# Виджеты отчётов в разделе «Поступления»

> [HTML Version](income-reports-widgets.html)

Преднастроенные в разделе [Поступления](cash-flow.md) страницы с отчётами [Все поступления](income-report.md) и [Мои поступления](my-incomes-report.md) состоят из отдельных [вкладок](tabs.md) и виджетов.

Вы можете конфигурировать эти страницы под индивидуальные требования вашей компании. Например, можно изменять настройки виджетов, удалять их и использовать несколько раз для отображения различных данных. Кроме того, можно дополнять страницу с отчётом другими виджетами системы. 

К виджетам отчётов **Все поступления** и **Мои поступления** относятся: 

- [Статьи дохода](#income-items); 

- [Плановые и фактические поступления](#plan-fact); 

- [Мои поступления](#my-incomes); 

- [Поступления](#incomes); 

- [Распределение целей продаж](#goals).   

Эти виджеты можно перенастраивать, а также выносить на другие страницы системы. 

````
Начало внимание

````
Изменять внешний вид страниц с отчётами и настраивать виджеты может администратор системы при наличии лицензии **ELMA365 Sales**. 

````
Конец внимание 

## ````
Настроить страницу с отчётами 

Чтобы изменить текущие настройки, выполните следующие действия: 

1. Перейдите в раздел **Поступления** и в левом меню выберите страницу **Все поступления** или **Мои поступления**. 

2. Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы и выберите пункт **Конструктор**. 

3. В открывшемся [дизайнере интерфейсов](interface_designer.md) выберите нужную вкладку: **Показатели**/**Мои показатели**, **Поступления** или **Цели продаж**. 

Вы можете настроить свойства, отвечающие за фильтрацию данных в отчётах, а также виджеты.

(income-reports-widgets-1.png)

4. Выберите виджет и нажмите значок шестерёнки рядом с его названием. 

5. В открывшемся окне вы можете изменить следующие параметры: 

- поля, заданные по умолчанию и отвечающие за корректное построение отчёта; 

- опции, которые определяют внешний вид построенных графиков и списков.  

Опции в настройках преднастроенных виджетов связаны с переменными, добавленными по умолчанию в контекст виджета. Значения для переменных зависят от данных, указанных в одноимённых фильтрах при построении отчёта. 

Вы можете изменить параметры, указав в опциях другие переменные, добавленные вручную в дизайнере интерфейсов на вкладке [Контекст](designer-tabs.md#context-tab). Для этого нажмите на значение поля и выберите свойство из списка. Требования к типам данных для переменных каждого виджета приведены далее.

6. Для завершения настройки виджета нажмите кнопку **Сохранить**.

7. Чтобы настроенная страница стала доступна пользователям, нажмите **Сохранить** и **Опубликовать** на верхней панели дизайнера интерфейсов.

Рассмотрим подробнее виджеты, из которых состоят страницы с отчётами.

### Виджет «Статьи дохода»

Виджет размещён на страницах [Все поступления](income-report.md#incomes-data) и [Мои поступления](my-incomes-report.md#my-incomes-data) на вкладке **Показатели** и **Мои показатели**. Он отображает количество плановых или фактических поступлений, сгруппированные по статьям дохода. 

Например, с помощью этого виджета на странице **Все поступления** руководитель может посмотреть, по какой статье дохода выбранная группа продаж чаще всего совершала сделки в текущем месяце.

(income-reports-widgets-2.png)

- **Построить\*** — опция связана с переменной **Построить отчет Показатели** типа [Выбор «да/нет»](360009707032.md#yes_no). Когда пользователь нажимает кнопку **Построить** на странице отчёта, значение переменной меняется, и виджет автоматически отображает статистику по заданным в фильтрах параметрам; 

- **Отображать показатели только текущего пользователя** — опция отвечает за построение графика по данным текущего сотрудника; 

- **Ответственные** — опция связана с переменной типа [Пользователи](360009707032.md#users). Когда руководитель заполняет фильтр **Ответственные** на странице отчёта и нажимает кнопку **Построить**, значение переменной меняется. Виджет автоматически покажет статистику по выбранным сотрудникам. 

В настройках виджетов, размещённых на странице **Мои поступления**, поле **Ответственные** можно оставить пустым;

- **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с переменными типа [Дата/время](360009707032.md#date-time); 

- **Группа продаж**, **ЦФО**, **Статья дохода** — опции связаны с переменными типа [Приложение](app-data-type.md), которые ссылаются на справочники [Группы продаж](crm_objects.md), [ЦФО](cash-flow-items.md) и [Статьи дохода](cash-flow-items.md); 

- **Контрагент** — опция связана с переменной типа [Приложение](app-data-type.md), которая ссылается на приложение [Компании](360012584980.md) из раздела **CRM**;

- **Статус платежа** — опция связана с переменной типа [Категория](360009707032.md#category), в которой содержатся два значения: **Поступившие** с кодом `received` и **Непоступившие** с кодом `missed`. 

### Виджет «Плановые и фактические поступления» 

Виджет размещён на страницах [Все поступления](income-report.md#incomes-data) и [Мои поступления](my-incomes-report.md#my-incomes-data) на вкладках **Показатели** и **Мои показатели**. В этом виджете в виде графика отображается соотношение запланированных платежей и поступивших оплат. Статистику по всему заданному периоду можно отобразить по дням, неделям или месяцам. 

(income-reports-widgets-3.png)

Требования к типам данных для переменных данного виджета аналогичны требованиям, приведённым в описании виджета [Статьи дохода](#income-items). 

### Виджет «Мои поступления» 

Виджет размещён на странице [Мои поступления](my-incomes-report.md#my-incomes-data) на вкладке **Мои показатели**. Он отображает отчёт для текущего сотрудника по суммам: цель, план и факт. На основе сравнения этих показателей высчитываются и выводятся проценты выполнения плана и текущей цели. Также в виджете показывается текущий статус цели и оставшаяся до её выполнения сумма дохода. 

(income-reports-widgets-4.png)

- **Построить\*** — опция связана с переменной **Построить отчет Показатели** типа [Выбор «да/нет»](360009707032.md#yes_no). Когда пользователь нажимает кнопку **Построить** на странице отчёта, значение переменной меняется, и виджет автоматически отображает статистику по заданным в фильтрах параметрам; 

- **Начало периода**, **Конец периода** — опции связаны с переменными типа [Дата/время](360009707032.md#date-time). 

### Виджет «Поступления» 

Виджет размещён на страницах [Все поступления](income-report.md#all-incomes) и [Мои поступления](my-incomes-report.md#my-incomes) на вкладке **Поступления**. Он представляет собой таблицу с запланированными и поступившими от контрагентов платежами. В таблице можно фильтровать данные, а также создавать новые фактические поступления, не переходя в приложение [Реестр поступлений](income-register.md).

Обратите внимание, виджет также можно выносить на формы приложений-оснований. В этом случае в настройках виджета используется другой набор параметров. Подробнее об этом читайте в статье [«Поступления»](income-widget.md).

Настройки виджета, добавленного на страницу:

(income-reports-widgets-5.png)

- **Основание\*** — в поле автоматически указывается приложение **Реестр поступлений**, на основании данных из которого строится отчёт; 

- **Показывать свойства\*** — выберите поля из приложения **Реестр поступлений**, которые хотите показывать в таблице в виджете. Выбранные по умолчанию поля нельзя исключить из таблицы, например: **Основание**,** Название**, **План. дата оплаты**, **Сумма поступления**;

- **Поля для фильтрации** — выберите поля из приложения **Реестр поступлений**, по которым хотите фильтровать данные в таблице. Выбранные по умолчанию поля **Факт. дата оплаты** и **Статус** нельзя исключить из фильтра;

- **Показать в итоговой строке** — выберите поля из приложения **Реестр поступлений**, по каждому из которых внизу таблицы отобразятся итоговые суммы. По умолчанию указаны поля **Сумма поступления** и **Факт. поступление**. Вы можете добавить пользовательские поля с типами **Число** и **Деньги**;

- **Показывать только поступления текущего пользователя** — включите опцию, чтобы пользователи могли просматривать в таблице только те поступления, в которых они указаны как ответственные.

### Виджет «Распределение целей продаж» 

Виджет размещён на страницах [Все поступления](income-report.md#goals) и [Мои поступления](my-incomes-report.md#my-goals) на вкладке **Цели продаж**. Он показывает таблицу с целями по выручке, а также данными по плановым и фактическим доходам. На основе сравнения этих показателей высчитываются проценты выполнения целей. 

Пользователи с [доступом на создание и редактирование](360007527512.md) элементов приложения [Цели продаж](sales-goals.md) могут добавлять новые или изменять существующие цели из таблицы. 

(income-reports-widgets-6.png)

Включите опцию **Показывать данные только по текущему пользователю\***, чтобы пользователи могли просматривать в таблице только те цели, в которых они указаны как ответственные.

## Настройки на вкладках «События» и «Системные»

На этих вкладках, одинаковых для всех виджетов, задаются системные настройки. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье [«Системные настройки виджетов»](common_widget_settings.md).