить пользовательское приложение](guide-apps.md) |
| Автоматизировать любой процесс в компании: согласование документов, обработку заявки и т. д. | [Настроить бизнес-процесс](guide-processes.md) |
| Проверить и отладить настройки перед началом работы сотрудников | [Подготовить решение к запуску](guide-launch-solution.md) |
| Перенести настройки, установить решение или загрузить конфигурацию | [Импортировать данные и конфигурацию](guide-import.md) |
| Настроить маршруты документов и работу с ними | [Организовать документооборот в ELMA365 CSP](guide-documents.md) |
| Настроить управление продажами, работу с рассылками и каталогом товаров | [Настроить работу с клиентами в ELMA365 CX](guide-sales.md) |
| Организовать обработку обращений в техподдержку и управление услугами | [Организовать работу с обращениями через Service Desk](guide-service-desk.md) |


## С чего начать

Если вы только знакомитесь с ELMA365, начните с выбора формата работы и активации платформы. Также можно найти справку по нужному вам продукту. 

Затем переходите к настройкам отдельных сценариев в зависимости от текущих задач. 

### 1. Выбрать поставку и активировать платформу 

Перед моделированием процессов определите, какой вариант развёртывания подходит вашей компании, или запустите систему для ознакомления:

- **Изучить варианты поставки** — выберите между облачной версией системы (SaaS) и установкой на собственные серверы компании (On-Premises);

- **Развернуть систему для ознакомления** — чтобы самостоятельно протестировать возможности интерфейса и Low-code инструментов, получите бесплатный доступ к демонстрационной версии системы. 

````
Начало примечание

````
**Полезные статьи:**

- [«Поставки платформы»](platform-distribution.md); 

- [«Активировать демоверсию ELMA365»](get-trial.md).

````
Конец примечание

### ````
2. Настроить собственный сценарий на платформе

Если платформа уже запущена и вам нужно автоматизировать внутренний процесс компании, для которого нет готового бизнес-решения, используйте раздел **ELMA365 Platform**. 

Здесь собраны настройки приложений, бизнес-процессов, форм и страниц, описаны роли, права доступа, отчёты и интеграции. Эти возможности используются в собственных сценариях компании и при настройке продуктов ELMA365.

Чтобы быстрее разобраться в базовых инструментах платформы, изучите их работу на практических примерах. В отдельных статьях описаны этапы автоматизации работы с договорами — от создания раздела и нужных приложений до моделирования процесса и настройки отчётов по данным.

````
начало примечание

````
**Полезные статьи:**

- [«Пример: создать приложение и настроить его свойства»](how_to_create_an_app.md);

- [«Пример: настроить приложение в Low-code дизайнере»](form_low_code.md);

- [«Пример: связать процесс с приложением»](how_to_bind_app_to_proccess.md);

- [«Пример: настроить статусы для мониторинга процесса»](360010927040.md);

- [«Пример: установить сроки для задач процесса»](360010947000.md);

- [«Пример: создать отчёт по данным приложения»](custom_report.md).

````
конец примечание

### ````
3. Найти справку по продукту ELMA365

Если вы работаете с определённым продуктом, откройте его раздел. В нём собраны статьи о возможностях продукта и настройке основных рабочих сценариев.

| | | |
|------|------|------|
| **Продукт** | **Когда открыть раздел** | **Примеры задач** |
| [ELMA365 CSP](ecm-functions.md) | Нужно настроить работу с документами, офисной канцелярией, архивом или согласованием документов | Настроить маршруты согласования, работу с договорами, регистрацию и архив документов |
| [ELMA365 CX](crm-functions.md) | Нужно настроить работу с клиентами, продажами, маркетингом или клиентским сервисом | Настроить воронку продаж, карточки компаний, контактов и сделок, подключить способы коммуникаций и смоделировать клиентские процессы |
| [ELMA365 КЭДО](kedo.md) | Нужно организовать кадровый электронный документооборот | Настроить кадровые документы, маршруты подписания и работу сотрудников с КЭДО во внешнем портале |
| [ELMA365 Service Desk](service-functions.md) | Нужно настроить обработку обращений и сервисные ИТ-процессы | Настроить категории обращений, маршруты обработки заявок и SLA, назначить ответственных операторов |
| [ELMA Cortex](cortex.md) | Нужно подключить инструменты искусственного интеллекта и умный поиск | Настроить AI-агентов, внедрить AI-операции в процессы, организовать поиск по базе знаний |


### 4. Настроить пользователей и доступ

Если нужно добавить сотрудников в систему или ограничить доступ к разделам, приложениям и данным, используйте статьи о пользователях, группах, лицензиях и правах доступа.

````
Начало примечание

````
**Полезные статьи:**

- [«Управление пользователями»](360004833572.md);

- [«Организационная структура»](360003861992.md);

- [«Группы»](360007146071.md);

- [«Система прав доступа в ELMA365»](access_permissions.md);

- [«Доступ к разделу»](360009660872.md);

- [«Доступ к приложению»](360009919211.md);

- [«Доступ к данным приложения»](360007527512.md);

- [«Лицензирование ELMA365»](licensing-elma365.md).

````
Конец примечание

````
Если пользователи будут работать в отдельном пространстве без доступа ко всей системе ELMA365, используйте статьи о внешнем портале.

````
Начало примечание

````
**Полезные статьи:**

- [«Внешние пользователи»](external-users.md);

- [«Добавить внешних пользователей»](add-external-users.md);

- [«Внешний портал»](service-portal.md).

````
Конец примечание

### ````
5. Установить решение или перенести конфигурацию

Если нужно добавить в систему готовое решение из каталога, перенести настройки между различными средами и компаниями или сохранить конфигурацию в файл, используйте статьи об импорте и экспорте решений.

````
Начало примечание

````
**Полезные статьи:**

- [«Решения ELMA365 Store»](-elma365-store.md) — чтобы найти готовое решение или модуль;

- [«Импорт решения из ELMA365 Store»](import_solution.md) — чтобы установить решение из каталога;

- [«Импорт решения из файла .e365»](upload-solution-file.md) — чтобы загрузить решение из файла;

- [«Экспорт решения в файл .e365»](export-solution-file.md) — чтобы выгрузить решение и перенести его в другую компанию.

````
Конец примечание

## ````
Что делать дальше

Откройте сценарную статью, которая ближе к вашей текущей задаче:

1. Если вы настраиваете систему с нуля, начните со статей:

- [«Сценарий: настроить пользователей и права доступа»](guide-users.md);

- [«Сценарий: настроить пользовательское приложение»](guide-apps.md).

2. Если вы внедряете конкретный продукт, перейдите к связанной с ним сценарной статье: 

- [«Сценарий: организовать документооборот в ELMA365 CSP»](guide-documents.md);

- [«Сценарий: настроить работу с клиентами в ELMA365 CX»](guide-sales.md);

- [«Сценарий: организовать работу с обращениями через Service Desk»](guide-service-desk.md).

3. Если все настройки уже готовы в тестовой среде и их нужно перенести в рабочую компанию, используйте статью [«Сценарий: импортировать данные и конфигурацию»](guide-import.md).