# Задача «Встреча»

> [HTML Version](meeting.html)

**(meeting1.png)**Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу провести встречу с клиентом. Каждая встреча привязывается к элементу приложения CRM — [лиду](leads.md), [сделке](360012680899.md), [компании](360012584980.md) и т. п. С карточки элемента можно в любой момент перейти к задаче, чтобы просмотреть информацию о переносе встречи и достигнутых договорённостях.

  
**Встреча** — один из преднастроенных типов [задач CRM](360012911980.md), поэтому:

- вы можете [изменить настройки типа задач](crm-task-settings.md) — задать его название, поля и кнопки, выбрать приложения системы, для которых доступно назначение таких задач и т. д. В статье описаны настройки, установленные по умолчанию;

- отслеживать взаимодействие с клиентом по таким задачам — данные фиксируются фиксируются в [истории активностей](view-activity-log.md), также вы можете настроить [обработку событий](crm-events-processing.md), чтобы автоматически запускать действия при назначении задачи, её выполнении и т. д.

````
начало внимание

````
Графический элемент доступен администратору системы при наличии лицензии **ELMA365 Sales**. Если указать в качестве исполнителя пользователя без лицензии **ELMA365 Sales**, процесс прервётся с ошибкой.

````
конец внимание

````
Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.

## Вкладка «Основное»

**(meeting.png)**

- **Название\*** — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса; 

- **Название задачи** — отметьте опцию **Формировать название по шаблону**, чтобы включить контекстные переменные в название, которое исполнитель увидит в списке задач и в карточке задачи; 

	- **Шаблон\*** — в правом углу поля нажмите на значок **\{+\}** и выберите переменную. В шаблон можно добавить также дату и время с помощью функции [DateTime()](360007679591.md#date_time). Для этого нажмите на значок **f(x)**;

- **Оповещение** — при выборе данной опции исполнитель будет получать в #ленту сообщение о назначении задачи; 

- **Элемент\*** — укажите переменную типа [Приложение](app-data-type.md) из контекста бизнес-процесса, ссылающуюся на приложение, для которого [доступна задача типа Встреча](/ru/help/service/crm-task-settings.html#app-list). Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую;

При помощи этой опции каждая встреча связывается с определённым элементом приложения, например, со сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т. к. информация о переносах встречи и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке сделки.

Обратите внимание, до того, как процесс дойдёт до шага **Задача «Встреча»**, в контекстную переменную необходимо записать определённый элемент приложения, например, сделку. Для этого разместите на схеме процесса блок [Присваивание](360020300571.md);

- **Исполнитель\*** — выберите сотрудника, который должен провести встречу. Указать можно контекстную переменную типа [Пользователи](360009707032.md#users). Если у сотрудника нет лицензии ELMA365 CRM, задача не будет поставлена, и процесс прервётся с ошибкой;

- **Дата начала **— укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче:

	- **Точное время** — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен провести встречу. Срок можно указывать с учётом настройки [рабочего календаря](360004890291.md);

	- **Переменная** — выберите переменную типа [Дата/Время](360009707032.md#date-time) из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.

Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время встречи заранее невозможно. Например, встречу нужно провести через день после отправки коммерческого предложения;

- **Сделать до** — укажите, когда исполнитель должен завершить задачу. Поле заполняется так же, как **Дата начала**. По истечении установленного срока задача будет отмечена как просроченная.

Период выполнения задачи можно указывать с учётом [рабочего календаря](360004890291.md), а с помощью опции **Считать длительность рабочего дня константой** учитывайте стандартное количество рабочих часов в день. Подробнее читайте в статье [«Задача»](360012495611.md#examples-deadline).

## Вкладка «Значения полей»

При выполнении задачи типа **Встреча** пользователь увидит поля с информацией, такие как **Контакты**, **Описание**, **Приоритет** и т. д. Эти поля можно заполнить данными из контекста бизнес-процесса. Для этого нужно записать данные в контекст процесса до того, как он дойдёт до шага **Задача «Встреча»**, например, с помощью блока [Присваивание](360020300571.md) или в рамках [задачи](360012495611.md).

Чтобы настроить передачу данных, на вкладке **Значения полей** сопоставьте свойства: в левом столбце выберите поля задачи, в правом — переменные процесса.

**(meeting-2.png)**

Изменить набор полей для задачи типа **Встреча** можно в [настройках формы задачи CRM](/ru/help/service/configure-crm-task-page.html).

## Вкладка «Переходы»

Для завершения задачи CRM пользователь нажимает одну из кнопок в её карточке. В отличие от стандартной задачи, кнопки для задачи CRM задаются в [настройках типа задачи](configure-crm-task-page.md#buttons). По умолчанию для типа **Встреча** доступны кнопки **Сделано** и **Изменить**. В зависимости от типа кнопки, задача просто завершается или происходят дополнительные действия, такие как назначение новой задачи, закрытие сделки или лида и т. п. 

На вкладке **Переходы** можно сопоставить эти кнопки с исходящими переходами блока **Задача «Встреча»**, чтобы при нажатии на ту или иную кнопку процесс продолжился по разным веткам. Например, если сотрудник выберет кнопку **Сделано**, то задача закроется, и процесс перейдёт по ветке для планирования следующей активности. Если пользователь нажмёт **Закрыть сделку**, сделка перейдёт в статус **Закрыта неуспешно**, и процесс направится к конечному событию.

**(meeting-3.png)**

Обратите внимание, для блока необходимо выбрать переход по умолчанию. Он активируется, если исполнитель нажимает в карточке задачи кнопку, не сопоставленную ни с одним переходом.

## Вкладка «Описание»

Вкладка доступна в версиях системы 2025.10 и выше.

Укажите служебную информацию о работе блока. Администраторы системы и сотрудники, моделирующие процесс, смогут перейти на вкладку и ознакомиться с этими данными.

После того как вы задали все параметры, нажмите кнопку **Сохранить**. Затем сохраните и опубликуйте процесс.

## Работа с задачей «Встреча» в процессе

При выполнении процесса на шаге **Задача «Встреча»** сотруднику назначается задача провести встречу с клиентом. Он увидит задачу в карточке элемента, по которому она поставлена, в разделе **Задачи** и в личном календаре. Подробнее об отображении задачи читайте в статье [«Задачи CRM»](360012911980.md#where-to-see-tasks). Выполнение задачи описано в статье [«Работа с задачами CRM»](work-with-crm-tasks.md).