# Провести проверку поставщика

> [HTML Version](supplier-checking.html)

Проверка представляет собой оценку рисков, основанную на анализе данных о поставщике. Она включает в себя изучение различных аспектов его деятельности, таких как финансовая стабильность, качество продукции, соблюдение нормативных требований и репутация на рынке. На основе оценки принимается решение о целесообразности начала или продолжения сотрудничества.

Ответственный изучает доступную информацию о поставщике и может сделать запрос дополнительных сведений. Если в компании подключены решения [Интеграция СПАРК](spark-solution.md), [Интеграция с Контур.Призма](kontur-prizma.md) или **Интеграция с Контур.Фокус**, поставщик также проверяется во внешних сервисах.

## Запустить проверку

Процедуру проверки инициируют сотрудники отдела закупок, например:

- после добавления нового контрагента в приложение **Поставщики**;

- перед любым этапом работы с поставщиком, например, если в рамках закупки нужно рассмотреть предложение от непроверенного поставщика;

- после истечения срока предыдущей проверки. 

Для запуска проверки:

1. Перейдите в раздел **SRM > Поставщики**.

2. Откройте карточку контрагента.

3. На нижней панели нажмите **Провести проверку**.

На группу [Ответственные за проверку поставщиков](purchases-initial-setup.md#groups) назначится задача проведения проверки. Один из включённых в неё сотрудников возьмёт задачу в работу.

## Выполнить проверку

Чтобы выполнить проверку:

1. Перейдите в задачу **Провести проверку**. На вкладке **Основное** отобразится информация о поставщике. Необходимо проверить его и вынести резолюцию. Для этого изучите информацию на других вкладках.

**(supplier-checking-1.png)**

2. На вкладке **Проверки во внешних сервисах** изучите данные о поставщике, полученные из внешних сервисов, и рассчитанные на их основе индексы риска. Вкладка доступна, если в компании подключены решения для интеграции с сервисом СПАРК, Контур.Призма или Контур.Фокус. 

**(supplier-checking-3.png)**

3. На вкладках **История проверок** и **Аккредитации** просмотрите предыдущие проверки и аккредитации поставщика. Вы можете узнать об успешности этих процедур, а также перейти в карточку проверки или аккредитации, чтобы узнать подробную информацию, например, увидеть таблицу оценки рисков.

4. На вкладке **История запросов информации** изучите данные, которые сотрудники вашей компании запрашивали у поставщика. Если какой-то информации или документов не хватает для принятия решения, вы можете затребовать их от контрагента. Ответственный сотрудник свяжется с ним и загрузит данные в систему. Для этого на нижней панели нажмите **Запросить информацию** и подтвердите действие. В открывшемся окне вы можете:  
**(supplier-checking-4.png)**

	- выбрать сотрудника, который обратится к контрагенту за информацией;

	- указать запрашиваемые документы из справочника [Типы документов](purchases-fill-directories.md#srm);

	- добавить анкеты из справочника [Анкеты](purchases-fill-directories.md#srm);

	- оставить комментарий с дополнительными вопросами и уточнениями.

Нажмите **Готово**. Указанному сотруднику поступит задача [обработать запрос информации](information-request.md). Когда он загрузит запрошенные сведения в систему, вы сможете найти их в задаче проверки поставщика на вкладке **История запросов информации**.

5. Откройте вкладку **Риск-скоринг** и на основе изученных данных заполните таблицу рисков. В неё автоматически добавляются факторы из справочника **Факторы риска**, относящиеся к направлениям закупки и сегменту, которые указаны в карточке поставщика. Вы можете удалить неактуальные факторы и добавить другие.

**(supplier-checking-2.png)**

Напротив каждого фактора выставьте свою оценку. На основе указанных значений автоматически рассчитается общий балл по каждому фактору, а также индекс риска, то есть средняя оценка поставщика, и уровень риска — **Не определен**, **Низкий** или **Высокий**.

Вы можете нажать на нижней панели **Сохранить**, чтобы промежуточно записать результаты оценки рисков и вернуться к вынесению резолюции позже. Задача закроется и назначится на вас снова.

6. После завершения оценки перейдите на вкладку **Основное**. Установите дату проверки и срок, до которого она действует. По умолчанию устанавливается срок в один год с даты проверки. Введите даты вручную или укажите период, нажав **Настроить срок**.

**(supplier-checking-5.png)**

7. В поле **Рейтинг по результатам проверки\*** введите свою оценку:

	- если рейтинг для контрагента ещё не задан, укажите первоначальное значение в соответствии с регламентами компании. Например, для надёжного поставщика — **100**;

	- если проверка проводится повторно, ваша оценка будет использоваться для перерасчёта рейтинга. Введите значение в зависимости от [способа формирования рейтинга](work-with-suppliers.md#rating):

		- по среднему — например, **100 **или **30**;

		- по сумме — например,** 10** или **-10**.

Некорректное значение можно исправить позже в приложении [Изменения рейтинга поставщика](change-rating-manually.md).

8. Вынесите решение по итогам проверки. Для этого в поле **Резолюция\*** введите комментарий, затем нажмите кнопку:

	- **Проверка пройдена** — поставщик перейдёт в статус **Активный** и будет считаться надёжным;

	- **Проверка не пройдена **— поставщик перейдёт в статус **Отклонен**.

Результат проверки сохранится в карточке поставщика. Пользователи смогут отбирать активных поставщиков, например, при оформлении заказов.

## Повторные проверки поставщика

После истечения срока проверки она автоматически переведётся в статус **Срок действия завершен**. Сотрудник, который инициировал проверку, получит оповещение в свою [#ленту](360014162972.md) и сможет запустить процедуру повторно. Подробнее читайте в статье [«Работа с поставщиками»](work-with-suppliers.md).