# Примеры настройки отчёта
> [HTML Version](report-use-case.html)
Рассмотрим объединение в отчёте источников разных типов, а также использование доступных способов их связи.
## Пример объединения источников типа «Приложение – Приложение»
Рассмотрим отчёт **Реестр заказов**, который строится из** **агрегированных данных, хранящихся в трёх разных приложениях: **Заказы**, **Договоры**, **Счета**.
Приложения заполняются данными последовательно. Сначала создаётся договор с клиентом. Затем добавляется заказ, в котором указывается договор и клиент. После согласования договора в его карточке добавляется счёт. При этом по одному договору можно выставить несколько счетов.
В сводной таблице отчёта отобразим следующие данные из трёх приложений:
- заказ;
- компания-контрагент;
- договор на поставку заказа;
- общая сумма счетов по договору.
**(report-use-case-1.png)**
Рассмотрим подробнее, как создать отчёт и объединить в нём информацию из трёх приложений.
### Создать отчёт по данным приложений
Для настройки отчёта выполните следующие действия:
1. [Создайте отчёт](create-report.md) с названием **Реестр заказов** и перейдите в [настройки источников](set-report-sources.md).
2. Нажмите кнопку **+ Источник данных** и добавьте три приложения из разных разделов системы: **Заказы**, **Договоры**, **Счета**.
3. [Добавьте колонки таблицы](set-report-sources.md#set-table-columns), выбрав поля из источников. При этом для [экспорта данных из отчёта](report-export.md) задайте коды колонок так, чтобы они не совпадали друг с другом:
- **Заказы** — поля **Название** и **Контрагент**;
- **Договоры** — поле **Название**;
- **Счета** — поле **Сумма** с опцией **Агрегация > Сумма**. С помощью опции агрегации в таблице будет отображаться не указанное в карточке каждого счёта значение, а сумма всех счетов, выставленных по одному договору.
4. Задайте [дополнительные настройки таблицы](set-report-sources.md#additional-settings): установите порядок отображения колонок и время обновления данных в отчёте.
Затем нужно задать условия отбора данных из трёх приложений и объединить их в таблице отчёта. Для этого свяжем источники между собой.
С учётом особенностей контекста источников можно применить следующие способы их связи:
- общее поле с одинаковым типом в источниках **Заказы** и** Договоры**;
- поле типа Приложение и свойство Идентификатор для источников **Договоры** и **Счета**.
### Связать источники по общим полям одного типа
В отчёте для каждого заказа отображается соответствующий договор. Для этого в настройках объединим приложения **Заказы** и **Договоры**.
В оба приложения добавлено поле **Компания** типа **Приложение**. При создании заказа и договора в этом поле указывается компания-контрагент. Оно будет использоваться для связи источников в отчёте.
1. Убедитесь, что для поля **Компания**, созданного в контексте приложений** Заказы** и **Договоры**, включена [опция поиска и сортировки](360028941112.md#search).
2. На странице настроек источников отчёта **Реестр заказов** нажмите кнопку **Связать источники данных**.
3. Заполните данные в настройках связи:
- укажите первый и второй источники — приложения **Заказы** и **Договоры**;
- выберите поле для связи — **Компания**;
- задайте условие объединения данных — **Игнорировать все пустые**. В таблицу попадут только те заказы, в которых указан договор и компания-контрагент.
**(report-use-case-3.png)**
Рассмотрим результат объединения данных при выборе других типов связи:
- **Игнорировать пустые слева** — из первого приложения-источника отбираются записи с заполненным полем для связи. В примере в таблицу попадут только те заказы, в которых указана компания, а также все договоры;
- **Игнорировать пустые справа** — из второго приложения-источника отбираются записи с заполненным полем для связи. В примере в таблицу попадут только те договоры, в которых указана компания, а также все заказы;
- **Полное** — в таблицу попадут все записи из приложений **Заказы** и **Договоры**.
4. Сохраните созданную связь.
### Связать источники по полям «Приложение – Идентификатор»
Чтобы улучшить сортировку данных, отобразим в отчёте **Реестр заказов** сумму по всем счетам, выставленным по определённому договору. Для этого объединим источники **Договоры** и **Счета** при помощи связи типа** Приложение – Идентификатор**.
````
начало внимание
````
Если на форме источника **А** есть поле типа **Приложение**, ссылающееся на источник **Б**, связь можно настроить по этому полю и системному свойству **Идентификатор** источника **Б**.
````
конец внимание
````
Рассмотрим подробнее, каким образом источники объединяются при таких настройках. У каждого элемента приложения есть уникальный код. Он присваивается при создании элемента и хранится в системном поле **Идентификатор**. Когда в карточке элемента приложения **А** указывается запись приложения **Б**, эти элементы связываются между собой.
При формировании отчёта соответствия между записями двух источников выявляются. Для элемента приложения **А** при помощи идентификатора будет найден указанный в его карточке элемент приложения **Б**. В таблице отчёта отобразятся связанные друг с другом записи.
В нашем примере при создании счёта в поле типа **Приложение** на его форме выбирается договор, заключённый с клиентом. Настроить связь можно следующим образом:
1. Для поля **Договор** на форме приложения **Счета** включите [опцию поиска и сортировки](360028941112.md#search). Для системного поля **Идентификатор** опция включена по умолчанию.
2. На странице настроек источников отчёта **Реестр заказов** нажмите кнопку **Связать источники данных**.
3. Заполните данные в настройках связи:
- укажите первый и второй источники — приложения **Счета** и **Договоры**;
- выберите поля для связи. Для источника **Счета** укажите поле **Договор**, для приложения **Договоры** — поле **Идентификатор**;
- задайте условие объединения данных — **Игнорировать все пустые**. В таблице будет учитываться сумма только тех счетов, в которых указан договор.
**(report-use-case-4.png)**
4. Сохраните созданную связь.
Страница настройки источников с установленными параметрами будет выглядеть следующим образом:
**(report-use-case-5.png)**
5. [Запустите режим отладки](bind-report-apps.md#debug-report), чтобы проверить правильность заданного объединения источников.
6. Сохраните настройки на странице.
Результат объединения приложений **Заказы**, **Договоры** и **Счета** по двум условиям отобразится в отчёте. В таблице можно посмотреть определённый заказ, созданный для него договор и сумму всех счетов, указанных в договоре.
## Пример объединения источников типа «Приложение – Процесс»
В отчёте можно объединить контекст бизнес-процесса и приложения, с элементами которого он запускается. Например, можно создать **Отчет по задачам CRM**. Источниками отчёта выступают: системный процесс **Звонок** и приложения **Сделки** и **Компании**.
Когда с карточки сделки или компании создаётся задача типа **Звонок**, запускается экземпляр процесса. В его ходе задача позвонить клиенту назначается на ответственного пользователя.
В таблице отчёта отображаются свойства из контекста бизнес-процесса:
- название созданного экземпляра;
- элемент, по которому запущен процесс;
- исполнитель задачи;
- дата окончания задачи.
**(report-use-case-6.png)**
Рассмотрим создание и настройку такого отчёта.
### Создать отчёт по данным процесса и приложений
Для настройки отчёта выполните следующие действия:
1. [Создайте отчёт](create-report.md) с названием **Отчет по задачам CRM** и перейдите в [настройки источников](set-report-sources.md).
2. Нажмите кнопку **+ Источник данных** и добавьте: системный процесс **Звонок**, приложение **Сделки**, приложение **Компании**.
3. [Добавьте колонки таблицы](set-report-sources.md#set-table-columns), выбрав поля из источника **Звонок**:
- **Название**;
- **Связанный элемент**;
- **Исполнитель**;
- **Сделать до**.
Указанные поля добавлены в системный процесс по умолчанию. Вы можете изменять контекст задач CRM, добавлять любые пользовательские поля, а затем отображать их в отчёте. Подробнее читайте в статье [«Настройка карточек задачи CRM»](/ru/help/crm/configure-crm-task-page.html).
Затем объединим данные в отчёте. Для этого процесс-источник **Звонок** по отдельности связывается с приложениями-источниками **Сделки** и **Компании**. Связь выполняется с помощью способа **Произвольное приложение – Идентификатор**.
### Связать источники по полям «Произвольное приложение – Идентификатор»
Принцип объединения источников при связи **Произвольное приложение – Идентификатор** похож на [способ связи Приложение – Идентификатор](#different-fields).
Процесс **Звонок** можно запускать по нескольким приложениям системы. Для указания элемента в контексте процесса используется поле с типом **Произвольное приложение**. Оно будет использоваться в отчёте в качестве поля для связи со стороны первого источника.
Связанный с каждым экземпляром процесса элемент должен выявляться и отображаться в таблице. Для этого у второго источника полем для связи выступает системное свойство **Идентификатор**, т. е. уникальный код элемента.
Поочередно настроим связь процесса с каждым из приложений. Это выполняется одинаковым образом:
1. На странице настроек источников нажмите кнопку **Связать источники данных**.
2. Заполните данные в настройках связи:
- укажите первый и второй источники — процесс **Звонок** и приложение **Сделки**;
- выберите поля для связи. Для источника **Звонок **укажите поле **Связанный элемент**, для приложения **Сделки** — поле **Идентификатор**;
- задайте условие объединения данных — **Игнорировать пустые справа**. В таблице отобразятся только экземпляры процесса, запущенные по сделке.
**(report-use-case-7.png)**
3. Сохраните созданную связь.
4. Таким же способом добавьте связь между процессом **Звонок** и приложением **Компании**.
Страница с настроенными источниками и связями между ними будет выглядеть следующим образом:
**(report-app-use-case-8.png)**
Перед сохранением отчёта его можно посмотреть [в режиме отладки](bind-report-apps.md#debug-report).
5. Сохраните настройки на странице.
В результате объединения в отчёте процесса **Звонок** с приложениями **Сделки** и **Компании** в таблице отобразится: задача позвонить клиенту, элемент, в котором она создана, ответственный менеджер и срок её выполнения.
## Пример объединения источников типа «Процесс – Процесс»
В отчёте можно отобразить данные из нескольких бизнес-процессов, объединив их между собой с помощью свойств из их контекста. Значения свойств, вынесенных в таблицу отчёта, могут заполняться по мере выполнения задач в процессе.
Рассмотрим объединение процессов **Обработка сделки** и **Оформление заказа** в отчёте **Статистика по заказам**.
Предположим, что в компании принят порядок работы, при котором пользователи добавляют сделку и запускают процесс её обработки. В его ходе менеджер определяет потребность клиента и проводит работу по прогреву контрагента. Также менеджер создаёт коммерческое предложение, которое хранится в процессе в свойстве типа **Приложение**.
Когда клиент готов к покупке, менеджер запускает процесс **Оформление заказа**. В его ходе заказ создаётся и проходит все этапы обработки. К каждому заказу прикрепляется коммерческое предложение, добавленное для сделки, а также формируется пакет дополнительных документов: договор, дополнительные соглашения, счета. В процессе все документы добавляются в свойство типа **Произвольное приложение** в виде отдельных элементов.
В таблице отчёта **Статистика по заказам** можно объединить два бизнес-процесса и отобразить свойства из их контекста:
- сделка;
- коммерческое предложение;
- заказ;
- договор.
Детали сделки и заказа заполняются в ходе выполнения процессов, поэтому в таблицу отчёта данные будут добавляться постепенно.
**(report-use-case-9.png)**
### Создать отчёт по данным двух процессов
Для настройки отчёта выполните следующие действия:
1. [Создайте отчёт](create-report.md) с названием **Статистика по заказам** и перейдите в [настройки источников](set-report-sources.md).
2. Нажмите кнопку **+ Источник данных** и добавьте процессы: **Обработка сделки** и **Оформление заказа**.
3. [Добавьте колонки таблицы](set-report-sources.md#set-table-columns), выбрав поля из источников:
- процесс **Обработка сделки** — поля **Сделка**, **Коммерческое предложение**;
- процесс** Оформление заказа** — поля **Заказы**, **Договор**.
Затем процессы-источники объединяются с помощью одинакового коммерческого предложения из их экземпляров. Используется способ связи **Приложение – Произвольное приложение**.
### Связать источники по полям «Приложение – Произвольное приложение»
В процессе **Обработка сделки** создаётся элемент приложения **Коммерческое предложение** и добавляется на форму сделки в свойство типа **Приложение**. Это свойство будет выступать в качестве поля для связи из первого источника.
В ходе процесса **Оформление заказа** создаются элементы приложений **Договоры**, **Счета**, **Дополнительные соглашения**. Вместе с коммерческим предложением все эти документы хранятся в контексте процесса в свойстве **Документы по заказу** с типом **Произвольное приложение**. Оно будет использоваться в отчёте как поле для связи из второго источника.
По указанному в ходе процесса коммерческому предложению в таблице отчёта для каждой сделки будет выявляться соответствующий заказ.
Чтобы настроить связь двух процессов-источников, выполните следующие шаги:
1. На странице настроек источников нажмите кнопку **Связать источники данных**.
2. Заполните данные в настройках связи:
- укажите первый и второй процессы-источники — **Обработка сделки** и **Оформление заказа**;
- выберите поля для связи. Для источника **Обработка сделки **укажите поле **Коммерческое предложение**, для источника **Оформление заказа** — поле **Документы по заказу**;
- задайте условие объединения данных — **Игнорировать пустые справа**. В отчёт попадут все экземпляры процесса Обработка сделки, даже если по определённой сделке ещё не оформлен заказ.
**(report-use-case-10.png)**
3. Сохраните созданную связь.
Страница настроек источников будет выглядеть следующим образом:
**(report-use-case-11.png)**
[В режиме отладки](bind-report-apps.md#debug-report) можно посмотреть, как будет выглядеть настроенный отчёт.
4. Сохраните настройки на странице.
В результате в отчёте **Статистика по заказам** будут отображаться ссылки на элементы приложений, созданные в ходе процессов **Обработка сделки** и **Оформление заказа**. Из таблицы можно перейти в карточку сделки, заказа, коммерческого предложения и договора. Данные будут добавляться по мере выполнения процессов.